美制裁後續:ARM斷供華為,源頭上打擊自主造「芯」

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ARM宣布斷供華為的消息像一瓢兜頭冷水,讓每一個關心華為的人都忍不住打了個冷顫。

儘管華為的回應禮貌又克制,「我們……認識到他們(合作夥伴)中的一些由於政治動機的決定而承受的壓力。

」但相對於英偉達、intel、高通等硬體供應商的斷供,ARM的停供,可以說是美國試圖在源頭上打擊華為自主造「芯」的計劃。

ARM為何能量這麼大?

ARM是軟銀孫正義最得意的投資之一。

2016年,軟銀以240億英鎊的價格收購了ARM,這成為歐洲有史以來規模最大的科技交易。

ARM的主要業務,可以說只有兩部分,研發和授權。

如果軟銀在 2017 世界大會公布的數據屬實,那麼當前全球約 99% 的智慧型手機都在使用 ARM 的晶片架構。

華為、三星、蘋果等公司的手機晶片:麒麟、Exynos、蘋果A系列,絕大部分都裝在自己的產品當中出售。

而高通,則是通過賣晶片+基帶,附帶收取智慧財產權費,給沒有自主造芯能力的手機廠家,如OPPO、VIVO、小米等等。

ARM的不同點在於,他幾乎沒有任何一款自己的產品,僅僅是靠IP授權來獲取利潤。

通過研發晶片架構,將此架構授權給其他廠商,收取費用,這就是ARM整個經營模式。

舉個例子,ARM就像T恤衫版型授權商,被授權者拿到這個版型基礎後,可以在上面增添各種商標、圖案以獲得溢價,通常這才是T恤衫利潤的來源(例如:Supreme、Gucci)。

但歸根結底,如果拿不到T恤衫的授權,你就不能在符合智慧財產權的情況下,製造和售賣T恤衫。

也就是說,ARM斷供華為,意味著華為不能夠以目前最先進的晶片架構,生產自己的晶片。

華為必須從頭開始,像設計一款T恤一樣,重新「造輪子」,設計出一塊夾克、牛仔褲等等。

這無異於要求華為,從零開始趕上歐美近30年的半導體發展。

今日,華為CEO任正非接受採訪時表示,美國出口管制導致Arm暫停與華為合作,對華為「沒有影響」,華為公司已經獲得Arm架構的永久授權。

今年1月,華為剛剛與ARM達成永久授權協議,已經面世的麒麟980與即將面世的麒麟985暫不會受太大影響。

但往後,ARM擁有的智慧財產權很可能為華為的晶片開發豎起一面「嘆息之牆」。

Arm停止合作,意思是華為可以在原來的授權範圍運作,原有的授權繼續有效。

但不會支持新的更新,也不會再在新的產品設計上進行授權。

著名市場研究機構 CCS Insight 分析師 Geoff Blaber 說:「ARM 是智慧型手機晶片設計的基礎,所以,這對華為來說是一個不可逾越的障礙。

『』

不僅Android,開源很可能也被卡死

禁令出台後,Google已經停止對華為進行安卓系統的支持。

Google表示,華為此後可能僅能使用開源的安卓系統。

5 月 21 日晚間,在任正非後,華為消費者業務總裁余承東進一步透露華為自研系統最早今秋面市,他表示,華為的 OS 打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴,還兼容全部安卓應用和所有 Web 應用。

華為自主開發作業系統,其難度並不在於技術,而在於生態支持。

舉個例子,複製一個蘋果ios作業系統並不難,但是要將APPStore中的上千萬個軟體,以及軟體背後的上百萬開發者遷移過來,就不是那麼容易的事了。

一款不能用word、Chrome、Facebook的設備,基本等同於告別國外市場了。

而微軟旗下的開源社區 Github,這個全球最大的開原始碼託管平台,在官網赫然寫著的「GitHub.com、GitHub Enterprise Server 以及您上傳到任一產品的信息可能受美國出口管制法律的約束,包括美國出口管理條例(EAR)。

對,就是那個中國程式設計師曾在上面反「996」的Github,被稱為程式設計師聖地。

作為全球開放的開源社區,美國沒有權利就Github上面的內容對中國進行封殺。

但此前曾有美國程式設計師評價說,他們可沒法禁止中國人下載,但有中國人下載,就有可能以叛國罪把我抓起來。

並笑稱,以後Github上面來自美國的內容都需要額外註明了。

目前尚不知道對於軟體生態方面,美國還會不會有新動作,但是來自Github的消息,絕對不會是好消息。

海康威視:曾是對手,如今難兄難弟

海康威視與華為的曾是一對歡喜冤家。

海康威視是華為海思最大的客戶,華為海思是海康威視最大的供應商。

此前,二者曾相互提防,華為害怕海康涉足晶片,海康怕華為插手安防。

尤其是5年前,華為打敗了德州儀器,獨占安防攝像頭晶片市場80%的份額。

但如今,同樣被美國列入實體名單的海康,不恰當地說,要感謝華為這一舉動,否則,以視頻產品及服務為所有營收來源的海康威視恐怕要倒在斷供上。

目前,前段攝像頭方面,國內如海思、舜玉光學、聯合光電、韋爾股份,加上日本索尼等產商基本可以滿足供應鏈需求。

雖然英偉達的GPU斷供打擊頗大,但海思、寒武紀等廠商都有提供替代方案的能力。

在儲存設備方面,一旦希捷、西數等廠商斷供,海思只能採用來自韓國的SSD設備代替,雖然成本高了一倍,,但以海康2018年整體44%左右的毛利潤應該也可維持。

與華為一樣,海康倒在了ARM上,目前海康的伺服器CPU以intel為最主要供應商,國內供應商所能提供的晶片性能差距較遠。

而被給予厚望的華為海思基於鯤鵬晶片的泰山伺服器,仍然是基於ARM架構。

也就是說,失去了ARM,華為與海康這對歡喜冤家,可能要共同重造車輪,才能共克時艱。

(完)

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