內存供應商為保利潤嚴格控制內存供應
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隨著我們向萬物互聯的世界邁進,內存在很多設備如汽車和可穿戴設備上都有使用,每個設備的內存內容也隨著每次升級而增加。
內存市場是一個商品化市場,一家公司的存儲晶片可以與另一家公司的內存晶片輕鬆替換。
由於沒有技術優勢,需求和供給決定內存價格,使內存市場具有高度的周期性。
內存市場的高周期性將原先市場上的30名玩家整合到了3家:三星、SK海力士和鎂光。
這三家公司嚴格遵守供應紀律,防止出現供過於求而導致利潤受損。
但是,雖然內存製造商可以控制供應,但它們無法控制需求。
因此,鎂光等公司將繼續面臨技術衰退的考驗,這可能會大大降低內存需求。
然而,由於內存終端市場從PC擴展到移動設備、汽車和嵌入式設備,內存終端市場呈現多樣化趨勢,因此衰退的嚴重性正在緩解。
由於內存晶片在眾多設備上的使用,內存市場需求正出現強勁增長。
目前,整個半導體市場價值3850億美元,其中內存市場價值1100億美元。
預計2017年內存市場增長速度將高於整個半導體行業。
預計整個半導體市場將同比增長12%,而內存市場將同比增長40%。
內存主要分為倆個主要部分:DRAM和NAND快閃記憶體,三星、SK海力士和鎂光這三家公司兼具DRAM和NAND業務,三星以45%的市場份額排在第一,緊隨其後的是SK海力士和鎂光。
圖表1 DRAM主要廠商的市場份額情況
數據來源:DRAM exchange、旭日大數據整理
在NAND方面,有四個主要的IP持有者:鎂光—英特爾合資企業、東芝—西部數據合資企業、三星和SK海力士。
圖表2 NAND主要廠商的市場份額情況
數據來源:DRAM exchange、旭日大數據整理
內存市場的整合導致利潤集中在少數幾家企業,同時內存市場也在進一步多樣化,早些時候,內存的銷售在很大程度上是由於PC的銷售,後來又擴展到智慧型手機廠商,現在AI革命將內存的客戶群擴展到了車載和可穿戴設備上,還催生了圖像內存和高端內存等專業內存晶片。
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