攝像頭模組Q1出貨兩大陣營分立 第二陣營遭碾壓

眾所周知，目前高像素、大光圈、指紋識別等技術逐漸成為智慧型手機的標配。

隨著手機雙攝像頭或是多攝像頭的需求增多，在雙攝像頭和VR設備等市場熱點應用產品的助推下，攝像頭市場需求進入一個巨大存量狀態，模組廠商的生產出貨情況漸而備受關注。

據悉，目前手機攝像頭行業的模組廠有近百家，但每月出貨量超10KK的廠商5家左右。

雖然總體保持平穩出貨，但出貨量差異的背後，突顯的手機攝像頭模組廠商的生存窘境。

在旭日移動終端產業研究綜合整理的2016年第一季度攝像頭模組出貨量排行榜中，共有13家廠商，筆者將此排行榜劃分為兩大陣營。

第一陣營是歐菲光、舜宇、丘鈦微、光寶、信利、東聚；第二陣營以富士康、桑萊士、凱木金、三贏興、四季春等7家模組廠為主。

（表一：2016年Q1攝像頭模組出貨量前十三名排行榜）

從表一可以看出，2016年第一季度攝像頭模組廠出貨量的整體排名變動不大。

單從總體出貨量上來看，第一二陣營差距並不明顯。

在第一陣營中，歐菲光第一季度以多出舜宇近20KK的出貨量穩居榜首，丘鈦微則以少於舜宇15KK的出貨量居第三，光寶以27.22KK緊隨其後，而第二陣營模組廠第一季度出貨量均低於20KK。

然而，不容忽視的是，第一陣營模組廠商基本將國內的一線手機終端各品牌一應囊盡。

其中，華為是歐菲光和舜宇的共同客戶，OPPO和vivo兩家則是第一陣營6家模組廠的共同客戶。

據筆者了解，基於產品實力和品牌影響力，在全球智慧型手機需求增長趨緩的態勢下，一些一線終端品牌廠商的出貨量保持良好增長勢頭。

據2016年第一季度全球智慧型手機出貨量排名顯示，華為、OPPO、vivo逆市而上，OPPO和vivo甚至「彎道超車」成功晉級2016年全球智慧型手機第一季度前五。

據業內人士向筆者透露，「OPPO、vivo的出貨量大幅增長，不僅得益於線下渠道的長久布局，還源於其企業文化的薰陶，與供應商合作的持久性，一定程度上穩定了客戶和產品的質量。

」因而，隨著一線品牌出貨量增長，其供應鏈需求擴大，直接拉動第一陣營攝像頭模組廠的出貨量大幅增量。

相對第一陣營模組廠來說，第二陣營的富士康和桑萊士等出貨量與光寶和信利的差距不超過3KK，但其客戶群不穩定的壓力卻是落後第一陣營的關鍵因素。

由於一線品牌基本被第一陣營模組廠包攬無遺，作為二三線終端品牌的模組供應商，第二陣營模組廠在價格和產品上都沒有足夠的優勢。

隨著要客戶來自二、三、四線手機品牌和平板品牌廠家的生存空間逐漸被擠壓，凱木金、三贏興、四季春等第二陣營模組供應商也備受煎熬，與第一陣營模組廠的差距也與日俱增。

（表二：2016年Q1攝像頭模組5-18M出貨占比前十三名排行榜）

回歸到圖表分析，雖然第一二陣營的總體出貨量差距不大，但由於高端規格產品所占比重的不同，第一陣營對第二陣營行程爆擊性的傷害。

如圖二所示，第一陣營模組廠的5-18M出貨占比均高於90%，而第二陣營5-18M產品出貨均低於65%。

其中，桑萊士、凱木金、三贏興等模組廠的5M以下產品出貨超過50%。

據筆者了解，光寶、東聚、舜宇以及信利等模組廠主要是生產8M及以上中高端模組，歐菲光、丘鈦微兩家的5M和8M出貨為主。

值得一提的是，由於目前雙攝像頭和VR設備等領域的高端攝像頭模組需求處於爆發期，極大地拉動了第一陣營中的高端模組廠出貨。

其中，雙攝像頭模組具備出貨能力的是舜宇、光寶。

不僅如此，舜宇和光寶還共同為華為P9和榮耀V8提供雙攝像頭模組。

基於攝像頭模組廠商在產品規格、客戶群體的差別，第一陣營遠超第二陣營。

同時，隨著國產模組廠商歐菲光、舜宇、丘鈦微等在高端模組領域的資金和設備投入，不僅其出貨量將進一步增加，而且第二陣營模組廠的生存空間也受到擠壓，攝像頭模組廠之間的廝殺必將擴大，洗牌還將繼續。