上海市與騰訊深化合作 兩大概念股迎爆發機會

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一、上海市與騰訊深化合作 將推動智慧城市等項目

上海市與騰訊公司20日在滬簽署深化合作框架協議。

雙方將合力推動智慧零售、智慧城市、政務雲等項目落地，推動長三角更高質量一體化發展；共同打造人工智慧高地，推動人工智慧創新應用示範區建設。

此外，21日至23日，2018（第四屆）中國智慧城市國際博覽會將在深圳舉辦。

會議將邀請參展城市發布有關智慧城市發展建設的最新政策，還將組織相關城市、企業、研發機構之間的交流洽談，簽訂城市之間、城市和企業之間、城市和企業及研發機構之間的合作項目。

根據智研諮詢預測，未來幾年智慧城市年均複合增長率有望超過30%，2021年市場規模將達到18.7萬億元。

相關標的：

雲賽智聯（600602）：為上海儀電集團旗下的智慧城市綜合解決方案提供商。

易華錄（300212）：打造以數據為核心的智慧城市運營商，日前公告與其他各方組成的聯合體，預中標延吉數據湖項目，驗證了公司戰略的有效性。

二、拓展大陸市場 聯華電子子公司申請A股上市

據媒體消息，台灣聯華電子股東批准子公司在大陸上市的計劃。

聯華電子是台灣最早的半導體公司，在全球市場占有率排名前三。

此前聯華電子旗下從事8英寸晶圓代工業務的大陸子公司和艦晶片製造（蘇州）股份有限公司計劃向中國證監會申請IPO，並向上交所申請上市交易。

和艦科技上市有望加快聯電公司與大陸半導體產業深度融合，促進國內半導體產品良性競爭。

近年來，我國大陸已經躋身世界最大經濟體之一，本土半導體產業升級，帶來的市場需求空間廣闊，大陸資本市場能給和艦科技提供更多資金，促進企業有效擴張晶圓廠產能，並有利於先進28nm及14nm製程技術的引進。

相關標的：

江豐電子（300666）：為聯華電子全資子公司和艦科技的重要供應商。

北方華創（002371）：14nm製程設備進入工藝驗證，28nm及以上技術代製程設備已批量進入了國內主流集成電路生產線量產。

三、國際盛會接連召開 限產助推鋼價上漲

2018年中非合作論壇北京峰會將於9月3日至4日舉行，峰會主題為「合作共贏，攜手構建更加緊密的中非命運共同體」，眾多國家首腦將齊聚北京。

另一國際盛會首屆中國國際進口博覽會也進入臨戰階段，目前各方準備工作正全力以赴推進。

參照2016年杭州G20峰會經驗，年內兩大國際峰會先後召開，北京上海空氣品質再度引發關注。

8月初生態環境部下發《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》意見徵詢稿。

相較去年，要求加大鋼鐵、焦化、建材等行業產能淘汰和壓減力度。

同時據媒體報導，唐山市或於9月1日提前執行採暖季錯峰生產，鋼鐵企業限產比例不低於50%。

上海周邊大氣治理同樣備受重視，市場對於周邊限產預期也較為濃厚。

在去產能成效逐漸顯現、供需緊平衡狀態下，環保限產似乎超出預料，進一步催化本輪鋼價上漲。

相關標的：

三鋼閩光（002110）：福建省最大鋼鐵生產企業，近日公司螺紋鋼、高線出廠價上調100元/噸。

西寧特鋼（600117）：作為我國四大特鋼企業集團之一，也是西部地區最大的資源型特殊鋼生產基地，擁有鐵礦、煤礦、釩礦、石灰石礦等資源合計10.7億噸。

四、生鮮食材消費升級 冷鏈產業供不應求

據媒體報導，隨著消費升級，消費者對食材的新鮮度要求越來越高。

新零售群雄逐鹿，生鮮產品成為不少電商布局的重點，帶動冷鏈物流進入快速發展期。

從2017年下半年開始，冷鏈業務供不應求。

中國食品工業協會的一份報告顯示，由於冷鏈系統不完善，我國每年損耗約1200萬噸水果和1.3億噸蔬菜，數量十分驚人，我國冷鏈行業有很大發展空間。

根據相關機構統計，目前我國的冷鏈物流市場年複合增速超過20%，預計到2020年底將達到約4700億元的規模。

冷鏈基礎設施和冷鏈物流方面潛在需求巨大。

相關標的：

四方科技（603339）：為國內領先的冷鏈設備和特種貨櫃製造企業。

大冷股份（000530）：是國內製冷空調設備及冷庫工程龍頭之一。

文章來源：巨豐投顧

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