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迎來

巨大

轉機

三星「神兵天降」，台積電措手不及，華為迎來巨大轉機

2020-08-28

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文/早起去散步

2020年5月15日，美國商務部正式宣布一項新規，全球所有用到美國技術的企業（包括購買了美國技術設備的非美國企業）如需為華為代工都必須向其商務部申請，唯有通過申請才能為華為代工。

此消息一出，業界譁然，美國科技霸凌的嘴臉讓各大企業紛紛側目而視。

包括全球第一大晶圓代工廠台積電和我國上海中芯國際都相繼宣布後續可能無法為華為代工。

撤銷華為訂單

據悉，在6月8日的時候，台積電就已經正式宣布撤銷華為訂單，將預留給華為海思的第四季度訂單開放給了其他客戶。

尤其是蘋果公司，藉此機會直接拿下了台積電第四季度大部分產能。

要知道，華為作為台積電僅次於蘋果的第二大客戶，每年都會為台積電帶去數百億的營收（根據台積電公布的財報，去年華為給台積電貢獻了14%的營收，失去華為，等同失去1/10以上的營收）。

並且我們都知道，晶片製造良品率十分重要，而若想要提高良品率，那必然就需要大量的訂單來試驗。

所以台積電失去華為，失去的不僅僅是龐大訂單量帶來的利潤，還會動搖其技術進步的根本。

三星「神兵天降」

雖然華為趕在美國新規之前向台積電緊急下了50億訂單，擁有了長達120天緩衝期，台積電方面也表示將會在120天內幫助華為儲備足夠的晶片。

但是根據目前透露的消息來看，華為晶片頂多堅持到今年年底。

800萬部搭載麒麟1020的mate 40或許就是最後的儲備量。

這也就是說，等到年底一過，華為晶片可能就徹底「彈盡糧絕」了！

不過在近日，國外科技媒體突然傳出一個消息，三星或將「神兵天降」幫助華為解除晶片憂患！

根據外國媒體爆料，華為正在嘗試與三星展開一場「合則兩利」的重磅交易，三星為華為代工晶片，華為則讓出部分手機市場份額給三星。

（目前三星和華為沒有就此事發布任何聲明）

三星手機業務已經連續八年全球出貨量第一，手機業務儼然是三星集團最重要的組成部分之一，其對手機業務的依賴性遠遠高於華為。

華為可以失去手機業務，但是三星一定不能。

此前我們不曾考慮三星為華為代工的可能性，是因為三星也用到了美國技術。

但是近日消息，就在前不久，三星就已經採用日本和歐洲的技術新建了一條7nm晶片生產線。

很顯然，這條沒有美國技術的7nm晶片生產線很可能就是為華為準備的。

台積電措手不及

如果該消息屬實，華為真的拿手機市場換三星代工晶片的話，那麼台積電可能就有點措手不及了。

雖然台積電目前工藝是最先進的，但是它也不是沒有競爭對手。

比如三星就是公認的僅次於台積電的全球第二大晶片代工廠。

兩者之間的技術差距其實不大，就7nm晶片而言，三星也有相對成熟的技術，只不過由於缺少大量訂單，良品率一直趕不上台積電。

而在前面已經說過，對於晶片代工而言，良品率非常重要。

所以如果有了華為的大批訂單進入，那麼對於三星來說，不論是商業收入，還是技術上的提升都將會是一個巨大的拐點。

當然，目前該消息還沒有得到華為和三星的正式確認，華為自然也不可能就單指望三星。

來自供應鏈的消息稱，華為已經在著力布局供應鏈本土化，並且早在去年就已經派出大量技術人員進駐中國最大半導體封裝測試廠商江蘇長電工廠。

此外根據日經中文網的消息，近日華為還向國內外的半導體供應商提出一個要求，那就是希望能夠在今年年底之前完成在中國國內的產能擴大 / 轉移工作。

並且華為還同時要求其日本的供應商味之素 Fine-Techno (Ajinomoto Fine-Techno ) 和日立化成在中國生產絕緣薄膜等生產晶片必需的材料。

總結：華為面臨的處境雖然艱難，但是相信華為必定能夠渡過難關。

畢竟一年都堅持下來了，為什麼不能再堅持一年呢？

本期討論：大家覺得三星會為華為代工嗎？用手機市場換晶片是否可行？

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2020-08-26

台積電突然宣布！月營收跌200億，華為效應出現，失去華為真不行

任正非曾在採訪中調侃說：「華為還要感謝川普。」其言外之意就是，正因為川普的壓制，才讓更多人知道華為這個品牌，也讓更多人了解了華為的品質，正如任正非所說的，若非如此，華為產品可能賣不了這麼好。

三星「神兵天降」，台積電措手不及，華為迎來巨大轉機

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