扎心了!台積電9月14日起斷供華為,未來何去何從?

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7月16日,台積電在二季度業績發布會上稱,台積電將完全遵守所有規定,目前沒有計劃在9月14日後繼續供貨華為。

消息一出,華為再次受到沉痛打擊。

1.台積電為何做此決定?

台積電,全球第一家專業積體電路製造服務企業,為包括蘋果、華為、高通等全球四百多個客戶提供服務,生產超過七千多種的晶片,被廣泛地運用在計算機產品、通訊產品與消費類電子產品等多樣應用領域。

TrendForce發布的今年第二季度全球晶片代工商的市場數據中,台積電以51.5%的市場份額一馬當先,市場占有率是排在第二名的三星的2.7倍。

華為是台積電第二大客戶,提供了其15%的業務量。

如無意外,台積電自然是不願意失去這位大客戶的。

究其原因,主要是美國對華為的制裁新規。

美國方面表示2020年9月15日之後,如果晶圓代工廠採用了美國商務管制清單(CCL)上的設備與技術,在為華為生產晶片之前,必須獲得美國政府許可。

好在這條規定存在120天的緩衝期,即只要在5月15日及之前已經開始生產的,還可以繼續向華為出口和發貨。

雖然有120天的時間去部署,華為的處境依然嚴峻。

2.斷供,會產生哪些影響?

在解讀華為2020上半年財務報告時,神州5G君曾經說過,華為的消費者業務收入占比高達56.63%,超過一半。

目前最先進的晶片代工廠是台積電與三星的7nm工藝,華為旗艦機的麒麟980晶片就是由台積電代工完成。

若麒麟斷供,會對消費者業務「1+8+N」的核心——手機造成致命打擊。

沒有了高端晶片,華為在高端手機領域將會非常痛苦。

這種影響很快就會擴大到整個企業。

一來,華為未來的手機市場該如何規劃和布局都要重新思考,原計劃第四季度面世的Mate 40尚且不知能否準時推出;

二來,消費者業務受到打擊,營收減少,將會影響資金回流,對後續的科研投入、企業管理造成巨大壓力。

一旦形成不良循環,華為也許需要付出更高的成本跳出困境。

其次,占收入比達35.33%的運營商業務也會受到影響。

華為的伺服器晶片——鯤鵬、5G基站晶片——天罡、AI晶片——晟騰910,全部採用7nm製程。

台積電斷供後,只剩三星一家有能力代工同樣7nm製程的晶片,可是三星一定會與華為合作嗎?

最大可能是退回到中芯國際14nm製程的水平,如此,華為在全球通信業中將失去相當大的優勢。

當然,台積電也無法獨善其身。

作為第二大客戶,斷供華為對台積電業績影響難以避免。

若是此舉倒逼國內產業鏈,將會加快我國自主研發的步伐,到時台積電的競爭壓力和風險會比現在更多。

其實,誰會願意多出幾個競爭對手呢?台積電此決定,也只是基於對當下情況的綜合考量、為求生存的無奈之舉而已。

3.華為能夠如何應對?

短期內,華為可以依靠庫存。

據以往公布的數據顯示,2019年華為的存貨量達到近1700億元。

且華為曾透露,開發新產品時大多採用了原材料多源供應方案,降低意外發生的可能性。

華為曾經的遠見在此時此刻幫助了它。

更不用說華為會積極尋求其他合作。

長期來看,即使庫存用光、未與其他代工商達成合作,華為也不會陷入絕境。

我國自主集成電路產業正在資金與政策的支持下加速發展,未來我們肯定會擁有屬於自己的、先進的國產代工廠。

這個過程雖然艱難且漫長,但是收益巨大。

讓我們一起期待最好的結果。

文:超級發

圖:百度圖片

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