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2019，國產晶片漸入佳境！

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國際半導體市場似乎步入低谷

隨著各家公司18年財報出台，18年業績下滑明顯，似乎整個行業已經步入低谷。

而且各大公司都做出了一季度預減的指引，似乎寒冬正在一步步靠近。

台積電，18年4季度營收以美元計，環比上升10.7%，但是同比上升僅2%，而全年增速是6.5%，4季度增速下滑明顯。

台積電給出的19年1季度營收指引為73到74億美金，遠低於18年4季度的94億美金！

中國市場猛增

但是，台積電的年報里也不是沒有讓中國振奮的消息，從技術製程看，7nm份額暴漲，從應用分類看通訊類暴漲。

其實是來自華為的訂單，讓台積電維持了增長。

7nm業務營收占比從0漲到18年底的23%。

華為海思和比特大陸的訂單是7nm最大的增量。

同樣通訊業務在18年從3季度的56%4回升到4季度回升64%，甚至超越17年的62%。

這一切顯示來自華為的訂單無比重要。

如果沒有來自華為的訂單，台積電18年4季度可能陷入衰退！

從地區市場分布也可以佐證這一點，從全年看，來自中國的訂單撐起了全年增長的絕大部分。

中國市場，17年在台積電的份額僅為11%，而18年上升到了17%,16年的時候只有6%，連續兩年暴增

中芯國際印證中國市場增速

而聯繫中芯國際的剛發的4季度財報預告，中芯國際18年全年營收增長8%,4季度與去年持平，就是說，增長速度確實也受到國際增速放緩的拖累。

但是總裁評論中明確指出中國市場4季度增速為12%，可以認為，全球市場衰退，中國獨秀！中芯國際的聯席總裁梁孟松還透露，中芯的12nm技術已經取得突破。

雖然，1季度，中芯國際的營收展望環比下降16~18%，但是19年全年還是可以跟上行業增長率，說明對2季度以後的市場依舊保持相對樂觀！筆者判斷，樂觀因素來自於2季度開始14nm的量產增量。

IC insight 也有相同結論

而來自IC insight的統計也一樣，繼閃亮的2018年之後，中國市場將在低迷的2019年IC市場中成為唯一的亮點。

來自IC insight的數據顯示，2018年中國市場是引領了全球代工市場的增量！

根據數據顯示，全世界市場規模增長5%，但是這5%幾乎全是有中國貢獻，貢獻率超過90%。

中國市場增幅達到41%。

而中國大陸的晶圓產量份額上升明顯，從2017年的世界份額10.8%上升到12.5%，幾乎趕上了北美的份額。

同時IC insight預計2019年全球半導體元件的出貨量將達到1.14萬億顆,較2018年增長7%，其中集成電路增長8%，OSD器件增長7%。

那麼其中有多少增量會來之中國？

2000億的傳聞

援引海外媒體報導稱中國將大規模增加美國晶片的採購！

中國為什麼會有如此之大的底氣從美國採購體量如此龐大的晶片？中國市場的未來6年的產業升級，會帶來需求的持續爆發，應該是最主要的因素！從2019年開始，新基建指導下的5G，物聯網、智慧交通、智慧城市、車聯網、工業網際網路等應用的展開，可能是最近傳聞談判新條件中國將加大進口美國晶片達到6年2000億美元的底氣。

另外，剛剛簽署的美國新技術出口禁令是不是阻礙了這2000億的出口呢？川皇自己掂量下啊！

根據上面的數據，18年中國晶圓產量已經和美國相當，美國封測實力根本無力擴張，能出口的應該是中上游，包括設計，和晶圓製造。

所以，如果美國加大出口，那麼美國的工廠或受益，比如英特爾，AMD，意法半導體之類的。

但是這些工廠的下游配套封測就必須放在中國了，如果借道韓國或者台灣地區，對美中貿易逆差沒有任何幫助。

而身在這市場爆發漩渦中心的中國本土企業，會有什麼樣的機會？

筆者斗膽推測，最受益的一定是國內已經上規模，同時服務國內客戶，而且又對美國企業做下游配套的企業。

即受益於國內市場的爆發，本土客戶的增長，也同時收益於對外採購擴大導致的海外企業配套業務的擴展！

讓我們拭目以待吧！

和談似乎很順利！

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