高通突圍:蘋果妥協後,高通是這場博弈的大贏家
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編者註:昨日蘋果高通意外和解,宣布撤銷全球所有的訴訟。
雖然和解令市場意外,但背後原因是蘋果為解決5G困境,不得不對高通妥協。
而這次和解,也對5G晶片市場的主要參與者都造成不同程度的影響。
蘋果:為5G妥協
蘋果和高通的和解雖然突然,但並非完全是「意外」。
今年1月就有巴克萊銀行的分析師表示,「蘋果很可能不得不在2020年的iPhone中使用高通的5G數據機,這可能導致兩家公司就正在進行的訴訟達成和解。
」完美預言蘋果高通專利戰的結局。
5G也正是蘋果選擇突然和解的核心原因。
去年四季度由於iPhone在華銷量大跌,讓蘋果陷入質疑和困境,所以必須藉助5G普及後的一波換機潮來挽回當前的頹勢。
然而蘋果的5G策略堪稱「緩慢」。
三星已宣布旗下首款5G手機將在4月26日上市,華為的首款5G摺疊手機也將在今年上半年開賣,此外還有多款國產手機已經開放給公眾體驗,只差正式上市。
相比之下,蘋果計劃在2020年推出第一款5G手機。
慢半拍背後是5G晶片的供應問題。
此前,高通一直是iPhone的5G晶片供應商,蘋果本來有機會改變局面,但在多方博弈之後,不得不選擇與高通妥協的結局。
英特爾:戰略失敗,徹底出局
蘋果和高通和解之後,英特爾宣布退出5G手機數據機業務。
因為蘋果轉向高通之後,大訂單沒了。
之前,英特爾一直有意向手機晶片領域發展。
由於專利戰爆發,蘋果和高通決裂,在2018年選擇英特爾作為手機基帶晶片的獨家供應商。
英特爾因此獲得進入手機晶片領域的契機,蘋果獲得和高通博弈的籌碼。
英特爾曾計劃在2019年推出5G手機晶片。
但有消息稱,其第一代5G數據機未能滿足蘋果標準。
英特爾由此放棄第一代產品並開始研發第二代產品。
以目前結果來看,英特爾的後續產品可能再次不符合蘋果標準,或者產品研發時間趕不上2020年5G iPhone的上市計劃,所以被蘋果拋棄。
彭博社認為,研發基帶需要數年時間,英特爾無法在短期解決開發問題,是促成蘋果高通和解的臨門一腳。
其實除英特爾外,蘋果也曾向其他廠商求助。
三星:婉拒蘋果
業界認為,在5G基帶晶片研發中,華為、三星等晶片廠商建立起的專利壁壘已經很強,英特爾很難再超過這幾家的技術優勢,也很難繞過它們去重新開發。
因此蘋果也曾考慮讓三星作為5G晶片供應商。
有消息顯示,蘋果從去年底就開始與三星就5G基帶晶片合作。
4月7日,媒體報導稱三星公司以供應產量不足為由,拒絕為蘋果公司提供5G晶片。
按日期來看,蘋果在和高通談判的攻堅階段向三星求援卻被拒絕,說明三星仍然視蘋果為最大競爭對手。
然而華為的態度則相反。
華為:更可怕的對手?
4月8日,外媒Engadget在一篇報導中透露,華為可能會對外出售5G巴龍5000基帶晶片,僅供蘋果。
華為對此表示「不評論」。
當地時間4月14日,任正非在接受美國CNBC採訪時,稱華為對向蘋果出售5G晶片呈「開放態度」。
這是華為的首次表態,此前其一直拒絕向競爭對手出售基帶產品。
市場猜測,華為態度轉變的原因可能是要聯手蘋果一起對抗三星。
此外,在經歷美國抵制華為風波後,藉此進入美國市場也是潛在考慮之一。
但僅在任正非表態2天後,蘋果就宣布和解。
蘋果不選擇華為,或是對美國政府有所顧慮,也可能認為在5G時代,華為是比三星更可怕的對手。
高通:最大贏家
由於英特爾不給力,三星太高冷,華為又不能選,最終促成蘋果回歸高通。
實際上,有觀點認為高通在專利戰中是弱勢的一方。
高通起訴蘋果的最終目標不是打贏官司,而是讓雙方回到談判桌上。
在收購恩智浦被否決之後,高通的業績更加依賴專利費和手機基帶。
蘋果在2017年拒絕支付專利授權費後,對高通的業績造成明顯影響。
儘管高通的專利費模式受到業界詬病,但如果蘋果勝利,高通的業績將受到根本性的打擊。
蘋果因為5G戰略的緊迫性而妥協,不僅高通專利費模式得以繼續,在5G晶片上也贏得對蘋果的議價優勢。
昨日高通大漲23%,也是市場對其業績的一致看好。
因此,這場圍繞5G晶片博弈的最終結果是,蘋果妥協並失去對高通的優勢地位,英特爾戰略破產被迫出局,三星和華為可能面臨5G iPhone的提前上市,而高通成為了最大的贏家。
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