蘋果打個噴嚏富士康就感冒，而台積電重新定義了「代工廠」

2020-08-28

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近期，有多方面的消息來源傳言蘋果本年度發布的iPhone XS 系列和 iPhone XR 手機的市場需求遠低於原先預期，先是在中國市場雙11期間，蘋果新機的銷量未取得預計的效果。

進而，在歐美市場傳統的假日購物季開啟之前，蘋果公司靜悄悄地削減了三款新機的生產訂單，尤其是針對iPhone XR，從原來的7000萬台的訂單額削減了超過2000萬台。

受蘋果公司削減新機訂單影響，傳言中甚至直言，蘋果iPhone產品線的一眾供應商，包括 Lumentum、Qorvo 和 Japan Display 等等，都不同程度地出現了產能閒置和庫存積壓的情況。

而今天，蘋果公司最主要的供應商，或者說代工廠，富士康傳出將在 2019 年削減近 200 億人民幣的成本，其中還包括約 10% 的非技術勞動力裁員，甚至，富士康在其內部備忘錄中用非常激烈的語言來表達這一情況——「非常困難和充滿競爭的 2019 年」。

蘋果公司毫無疑問是當今智慧型手機產業鏈中的霸主，常年「霸占」著整個行業超過7成的利潤，而正是由於其手握產業鏈中價值最豐厚的部分，產業鏈中一眾相關企業一直都習慣於以蘋果馬首是瞻，蘋果產品的銷量幾乎就是這些供應商、合作夥伴經營情況的晴雨表，甚至在台灣、日韓等地區，還出現了很多蘋果概念股，其股價波動最大的影響因素就來自蘋果公司。

所以，上面提到的「蘋果打個噴嚏，富士康就感冒」這種情況屢見不鮮。

然而，在蘋果公司的供應商目錄中，有一家代工廠卻很「獨特」地雖然賴以蘋果生存，但其經營發展卻並不囿於蘋果公司，那就是著名的iPhone晶片的代工廠——台積電。

最近，台積電發布了第四季度的業績預告，由於其7nm工藝的成熟商用，其經營業績在第三季度刷新營收紀錄後，預計第四季度將再度刷新當前的紀錄，如此看來，台積電完全沒有受到蘋果新機銷售低迷的負面消息影響。

其能夠強勢地走出獨立行情的最大的依仗就是其領先全球的7nm工藝，在英特爾等一眾競爭對手先後宣布暫時放棄7nm工藝的情況下，手握成熟7nm工藝的台積電幾乎可以說壟斷了智慧型手機晶片代工的市場，雖然傳言蘋果砍掉了超過2000萬的A12處理器訂單，但與此同時，台積電收穫了華為麒麟、高通、AMD、NVIDIA、Xillinx這樣得到大客戶，它們迫切地需要7nm技術來提升其晶片及機器的性能。

基於此，台積電預測7nm技術明年將為其創造100-120億美元的收入。

與此同時，還有消息傳出，台積電甚至主動想要擺脫「蘋果晶片代工廠」這個過去非常值得驕傲的名頭，一方面積極與華為等其他強勢的智慧型手機廠商謀求更廣泛的合作，另一方面，台積電還著手尋找新的營收主力，減輕對智慧型手機晶片的依賴，有消息稱，台積電將為IBM代工其新的伺服器晶片，用於下一代大型主機。

綜合以上幾個信號，我們可以得出以下幾個判斷，第一，蘋果產品品牌的號召力正在縮水，根源可能在其創新力的缺乏；第二，整體智慧型手機市場已經飽和，正越過拐點掉頭向下，接下來很可能將迎來一波智慧型手機廠商的倒閉潮或者合併潮；第三，創新能力仍然是決定下階段成敗的關鍵，比如，手握7nm工藝的台積電就能確保它不受蘋果頹勢的拖累，重新定義了「代工廠」，而不像富士康將進入非常困難的時期。

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2020-08-29

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