攝像頭模組市場上演拉鋸戰 鏡頭大廠大立光仍一家獨大

隨著時間的進一步推移，各家廠商因客戶群體的差異化特性，在產品出貨量上也呈現出了不同的曲線。

攝像頭模組市場拉鋸戰上演

為了直觀分析2018年上半年攝像頭模組廠商的出貨狀況，筆者整理國內多家攝像頭模組出貨量數據。

根據數據顯示，2018年上半年歐菲科技以245KK的出貨量始終居於一家獨大的霸主地位，舜宇以178KK的出貨量位居第二，丘鈦科技則以103KK的出貨量位居第三。

不過，通過歐菲、舜宇、丘鈦上半年的出貨量可以發現，受終端市場集中度影響，一線攝像頭模組廠商之間也上演了一場「拉鋸戰」。

筆者統計發現，上半年舜宇光學與歐菲科技之間有著近67KK的差距，而丘鈦與舜宇之間又有著近75KK的差距。

反觀前三甲後的排名，這一拉鋸戰並不明顯。

通過上表可以看出，前三甲後的廠商差距最大也僅為17KK。

有意思的是，筆者在查詢近幾個月來各家出貨量數據時還發現，在前三甲的企業中，雖然拉鋸戰已經上演，但在單月出貨量排名上，前三甲廠商中也曾出現了排名變化的現狀。

而這也就意味著，雖然一線陣營較為穩固，但競爭局勢也不容小覷。

而前三甲之後，攝像頭模組廠商在出貨量上的出貨量不僅差距小，而且上半年月出貨量最大也不超過20KK。

據了解，目前手機攝像頭行業的模組廠有近百家，但每月出貨量超過10KK的廠商大概有五家左右。

不過，筆者發現今年上半年，成像通、盛泰等攝像頭模組廠商單月出貨量也曾出現超過10KK的現狀。

細細觀察發現，今年4月份盛泰的出貨量達到10.8KK，而6月份成像通的出貨量達到10.26KK。

有意思的是，筆者在查詢7月份的出貨量時發現，盛泰和成像通的攝像頭模組出貨量更超過11KK，而8月份，成像通的攝像頭模組出貨量也達到了11.20KK。

從目前的現狀來看，基於客戶群體和模組廠商自身的技術、資金等實力差別，模組廠呈現以歐菲科技、舜宇、丘鈦、信利、光寶等第一陣營，其他模組廠為第二、第三陣營。

在第一陣營中，攝像頭模組廠商今年上半年又發生了些許變動。

其中光寶在今年2月份將攝像頭模組事業部以3.6億美元賣給了立訊集團，不過完成收購後，在業務上，立訊也進行的比較順利，這家公司拿下了今年的多個知名項目，其中包括華為的三攝訂單。

值得一提的是，為了獲得更多的市場占有率，在今年的手機產品創新上，一線陣營的廠商可謂花了不少心思。

在客戶項目上，歐菲科技、舜宇光學、丘鈦科技、信利等廠商們積極推動手機創新，並拿到了多個3D攝像頭或TOF的項目，此外，歐菲科技、舜宇光學也成為三攝的供應商之一。

晶片廠商缺貨漲價現象出現

今年，攝像頭晶片市場尤為惹眼，一方面韋爾股份籌劃收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術股份有限公司的股權被業內人士廣泛關注，另外一方面攝像頭晶片市場更是出現部分型號產品缺貨、漲價的現象。

下半年以來，三星、豪威的攝像頭晶片供貨緊張，部分型號的產品產能緊缺，供不應求。

此前，三星已經正式向其代理商發布漲價通知，從8月份開始，三星攝像頭晶片價格漲幅5%—20%，並已開始執行。

隨後國內攝像頭晶片廠商格科微系列產品也開始漲價，半導體元器件缺貨漲價現象正愈演愈烈。

根據格科微向合作夥伴發布的產品調價單稱：由於近期半導體行業的普遍供貨緊張，原材料價格持續上漲，我司雖已採取了各種措施，但依然無法完全克服成本的大幅上升。

為保證公司可持續提高優質的產品及服務，我司決定從2018年9月10日起，調整部分CSP產品的價格。

那麼目前攝像頭晶片領域是否還存在漲價的情況呢？今日，筆者從供應鏈處獲悉，截止目前，三星、OV的部分型號產品依然緊缺且仍然存在價格上漲的情況，不過索尼差異化攝像頭的晶片價格是有下滑的。

從某種程度上來說，這一緊缺的現狀或許與中端手機品牌發布集中、晶圓緊缺及應用範圍廣等因素有關，但這一緊缺現狀持續的時間可能不會太久。

因為從目前的情況來看，第四季度，大部分客戶會下修訂單，所以攝像頭晶片的緊缺程度或許可以得到緩解，而價格可能也不會出現太大的波動。

手機鏡頭大立光仍一家獨大

在手機鏡頭這一市場，長期以來是大立光的天下，作為蘋果的第一主力鏡頭供應商，大立光的鏡頭品質和市場占有率遙遙領先。

此前大立光因新廠良率不佳，流失了部分訂單。

據相關報導稱，早前大立光供應給中國大陸手機品牌廠商的高端鏡頭中，出現例如彎曲的品質問題，使訂單流失給舜宇光學。

受惠於轉單商機，舜宇光學3—4月的鏡頭需求強烈，鏡頭產能利用率幾乎達到滿載，從目前的現狀來看，舜宇光學在手機鏡頭端的市場占有率正不斷提升，在客戶上也實現了新的突破。

早前，據韓國媒體報導，韓國三星所推出的旗艦機型Galaxy S9正式採用了中國光學廠舜宇光學所生產的光學鏡頭。

而從出貨量上來看，舜宇光學的手機鏡頭更是惹眼，因終端客戶訂單，今年8月份該公司的手機鏡頭出貨量達到90KK。

據旭日大數據的數據顯示，8月份，大立光的出貨量為91.60KK，而舜宇光學的出貨量為90.65KK。

從目前的現狀來看，舜宇光學與大立光之間的差距越來越小，不過，因受惠於新工廠良率改善，加上2018年下半年推出的新款蘋果手機鏡頭需求，大立光的出貨量依然高於舜宇光學。

此外，大立光也打入了三星供應鏈體系中。

有報導稱，由於目前三星正在改變智慧型手機的供應策略，因此針對三星推出的兩款終端智慧型手機Galaxy A6/A6，除了由韓國本土廠商Sekonix來供應之外，大立光也是另一家供應商。

總體而言，舜宇光學與大立光之間的差距正一步步縮減，在客戶端，舜宇光學也在不斷突破，在出貨量方面，舜宇光學或有超越大立光的可能。