台積電斷供海思，海思怎麼辦？

2020-09-10

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5月15日，美國商務部全面禁止供貨華為，限制華為使用美國技術設備設計生產製造晶片。

這導致台積電宣布120天後全面斷供海思晶片，現在看來美國已經下手全面封殺華為，我們都知道晶片是華為產品的根本，如果沒有了晶片，華為基本上就可以宣布停產了，真是老美要徹底絞殺華為的節奏。

現在的情況是，華為本身有非常強大的晶片設計能力，但是生產的晶圓廠，全世界來看，都集中在那麼幾家，台積電，三星，中芯國際，聯發科，紫光展銳等等，華為要自建晶圓廠，短期內也不太現實。

我們來看看華為在2019年給台積電貢獻了361億人民幣的營收，同比增長超過80%，占到台積電整體營收比重，從8%提升至至14%。

這讓華為成為台積電第二大客戶，僅次於蘋果。

在晶圓代工市場，台積電全球市場占有率已達52%。

此外，7nm、5nm製程營收均超過千億新台幣，在高端製程市場遠超競爭對手。

也就是說，台積電的繁榮是依賴蘋果和華為的，台積電因為封殺華為會損失近400億營收，而台積電2019年的利潤才800億元。

封殺華為的代價就是台積電全面衰退。

如果從這個角度看的話，可能台積電投資美國晶圓廠的項目也會徹底泡湯。

而華為失去重要供應商後，華為去年已經將庫存水平提高到100天以上，也就是說三個月後華為會全面轉向替代供應商，一個是中芯國際，一個是紫光展銳，但是國內晶圓廠商的問題是只能滿足14nm的晶片製程，中芯國際剛剛獲得150億國家注資，7nm晶片生產也許會提速。

但對更高要求的晶片暫時無能為力，而能生產的更先進光刻機的荷蘭公司ASML，已經被老美明確下令不允許出口給中國。

想想現在是不是和1958年我們被蘇聯掐脖子斷供一個樣了？

所以現在可能是華為和國家晶片產業最危急的時刻，也是可能最光明的時刻，對光刻機的研發投入會投入，現在的光刻機研發堪比當年核彈研究。

國內的光刻機廠上海微電子，對巨頭的差距是非常巨大的，有著好幾代的代差。

暫時難擔重任。

那麼華為到底應該怎麼辦呢？除了轉向其他供應商，可能華為海思會另闢蹊徑，完全放開海思的專利，向其他手機和其他設備廠商公開海思底層設計模塊，讓他對手們全部轉向海思晶片的應用，通過對手廠商，逼迫台積電繼續生產海思晶片，達到釜底抽薪的目的。

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2020-08-27

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