華為可能被斷供？台積電在這次與美國的角逐中扮演著什麼角色

本文大約3630字，閱讀大概需3分鐘

這兩天的新聞不可謂不轟動：

5 月 15 日，美國商務部宣布修改出口規則，特別是「外國直接產品」再出口規則，意在限制台積電等重要供應商繼續向華為等廠商供應晶片。

同日，台積電官方宣布，要在美國聯邦政府的相互理解和支持下，在美國亞利桑那州建造和運營一家先進的半導體工廠。

這兩條新聞放在一起，讓人沒有辦法不多想。

如果說上一條還有周轉的餘地找到替代方案，那台積電這一消息更是扼住了華為命運的咽喉。

據悉，華為每年採購的晶片超過200億美元。

那麼台積電究竟是何方神聖？它在這場沒有硝煙的戰爭中又扮演著怎樣的角色呢？

「台灣積體電路製造公司」，簡稱為「台積電」（TSMC），這個企業不像華為那樣耀眼，國人對它的了解，似乎僅限於一家很厲害的台灣半導體公司。

但實則不然，它是全球最大的、同時也是技術最先進的集成電路製造企業。

我國的大部分高端晶片都是台積電代工生產的。

不要聽到「代工」二字就覺得很低級。

有兩種情況：

① 自己生產也可以，但成本太高不划算，不如外包一些給別人做，更大限度節省成本；

② 你不能自己生產，需要在關鍵步驟中尋求他人的幫助

美國大部分製造業是前者，而我們的晶片製造業是後者。

現在能生產晶片的全世界沒幾家：英特爾，三星，台積電等。

其中英特爾一般不代工，能接代工的只有三星和台積電，少了一家另一家就能壟斷價格，要是兩家都沒有的話，哪怕你華為海思設計出了晶片（先不說ARM架構的事），製造也成問題，只是一張圖紙可是無法變現的。

所以，雖然代工聽起來似乎不高端上檔次，但事實上這個代工，技術要求很高。

那除了台積電，我們沒有辦法生產晶片嗎？

辦法是有的，大陸有中芯國際等公司生產晶片，只不過台積電1988年就成立，並且開創了晶圓代工模式，到現在已經發展了30年了，成為當之無愧的行業老大，國內908，909，包括中芯國際，起步就遠遠晚於台積電，中間還遭遇了各種挫折，困難，打壓。

差距不拉大才怪了。

中芯國際R&D部門才500號人，TSMC有6000號人，500人打6000人，所以，真的不太好打……

那麼，這個企業是怎麼發展起來的呢？

台積電成立前，從設計到成品，晶片都是由同一家公司製造（這種晶片製造模式叫IDM，集成器件製造），晶片公司需要在整個產業鏈中擁有技術和人才、生產和製造設備，這就導致了各公司在晶片產業鏈的某一環節不能專攻，造成了大量的資源浪費。

張忠謀，台積電的創始人，看出了這一趨勢：即未來的晶片產業必定是要分工的，而這其中，晶圓製造這一環節市場前景廣闊。

於是，張忠謀打定主意，專門做晶圓製造的代工廠

台積電成立前，從設計到成品，晶片都是由同一家公司製造（這種晶片製造模式叫IDM，集成器件製造），晶片公司需要在整個產業鏈中擁有技術和人才、生產和製造設備，這就導致了各公司在晶片產業鏈的某一環節不能專攻，造成了大量的資源浪費。

張忠謀看透了這一點。

他認為，晶片產業未來肯定會實現分工。

其中，晶圓製造不僅是有前景看好的市場，而且更適合零介入。

因此，張忠謀下定決心，台積電將專注於晶圓製造，未來將成為世界級的代工廠。

那麼什麼是晶圓製造呢？

從零開始，任何晶片都必須經過設計、晶圓製造、包裝和測試幾個環節。

晶圓可以看作是晶片的母體，晶圓製造是將晶片設計圖蝕刻成電路的工藝技術。

晶片設計是腦力勞動，晶圓製造則是實踐的製造過程。

正是因為有了特殊的晶圓代工廠，才能解放出一大批具有開拓性的晶片設計公司，讓他們專注於自己的天馬星空設計方案，不用受限制於晶片製造這種「髒活累活」。

這種不同於IDM模式的晶片製造模式被稱為Foundry（代工廠）模式。

雖然晶圓製造已經成為晶片產業鏈中最關鍵的一環，但當年台積電試圖將重點放在晶圓鑄造領域，這是一個突破，所以在創業後的頭幾年，台積電的模式並沒有得到晶片廠商的認可（主要是出於圖紙保密的考慮，過程質量等）。

然而，憑藉張忠謀在業界的長期接觸，以及網際網路時代的到來，台積電迎來了歷史性的發展機遇：

首先，全球最大的晶片製造商英特爾交付了訂單，此舉打響了台積電在晶片代工的名號。

其次，隨著個人電腦和手機的興起，對消費級晶片的需求激增。

許多從大型晶片工廠辭職的晶片初創企業無法承擔晶片製造的成本，因此他們專注於輕資產的晶片設計，並將製造權移交給台積電等專業的代工廠。

因此，台積電在2000年左右逐漸打響名號，開始逐漸向晶圓代工領域的老大邁進，剩下的競爭對手只能緊跟其後。

2000年以來，筆記本電腦、手機和平板電腦的成本逐步降低。

隨著網際網路基礎設施的逐步完善，3、4G網絡的部署，以及消費電子產業的井噴式發展，高端晶片的需求也隨之激增。

晶圓代工行業，伴隨著計算機和手機升級帶來的晶片集成度和技術含量的逐步提高，逐漸構築了無法逾越的壁壘。

特別是，由於荷蘭飛利浦公司持有台積電的大量股份，因此，作為全球唯一一家頂級光刻機製造商，ASML與台積電關係密切。

雖然ASML高端光刻機的產能有限，但交付給台積電的光刻機數量始終能夠滿足需求。

這樣一來，台積電與其他晶圓代工廠之間的差距就越來越大。

在7nm手機晶片時代，台積電一家公司占據了全球晶圓代購份額的50%以上。

截至2019年，即便是全球半導體行業銷量一直與英特爾並駕齊驅的韓國巨頭三星，在晶圓代工領域也與台積電存在巨大差距，後者只能排在第二位。

相比之下，中芯國際等公司，苦於沒有ASML的高端光刻機，至今只能接受低端訂單，無法進入高端晶片製造階段。

如今，就連擁有整個晶片產業鏈能力的IDM大公司英特爾和三星，在晶圓製造技術方面也與台積電相距甚遠，更別提沒有自己的工廠了。

而蘋果、高通和華為海思，他們也是只從事晶片設計。

這就解釋了為何台積電斷供將扼住華為等手機廠商的咽喉。

目前，由於台積電最先進的5nm工藝晶片產能有限，各大晶片廠商甚至不得不爭相爭奪台積電的產能。

迄今為止，台積電最大的客戶是蘋果與華為海思，這兩大手機巨頭貢獻給台積電的收入超過40%，緊跟其後的則是高通、博通、NVIDIA、AMD、聯發科等你能想像到的世界上最著名的晶片設計企業。

台灣的電子產業發展實在是集齊了天時地利人和。

天時是台灣發展之後尋求產業升級押注電子產業，壓對了；

地利是地緣政治，沒有掣肘限制；

人和是出了以張忠謀為代表的半導體人，還有一批工研院以及海龜。

可以說台積電完完全全的吃到了晶片產業發展的最大一波紅利，所以台積電發展迅猛。

那為何台積電此次選擇響應美國號召，不遠萬里赴美建廠呢？

因為實際上台積電是一個美國公司，美資占比超75%。

用剩餘價值觀點來看，台積電能買到光刻機就是繼續擴大生產提高技術，進而提高生產率並進一步加強在全球的壟斷地位，這是美國資本家增加資產的手段。

這次，川普驚訝的發現，傳統美國的強項：通信領域，居然現在變成了第三。

第一中國、第二歐盟、第三美國。

所以開始瘋狂對華為、中興進行攻擊。

這次台積電又是另一個案例。

其實不僅僅是台積電，美國還要求了很多高科技企業去美國、回美國製造。

這次建工廠，首先是美國主要投資，做的項目是5nm。

更多可以用來做川普的宣傳：你看，在我的任期，美國重新擁有了全球最好的晶片生產工藝。

但要知道，這不是台積電唯一的5nm。

華為是台積電第二大的客戶，中國是全球最大的手機市場。

台積電晶片的占比是接近99%。

一旦美國禁止台積電代工，中國反制不允許台積電代工產品進入大陸，台積電間接收到的損失是非常大的。

相當於40~60%的業務瞬間沒了。

而手機廠商還可以選三星。

這對他們來說也是損失巨大的。

而台積電宣稱計劃2021年開始建設！什麼意思，就是今年不打算建設，為什麼？因為川建國同志大選還不一定會贏，特別是今年這個情況，美國的失業率可謂不低，選票是跟飯碗掛鈎的！

為什麼非得要去那個州建設？還不是因為川建國同志沒有信心贏得那個州的民意，要直接拿錢和就業率當誘餌開路嘛！

考慮川總的情況，這件事可能會有變數。

但是對於台積電來說去美國並非壞事。

美國是半導體最大的消費國，離大客戶近肯定是有優勢的。

除了人力成本以外，其他的運營成本美國還是有不少優勢的。

而人力成本並不是半導體工業的主要部分。

最重要的是，這幾年國內大搞國產替換，全力扶持中芯為代表的國內半導體企業。

台積電在大陸市場份額肯定會逐漸下降，資本家也不會坐等被逐步替換和邊緣化的，在美國設廠也是必然選擇。

事實上，在整個大陸市場中幾乎所有行業中，外資的企業市場份額一直是下降的，這幾年尤其明顯。

一方面是國內民營企業的競爭力逐步增強，像家電、PC行業就是例子。

從這個角度來說，各類跨國資本可能會逐步離開大陸。

國內的全面國產化和國外的逆全球化是一體兩面，互相推動的。

大規模的脫鉤恐怕以難以避免了。

所以我們要警惕，短時間內看2-3年，逆全球化可能成為常態。

我們要做好，生活產生巨大改變的準備。

這不是我們能選擇的，我們能做的，只有扛住，並放手一搏。

原創稿件，轉載請註明出處。

創作者：白時安

本文所引用圖片來源於網際網路，如侵權請聯繫本號刪除。