MOSFET第四季度又漲又缺，這一年都經歷了什麼？

回顧漲價行情

2017年MOSFET廠商漲聲四起，扛不起上游晶圓漲價以及需求暴增的影響，紛紛調價。

下表列出了部分MOSFET廠商發出漲價通知，逐次漲幅均在10%以上。

這也讓終端客戶感受到成本的壓力。

今年MOSFET漲價形勢分析

矽晶圓難求 8寸趨緊

今年以來矽晶圓漲價形勢迅猛，平均價格第4季已至80美元，明年第1季可能狂飆至100美元。

根據SEMI最新分析，半導體矽晶圓價格從今年第1季起漲，呈現逐季攀升的態勢，12寸晶圓價格漲幅高於8寸。

不過有業者表示後續8寸矽晶圓價格漲幅將超越12寸產品。

全球前五大矽晶圓廠商皆不可能短時間內擴產。

過去幾年，矽晶圓廠一直處於供過於求的局面，市場低迷，今年則不然，供應緊張。

晶圓大廠紛紛搶矽晶圓產能，以前的情況，簽長約包價格包產能，今年只包產能，價格跟隨市場。

大型晶圓廠以此保障得到充足的晶圓片供應。

大多數MOSFET原廠受此影響巨大，並且影響在下半年較上半年更嚴峻。

「現在的主要影響並非晶圓廠的產能滿，而是矽晶圓的短缺，這個情況晶圓廠也無法把控。

」深圳市芯電元科技有限公司總經理黃鳳明告訴國際電子商情記者。

他說，除了大的晶圓廠包產能之外，一般晶圓廠購買矽晶圓的數量在幾百片每批次，大大低於此前的供應量。

國際電子商情從供應鏈了解到，此前台灣某晶圓廠水槽污染事件報廢上萬片晶圓，多晶矽廠爆炸事故等對供應造成了一定的影響，導致向原廠交貨延遲，給原本缺貨的市場雪上加霜。

後續若矽晶圓的供應情況得不到改善將直接影響晶圓產能，從而波及整個市場。

晶圓廠產能分配變化，原廠議價搶產能

目前，國內功率器件的晶圓代工廠主要有華虹宏力、重慶中航、華潤上華、上海先進等。

從晶圓廠整體產能看，據華虹宏力2017年第三季度的財報，華虹宏力三座晶圓廠的月產能達到16.6萬片，其中1廠6.3萬片，2廠5.7萬片，3廠4.6萬片。

1廠在今年有所增產，一季度月產能為5.6萬片，三季度較一季度擴產7000片。

3廠也同比擴產4000片。

2017年第三季度分立器件銷售收入占比達27.6%，較第一季度的26.4%上升1.2%。

重慶中航微電子月產能4萬片，主要以功率半導體器件、功率/模擬集成電路為產業基礎，面向工業電子、消費電子、汽車電子和航空電子晶片市場。

華潤上華擁有2條六英寸生產線和1條是八英寸生產線。

以產能計為目前國內最大的六英寸代工企業，月產能21萬片。

八英寸生產線目前月產能已達6.5萬片。

上海先進半導體有兩座晶圓廠，一座製造5英寸和6英寸晶圓，另一座製造8英寸晶圓。

2017年第3季度生產8英寸等值晶圓片的產能總體為15.7萬片，其中5英寸晶圓產能為9000片，6英寸為7.1萬片，8英寸為7.7萬片。

據了解，上海先進的功率器件月產能體量不大。

此外，杭州士蘭微月產5英寸晶片10萬片，6英寸晶片 5萬片。

公司8英寸晶片生產線8月份已生產6500片，今年底目標產能力爭1.5萬片/月，爭取在明年底實現3-4萬片的月產能。

在現有條件下，晶圓廠產能滿載，據悉有國際大廠提價30%搶產能，對於中小原廠來說議價能力弱，若要獲得充足供應有一定難度。

由於功率器件與電源IC、MCU、指紋晶片等同為8寸產線，晶圓廠出於工藝、利潤以及市場需求等考慮更青睞於MCU等產品，相應的MOSFET交貨量無法得到完全滿足。

國際電子商情了解到，有MOSFET原廠的訂單相比頂峰時縮減一半。

與此同時，晶圓廠的訂單大量積壓，據悉由於產能太滿，國內某晶圓廠僅6月份就有幾十萬訂單無法入系統。

另外，國際IDM廠產能移轉至汽車電子中高壓MOSFET市場，或是超級結和IGBT，所以中低壓MOSFET嚴重缺貨。

黃鳳明表示，現在與晶圓廠談供貨更多的是拼人品。

當然，與其說拼人品，事實上也在於此前建立的良好合作。

「每個月初我們的應收款應該有90%都到帳了，客戶對我們不拖帳，我們也不對供應商拖帳，彼此形成了信任和默契。

有了這樣的合作，在困難時期更能夠相互理解、配合。

在這個晶圓緊缺的時期，芯電元的供貨才相對穩定得多。

」

需求增加兩三倍

整體來看，個人計算機及繪圖卡等新平台推出後，單一系統MOSFET搭載量將較上代平台增加超過1倍，加上Type-C或USB 3.1等高速傳輸接口也需搭載更多MOSFET。

下半年消費性電子傳統旺季，各大ODM/OEM廠擴大採購MOSFET。

終端市場確有增長，MOSFET廠商有著直觀感受。

據黃鳳明介紹，一家做iPhone周邊快充產品的客戶，去年7-8kk的月需求量今年猛增到20kk，兩三倍的增長。

消費類電子更新換代快，如很多人的手機一年一換的頻繁，也加速了MOSFET的消費。

快速充電、無線充電、充電樁等都對MOSFET存在巨大的需求。

以快充為例，對MOSFET體積要求更大，相應的占用晶圓面積也大，這無疑加劇了晶圓的消耗。

MOSFET缺貨漲價，對行業的影響

MOSFET今年走俏，終端客戶遇到需求不足，原廠一般會建議及時尋找替代品。

黃鳳明談及，推薦客戶進行產品替代的同時，甚至將高價值的產品讓利給客戶進行替用。

「我們帶ESD靜電保護功能的MOSFET價格較普通MOSFET高，如若部分普通MOSFET缺貨，我們也用價格高的產品進行替代，但不會對客戶加價。

」經過今年的漲價行情，客戶也逐漸接受了MOSFET並非只跌不漲的現實。

面對缺貨漲價，各個環節的配合與包容非常重要，原廠、代理商、電子製造企業通過各自的調整幫助下游消化一部分成本壓力。

黃鳳明表示，匯率上漲、晶圓漲價等影響芯電元都在承擔這樣的成本壓力，大多數時候內部消化，目的是讓利給下遊客戶。

他們的代理商也同樣給出利潤點，令下遊客戶更緩和的承受漲價。

電子製造商也應當在成本核算時騰出一部分的漲價預期，以抵禦這樣突如其來的漲價潮。

由於此前MOSFET一直處於議價能力弱的地位，黃鳳明認為現在的漲價可以看成壓迫性反彈。

經過這波漲價，終端客戶也面臨洗牌。

僅以低端產品打價格戰的終端客戶恐因承擔不起漲價壓力而面臨困難，真正產品品質高的終端廠商更能抵抗風暴。

現階段，矽晶圓的缺口仍然存在，晶圓廠若擴產也將受限於此，因此MOSFET缺貨將持續到明年，但預計MOSFET價格將趨於穩定，若漲也只是小幅上漲。

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