高通EVP: 5G最早將於2018年部署

2016-12-15 Dave 玩美股PlayMeigu

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• 本文為【玩美股|商業領袖】2016年第72期總第79期。
  
  

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【玩美股|商業領袖】

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玩美股分析師在三季度發布了85頁巨作《Facebook深度研究》，是中文世界唯一的深度報告。

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2016年12月1日-2日，八六研究於上海佘山舉辦中國海外股投資峰會。

開幕大會的主題報告為《2017年中國網際網路展望》。

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高通技術公司執行副總裁克里斯蒂亞諾·亞蒙

編者按

高通技術公司執行副總裁兼高通CDMA技術公司總裁克里斯蒂亞諾·亞蒙(Cristiano R. Amon)表示，移動行業屬於成長型市場；預計5G最早將於2018年開始部署；高通力爭成為中國4G市場的領導者；繼續鞏固汽車晶片領導地位；大力拓展物聯網多個細分領域。

移動行業屬於成長型市場

我們認為移動行業現在和將來都是一個成長型的市場。

這個行業有幾點值得我們關注。

首先是增長率。

我們預計移動行業在2017年的增長率中值是7%。

每當一種轉型技術誕生，設備就會加速增長。

我個人認為這個行業仍然是最大的消費電子領域，這個行業的發展趨勢非常好。

其次，用戶場景正在改變。

移動設備可以應用虛擬現實和增強現實的技術，生產力也在不斷提高。

這對我們提出了更高的性能要求。

越來越多的數據遷移到雲端，提高了連接的速度。

連接的質量和速度還不夠理想，這是此類用戶場景的現實。

此外，我認為未來幾年我們將向5G過渡，移動行業也將隨之增長。

我們仍然相信這是一個成長型市場，處於過渡期的市場與過去一樣。

正如我以前所說的那樣，移動行業是當今第一大消費電子領域，它涉及攝像、遊戲、多媒體等各種技術。

我覺得用戶場景越多，就越需要先進的處理器。

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5G技術最早將於2018年部署

我認為5G技術的應用非常重要。

我們發現4G時代智慧型手機業務的轉型比以前更快。

打個比方，在3G時代我們會從2G過渡到3G，而3G過渡到4G的速度要快更多。

4G技術應用初期，我們的速度是每秒100M，然後快速提高到300M、450M，現在是600M。

接下來還要達到每秒G級的速度。

所以，我預計5G技術的過渡也會加速。

我們預計5G最早將於2018年開始部署。

明年我們將和全球許多運營商開展測試，大概在明年下半年。

雖然最早可能在2018年部署，但我認為5G的大規模應用應該在2019年下半年或者2020年。

當然，5G技術還處在發展初期。

我想，眾多用戶場景還在研究和開發過程中。

但是，我覺得從經濟的角度來看，3G、4G、5G的每一項新技術都是一個道理。

運營商提供的字節（容量）越多越好，所以我們預計5G真正投入應用的時候，運營商會積極推動4G向5G轉型。

所以用戶可以獲得無限的儲存容量，所有的數據都能保存在雲端。

你還能改變或更換設備上運行的服務類型。

運營商則可以提高蜂窩基站的密度，例如用毫米波來作為6千兆赫的補充實現 5G通訊，開始全面取代Wi-Fi網絡。

你還能提供各種不同的商業模式，包括不限量數據服務，基於毫米波和更加密集的蜂窩基站建造的Wi-Fi網絡等。

你也可以從移動寬頻網絡上獲得限量的數據。

所以，多種商業模式應運而生。

高通CDMA技術業務不斷升級

我認為移動業務的本質可能在於產品的周期性。

它是一個資本密集型的行業，移動產品平台的開發需要大量的研發資金，周期也很短。

這個特點很有趣。

我覺得高通一直處在激烈的競爭環境中。

許多其他行業也開始向移動端轉型，我們的競爭對手也在改變。

我認為，目前顯而易見消費電子行業已經在很大程度上實現了移動化。

計算和移動之間也逐漸可以全面轉換。

我想這正在慢慢改變競爭格局，3G、4G和智慧型手機正在從已開發國家向發展中國家過渡。

因此，（各國的）比較優勢也在發生變化。

我認為，面臨新的競爭對手，高通將憑藉在業內的技術實力和領導地位不斷提升產品功能，獲取新的客戶。

這是我們對這項業務的看法。

我認為中國市場表現出非常積極的趨勢。

雖然中國市場競爭非常激烈，但高通在中國保持良好的發展勢頭。

這是因為這個市場呈現上升趨勢。

我覺得新興市場都有這樣一種非常簡單的趨勢。

消費者買第一個手機的時候，價格是關鍵，然後在升級換代時，你會考慮手機的性能和功能。

中國乃至全球的手機市場都處於上升期。

多個檔次產品的ASP（平均售價）都在增長，中高端產品取得了兩位數的增長率。

這尤其體現出QCT（高通CDMA技術公司）今年的發展趨勢以及我們的技術應用戰略，即將技術由現有檔次應用到增長型檔次。

我認為，OEM市場越來越全球化，所以其重要性與日俱增。

目前為止，許多中國的OEM都將重心放在國內。

當然，它們也開始打造品牌形象，拓展海外市場。

這正是QCT在全球布局和發展的原因。

我認為，如果你相信智慧型手機在增強現實和虛擬現實領域既需要不同的用戶場景，也需要更強的計算能力，我們就要區分應用處理器的技術和QCT開發的技術。

力爭成為中國4G市場的領導者

我覺得，一旦我們的競爭對手掌握了4G技術，我們在模式和上行聚合方面都會發生改變。

這一點已經得到證明，我們也完成了從LTE相關項目到4G項目的過渡。

我認為，未來我們可以結合工藝技術開發和多媒體的能力，成為中國4G市場的領導者。

例如，在數據機方面，我們設計了多種產品，將雙攝像頭推廣到中國的最高端、高端和中端等多個細分市場，領先於我們的競爭對手。

所以，我們具備從路線圖頂端的功能逐漸下沉的能力。

這是一個持續差異化的產品周期。

我相信中國市場的集中或整合有助於我們提升高通模式的競爭力。

如果你了解過LG、三星、索尼、HTC等全球主要的傳統OEM手機廠商，你會發現它們必須隨時滿足多個市場、多個運營商的不同要求和規範。

它們其實不能對所有平台使用相同的研發流程。

而這正是QCT的優勢所在。

中國市場上大概80%以上的產量是由不到10家OEM廠商完成的。

所有，我們開始由中國走向全球，進一步提高競爭力。

PA項目的進展

前端方面，我們正在從TDK株式會社手中收購電子元器件製造商EPCOS（愛普科斯）的資產。

這筆收購完成後，我們將能提供所有元件的端到端解決方案。

我們還將開發一個前端解決方案，與高通MSM平台融為一體。

關於PA（功率放大器）項目的進展，我們啟動了GAS PA項目，包括複合GAS、CMOS和GAS。

目前，我們已經開始為客戶提供GAS PA樣品。

我們對客戶的反饋感到滿意。

性能和功能方面的表現都超出我們的預期。

我認為，我們正在逐漸建立客戶對高通PA的信任。

我們預計，等到TDK愛普科斯的收購交易完成後，到2017年年初我們就能提供端到端的解決方案；到明年下半年，我們就可以啟動MSM晶片組的增產項目。

項目進度比我們計劃的要好。

目前，我們的MSM晶片組平台前端的市場份額在5%左右。

汽車晶片業界領先

我們在汽車晶片領域保持業界領先地位，在IOP處理器方面也取得了初步的成功。

受到這些優勢的驅動，我們才決定收購荷蘭半導體廠商恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors）。

10月27日高通和NXP共同宣布達成收購協議

（圖片來源：雷鋒網）

我們對高通在汽車晶片領域的地位感到滿意。

在這個領域，我們主要做了兩件事情。

首先是我們在車載資訊系統方面具有很強大的實力。

我覺得汽車行業保持著良好的發展趨勢，原因之一是這個行業在過去十年一直致力於將汽車與其內部連接起來。

未來十年，我們需要將汽車連上雲端，我們會看到許多商業模式的誕生，汽車行業也會因車聯網而改變。

我們預計汽車的車載資訊系統或寬頻連接普及率將達到100%。

（2015年8月）收購英國晶片製造商CSR後，高通在車載資訊系統領域的實力更加強大。

CSR在汽車音頻設備、車載系統方面具有很強的競爭力。

該公司是最大的免提技術設備晶片供應商。

我們做的第二件事是發展信息娛樂業務（infotainment）。

我們原本希望在2016年獲得兩個大的設計訂單，以驗證我們的發展規劃。

結果，我們得到了10多個設計訂單。

我們對驍龍800系列處理器和信息娛樂業務獲得的訂單非常滿意。

收購恩智浦後，我們在汽車晶片領域更是如虎添翼。

我認為，基於我們在汽車半導體行業的實力，我們將進一步鞏固手機晶片、信息娛樂、車載資訊系統和車聯網等領域的地位。

我相信未來幾年高通的汽車晶片業務將會更加出色。

我們一直在拓展物聯網（IoT）的多個領域，包括可穿戴設備、智能手錶、控制自動化、智能家居。

高通的技術和恩智浦的處理器共同應用於消費電子行業，有助於發展我們的物聯網銷售渠道。

我想這是這筆併購交易的重要成果之一。

我們的物聯網銷售渠道覆蓋幾百上千家客戶。

這有助於我們擴大物聯網的業務規模。

總之，我們的物聯網業務正在穩定增長，收購恩智浦後我們可能會更快地實現目標。

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