全球半導體20強最新排名,幾家歡樂幾家愁?
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昨天,IC Insights發布了2016年全球前20大半導體公司的排名預測。
在這份榜單中,不出意料地,英特爾仍然穩居榜首,三星與台積電分列2、3位,晶圓代工廠聯電UMC排名第20。
在地區分布方面,這20大半導體公司中,有8家總部在美國,3家在日本,3家在台灣地區,3家在歐洲,2家在韓國,1家在新加坡。
前20大半導體企業中,有3家是純代工廠(台積電、GlobalFoundries和UMC),5家IC設計公司(高通、博通、聯發科、蘋果、英偉達Nvidia)。
如果不計3家純代工廠,AMD(42.28億美元,估測的2016年銷售額)、海思(37.62億美元)和夏普(37.06億美元)將進入前20。
不計算純代工企業,該名單中的前17大半導體公司總銷售額占全球半導體總銷售額(3571億美元)的68%,與2006年的58%相比,前17大半導體公司占比提升了10個百分點。
在這20家公司中,有9家的營收有望超過100億美元,今年的前20大入圍門檻仍為45億美元左右。
如果高通對NXP(恩智浦)的收購能夠在2017年末完成,新公司營收將有可能超過250億美元。
行業三強地位穩固
在今年20大半導體廠商營收排名中,英特爾年度營收預估將達 563.13 億美元,將續居全球半導體龍頭位置,三星(Samsung)今年營收預估約 435.35 億美元,將位居第二,而晶圓代工廠台積電今年營收約 293.24 億美元,居第三名,其後排名則依序為高通、博通、海力士、美光、TI、東芝、恩智浦、聯發科、英飛凌、ST、蘋果、SONY、英偉達、瑞薩、格羅方德、安森美和聯電。
英特爾的榜首位置仍無可撼動,三星與英特爾的差距從2015年的24%,今年將被拉到29%。
蘋果公司排名上升3位,聯發科與英偉達分別上升兩位,格羅方德由於業績大幅下滑11%,排名下降3位。
不一樣的蘋果
蘋果公司在這前20大公司中有些特殊,其晶片只用於本公司產品,並不外銷。
IC Insights估算2016年蘋果處理器的「銷售額」在65億美元左右,在前20大中排名第14。
喜憂參半,冷暖自知
前20大半導體公司平均增長率預計為3%,比ICInsights對全球半導體市場的最近一次預測高出兩個百分點。
雖然平均增長率為3%,但這20大公司中,具體表現卻有喜有憂,有5家公司取得了兩位數增長(英偉達、聯發科、蘋果、東芝和台積電),有4家公司預計同比下降10%或以上,分別是SK海力士、美光、格羅方德和恩智浦。
2016年上半年存儲器的不景氣對半導體市場影響頗大。
Nvidia是20大企業中增長最快的,IC Insights預計其2016年銷售額同比將增長35%。
英偉達的最新財報(2016年第三季度)顯示,其GPU和Tegra處理器在市場上大受歡迎,遊戲業務同比增長63%,數據中心業務同比增長193%,汽車電子業務同比增長61%。
聯發科增長速度僅次於Nvidia,今年營收估計將達到86.1億美元,同比增長29%,將是半導體業界成長幅度第二大的廠商,並將超越英飛凌與 ST,升上全球第 11 大廠的位置。
雖然全球智慧型手機出貨量增長預計僅為4%,但聯發科手機晶片頗受中國手機廠商(如Oppo和Vivo)青睞,這是聯發科表現搶眼的主要原因。
今年,安森美(ON Semi)在完成了對飛兆半導體的收購之後,來到了排名的第19位,在前面的這些大佬面前,這位新進的「小兄弟」肯定是躊躇滿志的,筆者看好其未來的發展,在這個模擬技術重要性愈加突出的時代,再加上飛兆半導體這麼有歷史感,技術功底深厚的現象級半導體企業,兩家聯手,煥發第二春的機率極大。
回顧2015
相比於去年的榜單,今年的這些半導體大鱷都有哪些變化呢?下面,就讓我們回顧一下2015年的全球前20大半導體廠商的排名情況吧,同樣是來自於IC Insights的統計結果(都是年底給出的預估性榜單,與當年實際的排名和銷售額會有一定出入,這裡只對預估的內容做一個大概的比較),如下圖所示:
巨頭間的博弈
通過去年的這份榜單,我們可以看出,行業排名第二的三星相較於2014年,拉近了與龍頭英特爾之間的距離,當時,預估英特爾2015年業績比三星高出21%(實際高出24%),但該數字在2014年為36%。
若調整貨幣因素,其實三星2015年的銷售業績只比英特爾低11%。
但2016年的情況又反轉了,如前文所說,三星與英特爾的差距從2015年的24%,今年將被拉到29%。
本來去年三星的表現非常優異,對老大英特爾逐步逼近,距離越來越小,但今年卻拉大了。
原因何在呢?在筆者看來,原因主要有:一是手機因素,三星這邊,憑藉其全產業鏈優勢(手機用處理器、存儲器等晶片和元器件,相關軟體、作業系統,以及品牌手機),而且一直在穩紮穩打地開拓市場,使其在2014和2015年的市場占有率穩步提升,使得總銷售額逐漸逼近英特爾,而反觀英特爾這邊,那麼多年欠下的移動網際網路債太多,雖然努力開發手機和平板電腦相關技術和產品,但無奈下手太早,很難形成自己的生態,最終還是沒能幹過ARM生態系統,鎩羽而歸。
這使其在手機方面投入巨大,但收效甚微。
此消彼漲,使得三星在2015年銷售額離英特爾越來越近。
而從2015年底開始,英特爾清楚地看到了其在手機上投入的形勢,果斷收手,將發展重點放在了物聯網和智能硬體方面,也可以說是四面出擊,憑藉其多年的技術和經驗積累,以及在手機業務上吸取的經驗和教訓,並通過一系列的收購,使其發展方向與市場及其自身情況達到了比較好的融合與統一,相比於做手機,其發展狀態好多了,從而使2016年的業績重新回到了正增長狀態。
反觀三星,由於這兩年手機市場增速嚴重下滑,對其銷售額的影響很大,加之手機市場競爭空前激烈,使其市場占有率和利潤率不斷下降,這使其推出產品的周期不斷縮短,在品質方面多少都會受些影響,NOTE 7炸機事件就是一個例證,對三星的營收和品牌影響不小。
這些都使其2016年的銷售額相較於2015年,增速大幅下降。
同樣是此消彼漲,導致今年其與英特爾的差距又拉大了。
沒落英雄何時歸
而英特爾的老對頭AMD,2015年首度跌出了IC Insights的全球前20大半導體廠商排行榜,今年也沒有回來。
不知道這位沒落英雄何時能夠振作、回歸,這方面,有不少AMD粉絲還是很期待的!
新NXP 新高通,世界變化快!
NXP在2015年排名第15,Freescale排名20,兩家合併後,今年的新NXP在榜單中排到了第10,而IC Insights的統計速度遠跟不上產業資本的併購效率,就在前幾天,成立才一年多的新NXP又被高通給收購了,這麼瘋狂的舉動和速度,使得明年IC Insights的榜單又有不少料了,最起碼新高通的位置值得期待!
中國半導體行業的希望
無論是2015,還是今年的榜單,不難看出,裡面依然沒有我國大陸本土企業的身影,這也是今後幾年我們要期待的。
雖然暫時還沒有,但並不說明我們沒有成績,就像前文所說,在今年的榜單中,如果不計3家純代工廠,AMD(42.28億美元,估測的2016年銷售額)、海思(37.62億美元)和夏普(37.06億美元)將進入前20。
這其中就有我們的華為海思。
在我國大陸地區,以海思為代表的一大部分半導體企業,特別是IC設計公司,最近這幾年取得了不俗的成績。
得益於華為手機的龐大銷量,加上視頻解碼晶片方面的表現強悍,華為海思年收入達到了約221億元,在國內領先,緊跟其後的是清華紫光展訊,近年來在2G/3G/4G方面的強勢表現,穩居國內IC設計廠商第二的位置。
Strategy
Analytics的統計數據顯示,由於中國龐大的市場作後盾,展訊搶下2016年第一季移動處理器市場13.5%的份額,對比展訊去年9.3%的市占率,增長趨勢明顯,可見其後勁十足。
進入下半年,展訊更是在智慧型手機市場上持續發力,不斷搶占市場。
據統計,2015年中國大陸IC設計業產值達到1234.16億元,增長幅度超過了25%,2016上半年,繼續保持高速增長,銷售額為685.5億元,同比增長24.6%。
2016全年,行業銷售收入預計為1518.5億元,比2015年增長23.04%。
大陸地區設計業銷售額首次超過台灣。
2016年二季度,根據中國半導體協會公布的數據,中國大陸地區集成電路設計業銷售額達到401.6億元人民幣;台灣半導體協會公布的台灣集成電路設計業銷售額為1697億元新台幣,摺合成人民幣約為359.5億元。
在IC設計企業方面,展訊首次躋身全球前十。
根據IC Insights發布的2015年全球前十大IC設計公司排行及整體銷售額。
大陸IC設計企業海思和展訊上榜,分別排名第六位和第十位。
2017年,如果高通能夠順利完成對恩智浦收購的話,將有20名之外的公司進入前20,如果華為海思的增長勢頭能夠保持穩定狀態,進入全球前20大半導體榜單的可能性不小。
讓我們共同努力、期待吧!
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