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芯能大戰再出新花樣，台積電受制，華為如何接招？誰受益？

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據報導，美國商務部可能在明年1月份，通過將華為的出口管制技術標準比例，從25%下降到10%，以中斷台積電等非美企業對華為供貨。

華為如何接招？

目前來看，台積電主要是替海思做14納米以上的晶片代工服務，至於14納米以下的工藝代工基本上由海思自己完成，如果台積電因受制而不再提供代工服務的話，那麼華為海思大機率通過中芯國際來替代和填補台積電的缺口。

那麼中芯國際能完成海思的產能需求嗎？

  • 中芯國際

今年年中中芯國際已完成了14納米工藝的量產，12納米工藝也已經進入準備接單階段，10納米的也正在研發。

可以說在競爭如此巨大的背景下，中芯國際的發展勢頭異常迅猛。

根據半年報的公司說明：未來研發方面，在2019年，中芯國際計劃用於晶圓廠運作和資本開支約為21億美元，主要用於擁有多數股權的上海300mm晶圓廠的機器、設備，以及用於FinFET研發線。

產品銷路順暢，研發投入增長，可以說中芯國際目前蒸蒸日上。

但即便如此，中芯國際跟國際上一流晶片代工產依然有著巨大的差距。

以2019年三季報的營收為例，中芯國際僅排名第五，總規模不到台積電的十分之一！

具體主要體現在工藝方面，目前，台積電已經實現了5納米和7納米工藝的量產。

伴隨著台積電的受制，海思有望提前攜手中芯國際在14納米工藝代工方面展開歷史性的合作！

誰將收益？

  • 以中環股份為例

2018年，作為中芯國際的投資基金中芯海河賽達戰略入股中環股份，參與矽片製造。

據悉，中環股份8英寸矽片已經滿產；12英寸大矽片具備不錯的產能；另外，無錫工廠有望在2020年實現投產。

中環股份因此受益！

值得一提的是，說到中環股份不得不提及晶盛機電。

作為中環股份的設備供應商和長期合作夥伴，兩者之間自然是一榮即榮。

晶盛機電因此受益！

另外，集成電路二期主要投資的領域是半導體材料和設備方面，相關上市公司值得重點關注。

  • 二級市場方面

首先，港資近期逆勢大幅增持中環股份和晶盛機電。

僅12月份，港資逆勢增持中環股份接近16億，晶盛機電逆勢增持接近20億！今日兩隻個股雙雙漲停！

中環股份港股通持股比例

另外，從技術形態上看，周線級別兩隻個股都走出了推動型的主升浪結構，後期有望繼續上漲。

免責聲明：文中所述個股僅供參考，不作為買賣建議！

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