Ovum重磅報告：2016年RAN供應商市場份額及收入預測

C114訊 9月18日早間消息（艾斯）隨著諾基亞對阿爾卡特朗訊收購交易的完成，無線接入網絡(RAN)市場現在已經縮減至6家主要廠商。

在這6家廠商中，有3家公司合計共占據了82%的市場份額。

鑒於整體基站收入將會持續下滑的預期，作為確保盈利能力的一種方式，市場份額的重要性愈發顯著。

為了幫助抵消移動運營商網絡支出的減少，過去12個月的重大主題之一就是RAN設備供應商們在其傳統的客戶群之外尋找新的銷售機會。

RAN收入預測：很難單獨提高RAN設備收入

隨著市場的發展，依靠基站銷售獲得年收入強勁增長的好日子即將到頭。

Ovum預計，這部分收入在2015年的峰值期後，將迎來下滑。

即使是到了5G時代，至少在預測期內，這樣的下滑趨勢預計也不會改變。

Ovum智能網絡首席分析師Daryl Schoolar表示，RAN市場面臨的挑戰是，即使運營商們在增加LTE支出以及之後的5G支出，但是其他無線技術支出的下滑速度卻要更快。

其次，移動運營商推動了價格持續下滑，使剩下的RAN設備廠商很難提升正在銷售的設備價格。

雖然現在銷售正在轉向軟體方面，但是這並未能幫助收入增長，至少未能幫助提升盈利能力。

即使是來自於small cell和Cloud-RAN的網絡架構改變，預計也無法增加收入。

Figure 1: RAN revenues by air interface, 2014–21

圖1：Ovum對於不同空口技術的RAN細分收入預測。

來源: Ovum 。

Figure 2: RAN revenues by region, 2014–21

圖2：不同地區做出的RAN收入預測。

來源: Ovum 。

2016年RAN趨勢話題

每家供應商必須解決的三個問題

以下為所有RAN設備廠商在過去12個月都無可避免進行討論的三個熱點話題：

·物聯網。

物聯網，尤其是低功耗廣域網(LPWA)，如NB-IoT和LTE-M，已經成為RAN設備廠商策略的一個重要組成部分。

廠商們希望物聯網能夠為其拓展新的客戶收入機會，如智慧城市和公共事業。

這一點的重要性，可以從3GPP確立NB-IoT標準的速度得以體現。

整個標準的確立僅用了不到一年的時間，這對3GPP來說是非常快的。

標準化的速度，是對3GPP之外其他LPWA解決方案的一種回應。

其他LPWA技術包括LoRa和Sigfox等。

在2016年的MWC上，華為、愛立信和諾基亞都舉行了NB-IoT相關的會議。

這表明，作為其他LPWA技術的一種替代選擇，在NB-IoT標準之後，市場是統一的。

·LTE-Advanced Pro。

LTE-Advanced Pro也被稱為4.5G，這是非常重要的，因為運營商可以藉此填補LTE和5G部署之間的時間缺口。

實際上，設備廠商們正通過引入大規模MIMO、不同空口技術之間的聚合、機器類型通信(NB-IoT)以及四個或更多數量的載波聚合，利用LTE-Advanced Pro作為一種向5G網絡進行演進準備的方式。

愛立信的5G Plug-Ins正是一家設備廠商如何將LTE-Advanced Pro投資作為支持最終的5G網絡發展的很好的例子。

·5G。

對於RAN設備廠商來說，下一個真正的大事件無疑將會是5G。

眼下，無線設備供應商們正忙於進行5G演示和概念驗證，從而確立其5G領導地位。

5G將會支持多種使用案例，其中一些案例是增強的移動寬頻、大規模機器型通信和固定寬頻。

最初5G預計要到2020年才會問世，但是運營商們正在推動加速這一進程，設備廠商們也是如此。

諾基亞表示，該公司預期未來6個月內5G標準化進程將會加快。

包括Verizon和SK電訊在內的電信運營商們，都計劃在正式標準確立之前進行網絡部署。

2015年市場份額

在市場整合方面，RAN市場在2014-2015年之間依然相對穩定。

諾基亞和阿爾卡特朗訊合併、再加上愛立信和華為，這三家公司一起分別在2014年和2015年占據了82.6%和82%的市場收入份額。

華為和中興通訊在2015年都實現了最大的收入增長，而這主要歸功於中國國內本土市場的LTE網絡部署。

愛立信雖然依舊是市場份額領先者，但是在2015年卻持續面臨份額下滑，華為與愛立信之間份額差距已經縮小，諾基亞在2014-2015年之間的市場份額也出現了顯著下滑。

無論Ovum以何種方式對市場份額進行評估計算，愛立信和諾基亞的市場份額都呈現下滑趨勢。

Ovum將所有設備廠商財報中的貨幣轉換成美元，瑞典克朗（愛立信）和歐元（諾基亞和阿爾卡特朗訊）在2014-2015年間的平均值分別下滑了約23%和19.5%。

其他廠商的本土貨幣雖然在2014-2015年相對美元也出現了貶值，但是卻沒有瑞典克朗和歐元的貶值那麼高。

若以阿爾卡特朗訊、愛立信和華為各自的本土貨幣計算，那麼這幾家廠商在2014-2015年間的收入均實現增長。

供應商競爭激烈的市場定位

正如在六大RAN設備廠商的市場份額中指出的一樣，其中三大廠商占據了2015年82%的收入。

這使其他三家RAN設備廠商的市場空間所剩無幾，特別是如果RAN收入預期無法增長的話。

鑒於此，Ovum將RAN設備廠商分成了三類——領導者、挑戰者和小眾廠商。

Ovum用了三個條件來進行劃分：RAN市場份額、RAN產品組合廣度和運營商服務能力。

下圖中RAN市場份額由氣泡大小進行了表示。

RAN產品組合廣度則與設備廠商們提供的不同基站方案相關。

這包括不同類型的宏小區架構、small cell產品以及支持的空口技術，服務能力則是來自運營商服務（與合同網絡數量密切相關）和服務組合的估算收入組合。

這些組合不僅包括網絡規劃、部署和管理，同時也包括其他類型的服務，如OSS/BSS和設備管理。

領導者：Ovum將愛立信、華為和諾基亞定位在市場領導者的象限中。

這些設備廠商在RAN產品廣度和服務能力方面非常相似，並且都占據著顯著的RAN市場份額。

挑戰者：Ovum將中興通訊和三星放在了挑戰者象限。

中興通訊在產品廣度方面是符合市場領導者條件的，但是在運營商服務則尚有些欠缺。

三星也有強勁的RAN產品組合，但卻在產品廣度上無法與其他四個更大的競爭對手相匹敵。

此外，三星在運營商服務方面也落後於這些競爭對手，甚至是NEC。

不過，隨著三星持續贏得新的行動網路交易，這也將繼續推動其全球市場地位的提升。

小眾：Ovum將NEC放入了小眾類別。

在日本以外，NEC的RAN產品組合一直僅限於small cell。

NEC的確在其國內市場擁有更廣泛的RAN產品組合，但卻只是針對日本運營商。

NEC的確擁有一些有實力的運營商服務資產，其中大部分歸功於其Netcracker部門。