手機晶片「三國殺」
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從3G到4G時代,智慧型手機的井噴似乎並沒有帶來手機晶片行業的繁榮,相比於兩年前的好日子,手機晶片廠商的利潤依然在「穩定下滑」。
「市場價格戰非常激烈,比如我們3G雙核6572去年年初的時候賣到七八美元,四核要賣到10美元以上,但展訊SC7731出來就賣到了我們雙核價格以下,現在對方四核和我們的6572都被打到了4美元以內。
」聯發科一內部人士王凱(化名)在接受《第一財經日報》採訪時表示,目前晶片廠商既要打防守戰,也要打突擊戰,可能銷量沒有什麼變化,但價格就在一來一回之間被拉下來了。
這可能僅僅只是開始。
近日,市調機構StrategyAnalytics公布的統計數據顯示,全球2015年第四季手機廠(含智慧型手機)合計營收較前季萎縮1個百分點,為兩年半來首次,凸顯智慧型手機市場趨於飽和。
手機中國聯盟秘書長王艷輝則對記者表示,晶片廠商的利潤下降是必然現象,今年激烈的市場競爭環境將會讓更多的晶片巨頭看重中國市場。
「三國殺」
在曾經的手機市場,高端用高通,中低端用聯發科,山寨用國產晶片一度成為行業不成文的規定,但在今天,在這個迅速變化的市場環境中,固有的格局正在被打破,似乎誰都想成為手機晶片的霸主。
過去,聯發科的優勢在於性價比和對市場的快速反應。
它在10年前推出的「Turnkey」(交鑰匙)方案,讓複雜的手機設計和製造過程簡化為「一塊晶片+幾塊主板=無數款手機」的鏈條,更低的成本和更快的出貨速度催生了大批中國手機廠商。
聯發科由此在功能機時代大獲成功,但同時也背上了「山寨」這個毀譽參半的名號。
但如今,以展訊為首的國產晶片廠商正在學習這一市場套路。
「展訊在印度市場的風頭還是強勁的。
」王艷輝對記者表示,現在展訊的突進主要是為了沖市場份額,而印度的市場特點正好發揮,三星和展訊的合作也看出這種打法的可行性。
就在前幾天,展訊宣布其WCDMA/HSPA+晶片SC7727SE被三星最新發布的GalaxyJ1(SM-J120H)智慧型手機採用。
深圳沃特沃德事業部總經理孫斌拿印度市場舉例:「展訊的SC7731價格殺得很兇,主要針對印度市場,可能通過一些返利或者出貨量對賭的協議來殺價。
以5英寸SC7731平台為例,整機最低可以做到35美元左右。
」
這種做法開始讓聯發科有些吃不消,要知道,中低端市場一直是聯發科最堅實的「後盾」。
上述聯發科內部人士王凱對記者坦言,低端為了防守,可能會在利潤上做些犧牲,對壘的產品價格已經比上市時降了一半。
而在中高端市場,聯發科也沒有閒著。
近期,首批採用聯發科高端的HelioX20處理器的智能機陸續上市。
「樂視、魅族的量產會對我們中高端市場有幫助,這個我們還是有信心的。
」王凱對記者說。
而在此前HelioX20發布時,聯發科技執行副總經理暨聯席營運長朱尚祖也對記者表示,聯發科仍希望通過一些優質平台站穩中高端市場,但對於市場上的固有印象,他表示沒有太多想法。
「聯發科的產品有高端價位,也有低端價位,但客戶(在選擇時)會希望用低價位打動它的客戶,這點我沒有打算改變。
」朱尚祖說。
與聯發科和展訊不同,高通自「壟斷案」後似乎放下了包袱,除了在年初聯合貴州省政府投資18.5億元成立高端伺服器晶片研發合資公司外,在各種行業會議上,也能看到高通積極的身影。
「在市場上也沒有手軟,現在很多高通型號的晶片比我們報的還便宜。
」王凱對記者說。
利潤神話「破滅」?
「現在手機晶片市場競爭基本呈現高通、聯發科、展訊三足鼎立格局,高通在技術及高端客戶方面處於領先地位;聯發科則在Turnkey和中端客戶方面領先;展訊雖然產品成熟稍晚,卻有地利人和優勢,三家公司競爭絕不是簡單以焦土政策可以分出高下。
」王艷輝對記者表示,今年的晶片市場存在的變數並不小,但從利潤角度看,確實不會像過去那麼高了。
此前,聯發科發布了2015年四季度財報。
財報顯示,該季度聯發科營收新台幣617.13億元(121.4億元人民幣),環比增加8.3%,營業利潤為新台幣37.48億元,環比減少50.8%;同時,由於智能型手機市場價格競爭激烈,該季度毛利率僅為38.5%,較前季與上年同期分別減少4.2個百分點和9.4個百分點。
而高通的2016年一季度財報中,凈利潤為15億美元,比去年同期的20億美元下滑24%;營收為58億美元,比去年同期的71億美元下滑19%
「產業鏈上的壓力都不小,傳導到晶片廠商身上,也會感受到這種壓力,這幾年我們的利潤確實很穩定,穩定下滑。
」王凱半開玩笑地對記者說。
而對於此前有消息稱,三大運營商推出的4G補貼政策將會減緩產業鏈價格競爭壓力,王凱表示並不認同。
「運營商的補貼給廠商,廠商不會把這個作為利潤加在產品上,而是直接折現在價格上,把價格拉下來。
」王凱對記者說。
但王艷輝表示,運營商加快補貼方案的力度在一定程度上也推動了手機銷量的上漲,從結果上看,對晶片廠商利潤的提高還是有好處的。
「不過我們不能只看眼前。
」朱尚祖表示,智慧型手機市場經歷了比硬體、比參數的高速增長,正逐漸進入理性調整期,整個行業急需一種新的常態來引領,無論是產品形態,還是商業形態。
基於此,從2016年起,智慧型手機行業將進入比體驗、比內容的全新階段,這才是市場的機會。
可以預見,不僅僅是手機市場,2016年手機晶片市場也將迎來更加激烈的競爭。
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