攝像頭模組出貨陣營分立 晶片鏡頭馬達破除一家獨大困局

李婷婷

（三）出貨量：模組廠出貨陣營分立

2016年已過半，後置雙攝、前置高像素等關鍵詞成為攝像頭產業的高頻搜索之一。

不難解釋，隨著消費者對拍照的要求逐步提升，雙攝通過黑白和彩色兩顆模組的不同搭配，實現了更大進光量和景深效果。

從年初至今，雙攝手機的出現在華為P9成為爆點，在樂視與酷派將攜手發布一款雙攝像頭手機成為熱潮。

模組廠：出貨陣營分立歐菲光強勢進駐雙攝領域

在雙攝效應的助推下，攝像頭模組廠出貨量也相應增長。

據筆者了解，華為P9的雙攝像頭模組供應商是光寶和舜宇；紅米Pro雙攝像頭由丘鈦、歐菲光兩家模組廠供應。

此前，攝像頭模組廠中，具備雙攝模組量產的是舜宇、丘鈦、信利、光寶等。

隨著歐菲光的強勢入局，攝像頭模組廠的出貨格局出現振幅變化。

值得一提的是，從2015年年底開始，歐菲光加大在雙攝領域的投入。

據筆者4月對歐菲光的訪問中了解，歐菲光已經在AA設備上的投資比重高達千萬元，接洽算法公司和一線雙攝產品的客戶群，為搶奪雙攝市場紅利試圖實現「彎道超車」。

然而，從歐菲光供應紅米Pro的雙攝模組來看，歐菲光已經正式進入雙攝市場。

自此，對於雙攝模組市場占有率穩居全球第一的舜宇來說，終於出現一個勁敵。

眾所周知，華為P9的1200萬彩色＋黑白雙鏡頭組合的雙攝像模組由舜宇獨家供應。

舜宇憑藉研發速度、生產能力等優勢，搶占了高端客戶等有利市場，奠定了舜宇目前在雙攝領域的龍頭地位。

為了直觀分析2016年上半年攝像頭模組廠的出貨狀況，筆者整理模組廠前五個的出貨數據，總出貨量排名如下表。

從上表的數據可以看出，2016年上半年模組廠出貨量差距表現主要在前三陣營。

其中，歐菲光以123.03KK的出貨量始終居於一家獨大的霸主地位，舜宇以82.37KK居第二，丘鈦微則以55.85KK居第三。

除此之外，表中最明顯的是，前三甲之後，模組廠的出貨量呈現逐步遞減的趨勢，但總體出貨量低於50KK。

據悉，目前手機攝像頭行業的模組廠有近百家，但每月出貨量超10KK的廠商5家左右。

相比於筆者此前盤點的2016年Q1模組廠出貨量總量排名，前三甲位置不變，信利反超光寶。

基於客戶群和模組廠商自身的技術、資金等實力差別，模組廠呈現以歐菲光、舜宇、丘鈦微、光寶、信利、東聚等第一陣營，其他模組廠為第二陣營。

據筆者了解，在模組廠第一陣營中，目前台灣光寶的處境不太理想。

據業內人士爆料，因為公司管理等一些原因，光寶目前的人員流失較為嚴重，並且在雙攝領域有經驗的工程師和高管被大陸模組廠「挖腳」。

而對於第二陣營模組廠來說，雖然雙攝模組產品不成熟，也沒有出貨。

但雙攝產品的紅利依然是二線模組廠追逐的方向，下半年的雙攝市場，也可能看到他們的身影。

晶片廠：出貨迭起比亞迪持續增量明顯

2016年，對於攝像頭晶片廠商來說，降價基本成為關鍵詞。

在手機報推出的攝像頭晶片排行榜中，共有八家晶片廠上榜，其中，索尼、三星、OV三家以高端市場為主，而國產廠商幾乎都是以中低端市場作為主戰場。

這一環境也造成國產晶片廠商之間，競爭愈演愈烈。

據筆者了解，攝像頭晶片出貨量雄踞榜首的格科微，在低端攝像頭晶片市場長期以低價為競爭武器，追求薄利多銷以擴大市占率。

此前，同為低端晶片廠商的思比科，跟隨格科微的降價步伐，然後在出貨量上，兩家並沒有占據很大的優勢。

為了直觀分析攝像頭晶片場上半年的出貨情況，筆者將每個月的出貨量數據整理成如下表格。

（如下圖）

由上圖可以看出，在上半年的晶片出貨量中，格科微、索尼的出貨量呈現小幅下降趨勢，三星、奇景以及海力士等呈現穩定出貨狀態，而思比科和比亞迪則出現小幅上漲趨勢。

特別是，比亞迪的增長幅度較為顯著。

從圖中可以看出，4月開始，比亞迪的出貨量直線上升至30.13KK，這樣的勢頭在5月依舊不減，同比增長85.4%。

據筆者了解，比亞迪晶片出貨量之所以在短期內大幅增長，主要得益於提高產品性價比。

與此同時，加速產品更新換代以響應市場變化。

基於索尼、三星和OV在高端晶片市場的地位不容撼動，目前國產晶片廠商也在力圖進軍中高端晶片市場。

未來的晶片市場或將在中高端領域呈現集約化發展，其競爭也將經久不息。

鏡頭廠：台灣大立一家獨大國產鏡頭廠角逐蘋果訂單

在攝像頭鏡頭界，長期以來是台灣大立光的天下，作為蘋果iPhone的第一主力鏡頭供應商，大立光的鏡頭品質和市場占有率遙遙領先。

此前，筆者了解到，由於大立光不願降價和蘋果新機銷售疲軟，導致蘋果訂單分流，影響了大立光的營收水平。

不過，業內人士透露，iPhone7可能會全面搭載雙1200萬像素鏡頭，並預測大立光拿下高達八成訂單。

對於攝像頭鏡頭廠來說，大立光的壓制既是壓力也是動力，為了詳盡分析2016年上半年的鏡頭出貨狀況，筆者特整理13家國內外鏡頭廠商上半年的出貨數據，如下表格。

由圖可知，大立光上半年鏡頭出貨，以267.61KK穩居榜首。

舜宇以116.13KK位居第二，卻與大立光之間出現近150KK的出貨差距，旭業以99.09KK排在第三。

作為台灣專業光學鏡頭設計及製造商，大立光生產手機、平板和筆記本電腦鏡頭。

蘋果手機以及眾多國產終端高端品牌的鏡頭都由大立光獨攬。

而國產鏡頭廠商舜宇光學於2007年在香港聯交所主板上市（HK2382），專業供應光學變焦、大廣角、雙攝、光學防抖等攝像模組。

除此之外，舜宇在鏡頭領域的市場前景也被業內人士所看好。

除此之外，其他鏡頭廠商的出貨較為穩定，平均月均出貨超過10KK的廠商有台灣大立、舜宇、旭業、川禾田等。

馬達廠：國內馬達廠崛起出貨穩定增長

對於整個手機攝像頭產業而言，馬達行業是起步較晚的一個環節，但漲勢突出。

幾年前，全球VCM馬達市場均由日韓廠商占據，國產VCM馬達廠商幾乎看不見蹤影。

即使有小批量供貨的廠商，也是在國產中低端市場游離。

然而，當日本廠商TDK在中國拓展業務之後，一定程度上占據了中國VCM馬達市場的半壁江山。

但是好景不長，隨著國內市場對VCM馬達產品的需求量迅速擴大，不僅日韓廠商進入中國市場，國產VCM馬達廠商也迎來轉機，目前國內攝像頭馬達製造廠商已經達約60餘家。

由上表可以看出，整體出貨量排名呈現逐步遞減的趨勢。

除了TDK以15.63KK始終獨占鰲頭，新思考、比路、皓澤等為代表的國產馬達廠商緊隨其後，並且三家的出貨量呈現逐月上漲的趨勢。

但是，不得不承認的是，雖然新思考、比路兩家與餘下的國產廠商相比出貨優勢十分明顯，但比之在中國市場深耕細作已久的TDK來說仍有一段差距。

據筆者了解，產品的性價比是國產馬達廠商目前占領的最大挑戰因素之一。

業內人士透露，國產廠商中一款普通的13M攝像頭用的AF馬達，售價約在0.7-0.9美金之間，而同樣規格的一款產品在日韓廠商售價則在1.1美金左右。

由此可見，基於日韓馬達廠商在價格和技術上的優勢，國產馬達廠商的未來路長心遠。