川普又對華為,中興下封鎖令了!中美科技戰爭何時結束?
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在美國大爆發之際,川普仍不忘對中國實施科技封鎖。
5月14日上午,路透社報導,當地時間星期三,美國總統川普宣布延長去年五月簽署的行政命令一年,禁止美國企業使用可能危及國家安全的電信設備。
立法者說,川普2019年發布的這一命令直接針對中國企業,如華為和中興。
伴隨著中美貿易戰而來的是科技戰。
美國對華的科技戰從打壓中興,華為,到福建晉華,再到三安光電,從貿易戰的談判籌碼到赤裸裸的戰略遏制,不斷升級。
在這方面,美國甚至對華裔科學家進行了莫須有的指控。
五月十一日,司法部官網公布,前美國埃默里大學著名華裔科學家李曉江在2020年五月八日被美國地方法院判處緩刑,緩刑一年,並返還「非法所得」三千五百九十九美元。
今年5月24日,美國《科學網》和其他美媒報導,美國埃默里大學解僱了華裔教授李曉江和他的妻子,並關閉了他的實驗室,因為所謂的中國「竊取機密」「違反了
NIH的規定」。
這一事件被認為是中美貿易衝突在去年加劇期間,美國有意對中國進行科學研究打擊的最典型案例之一。
在經貿協定的第一階段,中美貿易戰得到了緩解,雙方都沒有被擊垮的跡象。
但中美科技戰愈演愈烈,激戰已至。
主要戰場
實際上,中美科技戰的主戰場並非電信設備,而是半導體和集成電路。
這個行業主要分為晶片設計,晶片製造,封裝和測試。
人人耳熟能詳的華為、中興,同樣在半導體產業鏈中占有重要地位。
缺少集成電路,人類世界就不可能使用任何現代的電子設備,包括手機,電腦, iPad等等。
在1983年,美國半導體協會與美國國防部共同發表的《政府對世界半導體競爭的影響》報告中,提到「半導體是美國保持技術壟斷地位的當務之急。
調查顯示,中國是世界上最大的半導體和集成電路消費市場,但90%依賴進口,僅有10%依賴進口,年進口額超過2000億美元。
從資金和研發投入來看,中國在集成電路領域與美國有很大差距。
中國在半導體的關鍵設備和材料的細分領域是最薄弱的;在 IC設計領域,華為海思、紫光展訊等近年來都取得了較大的進步,但差距仍然很大。
台積電在晶圓製造領域的強大實力,使中芯國際落後於國際最先進的兩代製程水平。
12月份,西方限制中國軍事設備、尖端科技、稀有材料出口的《瓦森納協定》又進行了一次修改,比前一版多了3頁,在「電子產品」類別中,又增加了對光刻機和大矽片切磨拋技術的管制。
二月份,《瓦森納協定》的42個成員國,如美日,決定擴大技術出口控制範圍,增加軍事級半導體襯底製造技術和網絡軟體。
美國限制荷蘭半導體巨頭 ASML向中國出口光刻機,以及引發台灣晶片製造巨頭台積電與華為斷絕合作的消息屢見不鮮。
Nicholas Negropon,一位美國科技大咖,去年在與任正非的對話中說:「美國已經不再是半導體的絕對領導者,我們無法利用半導體的優勢讓中國屈服,而現在台灣在半導體方面處於領先地位,而蘋果的 CPU全在台灣製造。
」他說這家台灣公司就是台積電。
不管是蘋果 A系列晶片,還是華為的5 G晶片麒麟990,高通驍龍865等等,都與台積電7 nm的先進工藝密不可分。
IC越精確,生產技術越先進。
用相同的材料可以製造出更多的電子元件,連接線越細,精度就越高, CPU耗電就越少。
現在,台積電的製程技術,遠遠領先其競爭對手英特爾、中芯國際等。
台灣前主席張忠謀去年也曾表示,「世界已不再安寧,台積電已成為地緣戰略的必爭之地」。
假如中美科技戰進一步升級,那麼台積電也難以在美國面前站穩腳跟。
科創板與備胎
上個星期,資本市場上有一個更重要的消息,就是中芯國際將於去年在國內科創板上市。
《華爾街日報》刊登了題為《中美科技大戰,中芯國際將在上海科創板上市》的文章。
很明顯,這是一個非同尋常的公司,科創板上市是中美科技戰的現實背景下的重大舉措。
在此期間,中芯國際被視為華為的「備胎」。
如遇台積電斷供華為,中芯國際就可以頂上。
最近還有傳言說,華為將部分無需最先進的加工工藝的晶片生產訂單轉移到中芯國際。
晶片製造業是個殘酷的行業,勝者為王,後來者難以趕上。
由於先進晶片製造工藝所帶來的研發和產線投資成本很高,誰先突破,誰就能利用市場上唯一先進工藝供應商的優勢迅速大規模生產,不僅可以高價銷售先進工藝晶片,而且還可以率先對產線進行折舊。
台積電在競爭者也突破了該工藝路線時,已掌握了更先進的工藝路線,那麼通過將成熟工藝路線降價競爭,便可使競爭者陷入價格戰,減少競爭者新工藝突破帶來的利潤。
晶片生產的資本支出都很高,台積電2019年全年資本支出為140-150億美元,較上年增長40億美元。
其中40億美元用於提高7 nm容量,25億美元用於提高5 nm容量。
只是7 nm和5 nm的40億美元投資規模的增長已經超過了2018年中芯國際的收入規模。
為了迎頭趕上,中芯國際必須增加資本支出。
昨天,中芯國際發布了公司2020年第一季度報告,並於今早召開業績說明會,回應了投資者關注的熱點問題。
以2020年第一季度的收入計算,中芯國際在全球排名第五,在全球市場占有率為4.5%,僅次於台積電,三星,格芯和聯電。
這就是說,這個「備胎」還是有相當實力的。
在這場投資者交流會上,該公司 CEO趙海軍也宣布將資本支出提高11億美元至43億美元,以完全滿足市場需求。
事實上,中芯國際從第一季度開始就大幅提高了資本支出,數據顯示,第一季度公司資本支出達7.77億美元,比去年第四季度的4.92億美元增長了58%。
與國際巨頭相比,中芯國際的資本支出儘管逐年大幅增長,但仍然存在不小的差距,2020年的資本支出同比翻一番也只有43億美元。
因此,中芯國際在科創板上市融資、補充現金流,其意義不言自明。
戰士們必須提供足夠的子彈才能上戰場。
值得一提的是,前不久科創板還推出了半導體產業鏈企業——滬矽業。
該公司正在努力的,正是上述 Wasona協議中附加了限制的大型矽片切削和拋光技術。
在世界範圍內,超過90%的半導體設備都是以矽片為原料製造的,所以矽片也被稱為半導體工業的「糧食」,雖然全球市場總規模不大,但重要的是供應一旦出了問題,整個半導體產業鏈就會停滯不前。
在全球市場格局下,日韓、台灣企業占據90%以上的市場份額。
在2018年,滬矽產業最終實現了300 mm半導體矽片的規模化生產,填補了中國大陸300 mm半導體矽片的空白。
這說明科創板在中美科技戰爭中將起到更大的作用。
技術的競爭,歸根到底是人才和資本的競爭。
以歷史為鑑,美國1987年制裁東芝這一標誌性事件發生後,原本在半導體領域如日中天的日本公司從此開始走下坡路,美國迎頭趕上,產業鏈也開始轉移到韓國和台灣。
那一年,美日貿易戰和科技戰持續了十多年,而今天這場中美「戰爭」更是不可能很快結束。
無論怎樣增加投資,都不能使半導體和其他高科技行業受益。
而中國,也不會重複日本的錯誤。
回顧新中國的科技發展歷史,我們從不害怕西方的科技封鎖,當某個領域成為國家意志時,突破它只是一個時間問題。
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