2016全球半導體廠商TOP20排名,海思加把勁明年就上榜
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15日,半導體權威研究機構IC Insights公布了2016全球半導體最新(預估)排名,其中美國有 8 家半導體廠入榜,日本、歐洲與台灣地區各有 3 家,韓國則有兩家擠進榜單,新加坡僅有一家上榜,大陸半導體企業仍無緣前二十強。
數據顯示,英特爾仍然穩居榜首,三星與台積電分列二、三位,晶圓代工廠聯電排名第二十。
聯發科與英偉達分別上升兩位,格羅方德由於業績大幅下滑11%,排名下降三位。
據悉,在這20家半導體企業里,有9家公司營收有望超過100億美元。
2016前20大門檻仍為45億美元左右,前20大名單與2015年相同,並未有新公司上榜。
IC設計公司仍領跑榜單
在前20大半導體中,有3家為純代工廠(台積電、格羅方德和聯電)和5家IC設計公司(高通、博通、聯發科、蘋果、英偉達)。
如果不計算純代工企業,該名單中的前17大半導體公司總銷售額占全球半導體總銷售額(3571億美元)的68%,與2006年相比,前十七大半導體公司占比提升了10個百分點。
報告還指出,若將台積電、格羅方德(GlobalFoundries)與聯電等三大純晶圓代工廠排除,AMD(42.28億美元,預估2016年銷售額,下同)、海思(37.62億美元)與夏普(37.06億美元)依序將可名列第 18、19 與 20 名。
2016全球前十大半導體排名情況:
英特爾(Intel)
英特爾的榜首位置仍然無人撼動,今年預估營收將來到 563.13 億美元,較 2015 年的554億美元成長了 8%。
至此,三星與英特爾的差距從2015年的24%將被拉到29%。
三星(Samsung)
據IC Insights預估數據,三星今年預估營收將達到435.3億美元,較2015年增長4%。
受Note手機召回影響,三星電子2016第三季度凈利潤降至4.41萬億韓元(約合39億美元),同比下滑了17%。
三星電子移動部門三季度營業利潤1000億韓元,較去年同期的2.4萬億韓元下降96%,創下歷史新低。
而三星面板和晶片業務則表現良好,營業利潤分別為1.02萬億韓元何3.37萬億韓元,分別較去年同期增長10%和下降9%。
台積電(TSMC)
台積電今年預估營收為293.4億美元,增幅達到11%,增幅位居前五大廠之首。
高通、博通分居第四與第五名,預估營收分別年減 4% 與年增 1%。
高通(Qualcomm)
高通2016預估營收為154.36億美元,同比減少4%。
通過高通2016Q4財季報表來看,截至9月25日,營收為62億美元(約合419億人民幣),同比增長13%;按美國通用會計準則GAAP計算,凈利潤16億美元(108億人民幣),同比增長51%;攤薄後每股凈利潤1.07美元,同比增長60%。
2017年高通完成對恩智浦收購以後,必將有一家20名之外的公司進入前二十,如果海思增長率能夠達到20%以上,首入二十大的可能性很高。
博通(Broadcom)
今年博通增長稍微放緩,預估營收為153.32億美元,增幅僅為1%。
在今年11月9日,曾傳博通擬用65億美元收購網絡設備製造商Brocade.
SK海力士(SK Hynix)
日前,SK海力士公布了第三季度營收為4.2兆韓元,較去年同期衰退13.8%,共賺進7259億韓元(約6.41億美元),雖然較去年同期下滑47.5%,但與前季相比,營業利潤跳增60.3%,反應存儲器價格止跌回升。
受益於DRAM市場強勁,預計SK海力士第四季度出貨量將較第三季增長10%。
美光(Micron)
美光2016預估營收為128.42億美元,同比減少11%。
2013年,美光以20億美元的價格收購了日本唯一一家DRAM製造商、已宣布破產的晶片巨頭爾必達(Elpida,蘋果iPhone/iPad等產品DRAM晶片供應商之一)而一躍成為僅次於三星的全球第二大DRAM晶片製造商。
德州儀器(TI)
德州儀器2016預估營收為123.49億美元,同比增長2%。
根據德州儀器公布的2016第三季度財報,其營收為36.8億美元,凈收入9.68億美元。
據悉,第三季度的收入已超過TI的預期,受益於汽車市場的強勁,TI在工業市場實現了較大增長。
在個人電子市場,第三季度幾乎與去年持平。
嵌入式處理產品營業收入同比增長了10%。
模擬產品營業收入則同比增長了6%。
東芝(Toshiba)
東芝2016預估營收為109.22億美元,同比增長16%。
不過,東芝近日再涉財務造假旋渦。
據悉,其子公司偽造並挪用訂貨單等票據,截至2016年9月底,累計虛報銷售收入5.2億日元(約合人民幣3320萬元)。
恩智浦(NXP)
恩智浦2016預估營收為94.98億美元,同比減少10%。
根據NXP公布的2016第三季度最新財報來看,其業績相當突出,實現營業收入24.7億美元,同比增長62%;高功率混合信號產品業務營收為21億美元,同比增長80%,表現非常亮眼。
NXP被高通以470億美元收購後,二者合併年收入將超300億美元。
除此之外,半導體行業還將出現一個市值高達1300億美元的超級巨無霸,其市值將緊逼龍頭英特爾。
其他半導體公司收入情況
聯發科(MediaTek)
聯發科增長排名僅次於英偉達,IC Insights預計2016年聯發科同比增長29%。
雖然全球智慧型手機出貨量增長預計僅為4%,但聯發科手機晶片頗受中國手機廠商(例如Oppo和Vivo)青睞,這是聯發科耀眼表現的最主要原因。
英飛凌(Infineon)
英飛凌2016預估營收為73.43億美元,同比增長6%。
根據英飛凌公布的2016第三季度財務報告,其營收為16.3億歐元(約18.2億美元),不計特殊項目的營業利益為2.54億歐元。
占英飛淩總業務約3分之1的電源管理事業,營收減少2%,營業利益則下滑19%。
意法半導體(ST)
意法半導體2016預估營收為69.44億美元,同比增長1%。
第三季度凈收入總計18億美元,毛利率為35.8%,凈利潤7100萬美元。
2016年前九個月總收入51.1億美元,比去年同期的52.3億美元減少2.2%。
意法半導體2016第三季度增長主要動力來自物聯網產品。
同時,汽車產品也是ST主要收入來源之一。
蘋果(Apple)
蘋果排名較2015年上升了三位。
不過,蘋果公司在前二十大中有些特殊,該公司的晶片只用於本公司的產品,並不外銷。
IC Insights估算2016年蘋果處理器的「銷售額」在65億美元左右,在前二十大中排名第14。
業內人士分析,如果市場對 iPhone 7的強勁需求能維持到年底的話,那麼蘋果2017財年第一季度的財政收入將會大增。
如果蘋果能以 650 美元的平均售價賣出 7500 萬部 iPhone 的話,那麼他們或許會盈利 210 億美元,而如果賣出 6500 萬部 iPhone 的話,蘋果也有可能盈利 180 億美元。
索尼(Sony)
索尼2016預估營收為64.66億美元,同比增長3%。
日前,索尼發布了該公司2016財年第二財季財報。
財報顯示,索尼第二財季營收為1.6889萬億日元(約合161.11億美元),較去年同期的1.8927萬億日元下降10.8%。
第二財季凈利潤為48億日元(約合4580萬美元),較上年同期的336億日元下滑近86%。
運營利潤為457億日元(約合4.36億美元),較上年同期的880億日元下滑48%。
營業利潤之所以下滑,是因為半導體和元件業務的經營業績惡化。
英偉達(Nvidia)
2016年上半年存儲器的不景氣對半導體市場影響頗大,而英偉達是二十大中增長最快的,IC Insights預計2016年銷售額同比將增長35%。
英偉達(Nivida)的最新財報(2016年第三季度)顯示,其圖形處理晶片(GPU)和Tegra處理器在市場上大受歡迎,遊戲業務同比增長63%,數據中心業務同比增長193%,汽車電子業務同比增長61%。
瑞薩(Renesas)
瑞薩2016預估營收為57.51億美元,同比增長1%。
從瑞薩公布的2016(4-6)月財報來看,其營收下滑嚴重,而導致營收下滑的主要原因是熊本強震導致生產車用半導體(晶片)的川尻工厂部分產線停工,拖累合併營收較去年同期下滑15.2%至1,519.76億日圓。
除此之外,瑞薩上季半導體事業(包含MCU、類比&電源控制晶片、系統單晶片(SoC)及其他類產品)營收較去年同期下滑15.5%至1,475億日圓;其中,上季瑞薩車用半導體事業營收下滑6.4%至736億日圓、泛用半導體事業(包含產業機器/家電用半導體)營收下滑22.8%至729億日圓。
格羅方德(Global Foundries)
格羅方德2016預估營收50.85億美元,同比減少11%。
近期市場傳出格羅方德可能還將暫緩大陸重慶合資晶圓廠的計劃,不過遭到格羅方德方面否認。
作為全球第二大晶圓代工廠,截止至2016年6月30日,Global Foundries資產總額203億美元,負債總額43億美元,權益負債比約27%。
聯華電子(UMC)
聯華電子2016預估營收為44.55億美元,根據其第三季度財報顯示,其合併營業收入為新台幣381.6億元,與上季的新台幣370.0億元相比成長3.2%,較去年同期的新台幣353.2億元增加約8.1%。
總結
整體來看,今年前 20 大廠僅有 5 家營收成長幅度來到兩位數。
除了台積電之外,還有第 9 名東芝成長了 16%、第 11 名(原第 13 名)聯發科成長了 29%、第 14 名蘋果成長了 17%、第 16 名 Nvidia 成長了 35%。
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