供應商人人自危，下一個被蘋果拋棄的將會是誰？

導語：近日，蘋果突然宣布取消與Imagination的合作，將在兩年內放棄使用後者的一切技術，從而轉向自主研發GPU之路。

這到底是臨時起意還是早有預謀呢？蘋果的自研之路將面臨著怎樣的挑戰呢？如此「狠手」，其他合作商將作何感想……

蘋果獨立之路預謀已久

從2010年發布iPhone 4開始，蘋果就採用了自行設計的A4處理器。

此後，蘋果的每一代移動設備處理器(包括iPhone、iPad上)均採用ARM的架構授權、蘋果自行設計、 三星或者台積電代工的方式來研發生產。

但這部分自研，此前只局限在應用處理器(AP)上，而GPU和基帶晶片則按慣例採購Imaginaition和高通的授權。

據路透社消息稱，蘋果已經知會Imagination，將在兩年內放棄使用後者的一切技術，包括專利、知產、保密信息等等。

這意味著蘋果將完全自行開發A系列處理器的GPU。

蘋果做出停止採購來自Imagination Technologies的圖形處理器（GPU）的決定，清楚了透露出這家iPhone製造商欲進一步控制產品核心技術的決心。

此舉既可以守住該公司在智慧型手機產業的高額利潤，又能在未來創新、特別是增強現實領域占據有利位置。

市場分析師認為，蘋果的這一策略早已減弱了對關鍵外部供應商的依賴，如已經歸屬軟銀的晶片設計商ARM。

蘋果此前曾倚重ARM為其設計iPhone的處理器，但如今僅通過授權使用基本ARM架構，晶片設計主要由該公司自主完成。

蘋果在2014年曾斥資30億美元收購了耳機製造商Beats Electronics。

最近，該公司去掉了Beats耳機中的標準通信晶片，取而代之的是自主定製設計的W1藍牙晶片。

「蘋果顯然擺脫了所有的傳統供應商，用一個晶片替換了原來的五個，」電子設備內部晶片檢測公司TechInsights的副總裁吉姆·莫里森（Jim Morrison）說。

「如今我們從事比以往更多的基礎技術內部開發工作，」蘋果財務長盧卡·梅斯特里（Luca Maestri）在今年2月的財報電話會議中曾說。

「想想我們在處理器或傳感器上從事的工作。

我們能夠更好的控制時間、成本和質量。

」

因為晶片設計和開發的代價非常高昂，絕大多數消費電子產品依賴於外部供應商從事此類工作。

這也給類似ARM、高通和Nvidia這樣開發出運算、通信和圖形等核心技術的廠商創造出了巨大的機遇。

不過如今蘋果的規模已足夠大，在經濟上足以自主設計，或得到其它公司的技術授權，並在此基礎上繼續開發。

與ARM和高通一樣，晶片的實際生產仍然外包給半導體代工製造商，如三星電子和台積電等。

熟悉流程的業內人士稱，在公司內部完成更多設計工作能夠減少複雜性。

蘋果不需要管理一個或多個設計團隊以及代工製造商，只要對代工製造商進行管理。

它還可能幫助蘋果更迅速的採取行動並節省成本，讓公司把精力集中到虛擬現實、增強現實等新技術當中。

蘋果計劃把增強現實技術整合到產品當中，這也讓3D傳感器和類似Imagination的圖形晶片顯得尤為重要。

在正式決定棄用Imagination的圖形處理器之前，蘋果已給出暗示，準備自主設計圖形處理器。

這家公司已面向應用開發者推出了自有代號為「Metal」的晶片。

應用開發人員可使用Metal實現其應用與iPhone圖形晶片之間的信息交流。

通過在應用開發人員和手機晶片之間放置一段蘋果設計的代碼，蘋果已可以在不中斷開發者工作的情況下交換晶片。

這也可以輕而易舉地彌合蘋果手機和桌上型電腦圖形晶片之間的差距，後者如今仍需要一些獨立代碼。

控制iPhone晶片還能夠幫助蘋果降低成本，這一點對蘋果在今年秋季發布iPhone相當重要。

Cowen & Co的分析師蒂莫西·阿庫里(Timothy Arcuri)在研報中稱，他認為帶有曲面螢幕的iPhone成本最多將增加50美元。

券商FBN Securities分析師謝博利·塞拉非(Shebly Seyrafi)預計，iPhone上一季度的平均售價僅增加了1%，至695美元；但成本上漲了8%，至420美元。

這也意味著iPhone的毛利率降至39.6%，低於2015年時的44%。

蘋果每年只花費7500萬美元購買Imagination的晶片。

不過向晶片設計商繳納的專利費，占據了iPhone成本的很大一部分份額。

蘋果最近與高通對簿公堂，索賠10億美元。

因為專利問題，蘋果自主設計晶片可能會遇到麻煩。

雖然蘋果目前所有移動設備仍然使用的是高度定製的圖形處理器，但最近數年蘋果對Imagination Technologies的依賴性在大幅降低，已經開發了自己的著色器內核、驅動和編譯器等。

由此來看，蘋果拋棄Imagination表示要用上自研GPU架構，突然的消息確是「預謀已久」了。

蘋果取消合作，Imagination 慘遭重創

Imagination Technologies 遭重創這是第一件已經發生的事情，在公布蘋果有關通知的信息之後，其股價便立馬出現了暴跌，跌幅高達 70%。

更重要的是，蘋果是 Imagination Technologies 的重大客戶，從蘋果收取的授權和特許費用占據公司營收超過一半。

從 Imagination Technologies 的財報了解到，上一財年蘋果支付的費用是 6070 萬英鎊，而公司整個財年的營收則為 1.2 億英鎊。

↑IMG股價變更圖

毫不誇張地說，蘋果的舉措讓 Imagination Technologies 一夜回到解放前。

沒有了蘋果 Imagination Technologies 基本上失去了重要的營收來源。

你可能會說蘋果也是 Imagination Technologies 的股東，然而蘋果只占 8% 的股份而已，並且沒有繼續增持的意向，Imagination Technologies 如何獨立生存令人堪憂。

目前蘋果能否脫身還很難說，因為Imagination Technologies 方面不認為蘋果能夠完全避開自家的 IP 智慧財產權、專利和保密信息，他們要求蘋果提供自主 GPU 設計沒有侵犯到公司 IP 的證據，但蘋果卻暫時拿不出手。

Imagination Technologies 認為，蘋果從基礎完全重新設計 GPU 架構而不侵犯 IP，這是超級艱難的事情。

因此很顯然，一旦蘋果自主 GPU 亮相，Imagination Technologies 方面就已經做好了利用法律與蘋果作鬥爭的準備。

無獨有偶，同樣的事件早有上演。

蘋果將在兩年內將圖形顯示技術集成到A系處理器中。

同期，有消息表示蘋果欲收購東芝快閃記憶體 ，欲自己把控快閃記憶體技術。

很顯然，蘋果這是準備走「自給自足」的道路，向更全面的設計轉型。

在倫敦證券交易所，Imagination股價曾一度下跌了61.6％。

與這有類似一幕的是，蘋果與其藍寶石廠商GT Advanced Technologies分道揚鑣，後者申請破產保護後，股價狂跌90%。

儘管高通一直是專利硬漢的形象，但是蘋果專利訴訟對高通股價依然造成了不小的影響。

蘋果屢下「狠手」，合作商人人自危？

蘋果與供應商的再談判、增強自我供應能力以及與芯供應商合作，都會給半導體領域帶來機遇與挑戰。

Imagination與蘋果的關係生變，使我們不得不審視一下AMD、英特爾與蘋果的關係了。

蘋果與AMD

AMD是蘋果的直接供應商。

AMD X86處於業界領先水平，最近AMD把矛頭指向了顯卡領域，並非劍指英偉達，而是移動GPU晶片領域。

未來，AMD MPU必將在高端PC市場贏得更多的份額。

AMD與Imagination Technologies不同，不容易受到來自蘋果的「致命傷害」，其產品具有多元化，可通過與Global Foundries合作，進行晶片的設計與製造；而Imagination Technologies則是通過技術授權的方式，在每一台蘋果設備上掙錢。

蘋果為了保證其自身產品的毛利潤，會考慮壓縮需要支付的專利費，這就是與Imagination分手的重要原因。

而AMD不會將自身技術授權給蘋果。

AMD以半定製及主板的銷售為主，從AMD顯卡的出貨量來看，蘋果並非占據著重要地位。

如果AMD失掉蘋果這個大客戶，圖形技術方面受到的影響大概為38%。

蘋果今年的台式機/筆記本電腦銷量並沒有大幅度的提高，而且在未來三年內都不太可能出現大幅增長。

這樣的話蘋果對AMD的收入貢獻不會出現很大的增長態勢，甚至會下降。

這似乎說明，AMD對蘋果的依賴也將越來越小。

蘋果與英特爾

對英特爾財報進行分析，蘋果的貢獻情況卻沒有一個清晰的答案，因為英特爾對蘋果供應鏈的曝光非常有限。

英特爾公布的三大客戶名單中，並沒有蘋果。

因此可預估，蘋果不會占英特爾整體收入的10％以上。

如果英特爾失掉蘋果這個訂單，離世界末日還很遙遠。

值得注意的一點是，英特爾即將推出的XMM 7650數據機可以取代高通在智慧型手機中的地位。

假設英特爾可以獲得更多移動市場的份額，那麼英特爾對蘋果的依賴性將逐漸地增長。

總結

蘋果之所以與高通鬧崩，與Imagination分手，無非是專利惹的禍。

蘋果此舉，以成本控制為目的。

當引入新功能時，產品的成本變得更加昂貴，因此蘋果在保證毛利潤的情況下，希望降低專利支出。

這些創新包括OLED屏、玻璃面板、更大存儲空間、雷射傳感器等產品的引入。

由此不難推測，蘋果下狠手的下一個對象就是高通。