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台積電遷美，給了華為致命一擊，生死存活就取決於未來一年

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華為自主研發的晶片海思和鯤鵬，都需要台積電生產加工。

華為內部人士透露，7nm的工藝依賴台積電，無論是EUV還是DUV，這裡涉及到兩個晶片，伺服器端的鯤鵬920及PC端的920s。

目前來看，某超級大國的制裁是將技術占比降低到10%，目前7nm在台積電技術占比在9%左右，所以2020年對於7nm的影響不大。

華為之前就看到風險，就在往中芯這邊轉，7nm的DUV版本預計在2020年 Q4可實現量產，所以對其影響不大。

對於鯤鵬伺服器，與麒麟具有硬體規格的限制不同，鯤鵬常規的7nm晶片可滿足需求，對其影響相對小。

問題在於7nm的EUV版本，由於拿不到光刻機，國內2020年之內沒有解決方案。

設備備貨一般是6-9個月，能夠保證2020年業務連續性。

這也是個產量博弈，7nm需求目前有所下降，鯤鵬在7nm晶片產能的占比目前很小，跟麒麟量級不可相比。

產能限制對於鯤鵬來說目前還不是一個突出的矛盾。


而由於每年7nm晶片的需求量是很大的，在極端情況下，華為表示可以犧牲手機端的利益，壓縮手機端的需求去保障設備端。


國內中芯目前只能做14nm的晶片，而且大規模產能還都是28nm的晶片，之前14nm已經從台積電轉了一些出來了，現在面臨制裁升級，若將技術限制降低到8/9nm以內，台積電的供貨會出大問題。

從去年開始，華為將晶片設計的人抽調一些回來，很多東西圍繞中芯去做。

中芯已經開始準備7nm N+1階段的能力和建設，包括生產線的調配，預計2020年Q4可實現頂替，前期可用備貨支撐。

若一切順利，7nm DUV版本沒問題，對於大部分中低端的麒麟晶片包括鯤鵬的供應，也不會有問題。

問題在於7nm後續版本若跟不上，麒麟高端的一些晶片會受影響。

之後鯤鵬繼續演進至5nm，中芯沒有設備和能力，這塊是個大問題。

所以對華為而言，當前最關鍵就是中芯能不能提高產量，提高7nm乃至5nm的生產技術。

當前中芯為了支援華為，準備國內a股上市融資1600億元。

不過晶片生產很關鍵的光刻機，如果荷蘭依照禁令不予出口，那麼華為在來不及追上光刻機技術的情況下，很難活過3年

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