英特爾重返半導體市場第一,大陸成唯一晶圓代工增長地區
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(觀察者網訊 文/陳興華)近年來,全球半導體市場風雲變幻。
據Gartner發布的報告,2019年全球半導體收入總計4183億美元,同比下降11.9%。
其中,存儲產品占比較大的三星電子下滑達29%,跌至行業第二。
而受益於數據中心等業務增長,英特爾時隔兩年重新奪回全球第一的位置。
另一方面,根據 IC Insights 的調查顯示,中國大陸是 2019 年唯一的純晶圓代工銷售增長的地區,市場規模為113.57億美元,同比增長6%。
而歐洲、日本的純晶圓代工在過去一年呈現兩位數的下滑,跌幅分別為11%和13%。
位於浦東的中芯南方廠 圖自:中芯國際官網
值得注意,根據天風證券的統計,2019 年國內共有 12 座晶圓廠投產,其中包括10個12寸的晶圓廠和2個8寸的晶圓廠。
其中,2019 年中芯國際南方廠12 英寸 14 納米生產線正式投產,標誌著中國大陸集成電路生產工藝向前推進一步。
同時,其在「擠走」台積電獲得華為訂單後,財務狀況也將獲得改善。
Gartner:英特爾重返榜首,三星退居第二
根據調研機構Gartner的數據,2019年全球半導體收入總計4183億美元,同比下降11.9%。
其中,英特爾受益於伺服器CPU復甦,重新奪回市場第一的位置,而在2017-2018年連續排在榜首的三星電子由於存儲產品行情惡化退居第二。
Gartner研究副總裁安德魯•諾伍德(Andrew Norwood)表示:「2019年存儲市場營收下滑31.5%,占半導體整體銷售的26.7%。
其中,DRAM從2018年底到2019年全年都供過於求,因此2019年營收下滑37.5%。
」
「這次供過於求狀況產生,主要是由於超大規模市場的需求突然下降造成的。
這表明OEM庫存水平過高,導致上半年需要糾正。
2019年下半年DRAM供應商的過多庫存推低了價格,導致2019年平均銷售價格(ASP)下降了47.4%。
」 諾伍德說。
由於內存市場低迷,三星2019年半導體銷售額同比減少29.1%至522億美元,跌至全球第二。
與所有內存供應商一樣,三星為DRAM和NAND快閃記憶體市場的供過於求和價格下跌而苦苦掙扎。
另外,英特爾2019年半導體營收同比微減0.7%至657億美元,這是由於伺服器市場增速放緩,CPU供應持續受限以及將其蜂窩數據機業務出售給蘋果所致。
值得注意,推動英特爾重返榜首的是其市場份額超過9成的面向數據中心的CPU。
據日經報導,2019年上半年正值英特爾客戶企業投資周期的青黃不接時期,業務被迫陷入停滯,但下半年用於AI運算的高性能產品需求出現大幅增長。
面向數據中心的年銷售額預估也超過了2018年的實際業績。
據悉,失去榜首位置的三星握有全球4成的存儲器市場份額,存儲器占到其半導體業務的8成以上。
由於數據中心的建設需求擴大等因素,2017-2018年出現了被稱為「超級周期」的行情繁榮期,但各存儲公司的增產等導致市場行情惡化。
除三星外,排名第3的SK海力士、第4的美光科技兩家公司的半導體銷售額也大幅下滑。
其中,海力士2019年營收224.8億美元,同比下滑達38%;美光科技去年營收200.6億美元,同比下滑32.6%。
對於行業發展預期,諾伍德表示:「在高庫存清除之後,到2020年,我們預計半導體市場收入將增加,從而推動晶片平均售價的上升,尤其是在存儲器領域。
」
「進入2020年,中美貿易戰似乎正在緩解,不過2019年美國將包括華為在內的幾家中國公司加入了實體名單,產生的直接影響就是迫使華為在美國以外的地區尋找替代供應商,像華為獨資成立的海思半導體就是首選,還有日本、台灣、韓國和中國其他廠商等。
這將是2020年的值得重點觀察的部分。
」 諾伍德說。
IC Insights:中國大陸成全球唯一純晶圓增長地區
過去 10 年中,隨著中國半導體行業的發展以及無晶圓廠IC設計公司的興起(如海思半導體),中國對代工服務的需求與日俱增。
根據 IC Insights 的調查顯示,中國大陸是 2019 年唯一的純晶圓代工銷售增長的地區,歐洲、日本的純晶圓代工在過去一年呈現兩位數的下滑。
圖源:IC Insights
數據顯示,2019年,中國大陸晶圓製造市場規模為113.57億美元,同比增長6%;美洲地區為308.13億美元,同比下降2%;歐洲地區為35.95億美元,同比下降11%;日本為29.87億美元,同比下降13%;亞太地區為81.23億美元,保持零增長。
與2017年相比,中國大陸在2018年純晶圓代工市場的總份額躍升了5個百分點,達到19%,比亞太其他地區的份額高出5個百分點。
值得注意,2018 年純晶圓代工市場的增長基本上都來自中國。
然而,受中美貿易戰影響,中國的晶圓代工市場份額 2019 年僅增長了一個百分點,占比達到 20%。
總體來說,中國大陸的純晶圓代工銷售額在2018年增長了42%,達到107億美元,是當年純晶圓代工市場總量 5%增長的 8 倍以上。
此外,2019年,中國大陸的純晶圓代工銷售增長6%,比去年整體純晶圓代工市場下降2%的情況高出8個百分點。
圖源:《中時電子報》
兩家台企受益於中國大陸半導體市場的增長。
2019年,台積電曾表示,公司400多家客戶中約有25%位於中國大陸。
台積電和聯電去年在大陸銷售額均取得兩位數增長。
聯電銷售額增幅最大為19%,其增長的動力來自其位於廈門的300mm Fab 12X晶圓廠。
該工廠於2016年底開業,目前的產能約為22.7K/月300mm晶圓。
相比台企的增長,中芯國際2019年在國內的銷售額下降了8%,而該公司去年的總銷售額下降了7%。
去年底,中芯國際發布了2019年第三季度財報,營收為8.165億美元,與上一季度的7.909億美元相比增長3.2%,而上年同期為8.507億美元。
利潤為8462.6萬美元,與上年同期的759.1萬美元相比增長1014.8%。
根據天風證券的統計,2019 年國內共有 12 座晶圓廠投產,其中包括 10 個12寸的晶圓廠和 2 個 8 寸的晶圓廠。
其中 2019 年中芯國際南方廠12 英寸 14 納米生產線正式投產,標誌著中國大陸集成電路生產工藝向前推進一步。
同時,隨著中芯國際「擠走」台積電,拿下華為海思14納米代工大單,未來銷售額也將獲得較大改善。
數據顯示,2019 年,國內已投產的項目總投資規模超過400億美元,規劃產能 49.2 萬片/月。
預計從2020年開始,投產的項目將陸陸續續開始進入擴產階段。
目前處於產能爬坡狀態的晶圓廠共有13座。
涉及投資金額超過530億美金。
現有產能大約33萬片/月,未來會爬坡到超過100萬片/月。
2020年隨著下游需求增長,半導體行業景氣度提高,預計產能爬坡將按計劃或者超預期進行。
目前國內在建的晶圓廠有14家,涉及投資規模超過600億美金,規劃產能超過100萬片。
至少有5家晶圓廠將在2020年投產。
其中包括紫光國芯、武漢弘芯,涉及投資金額超過420億美元。
未來,隨著各晶圓廠的投建以及產能爬坡等,中國半導體市場將取得進一步發展壯大。
本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。
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