美國商務部發布限制華為最嚴厲政策，中國晶片該如何破局？

5月15號，美國商務部網站發布了迄今為止，用於限制華為最嚴厲的政策。

大意是：如果你是跟華為的晶片有關的服務商，而且在某種程度上使用了美國管制清單中的技術，那麼不管你是不是美國企業，你想跟華為做生意，就得先向美國商務部申請許可。

很多人看到這條消息之後都感到義憤填膺。

有很多人說：美國卡我們的脖子，我們就咬咬牙，自主研發。

大不了我們落後幾年，付出一些代價，以後總會迎頭趕上。

如果用一個字概括當今晶片行業的特點，就是「難」。

毫不誇張地說，晶片的製造工藝是目前人類最精密、最複雜的工業技術，沒有之一。

它能精密到什麼程度呢？今天台積電最先進的晶片技術，5nm工藝，每個電晶體尺寸只有20個矽原子的大小。

每一塊晶片上呢，又有100億到200億個這種電晶體，它們之間還要通過幾十層納米級金屬線，連接成邏輯電路，長度加起來按公里計算。

為了實現這種精密的結構，晶片的製造流程同樣非常複雜。

一塊7nm晶片大概需要4000道工藝流程。

而一個7nm工藝的晶片製造工廠，它的建設成本大概是100億到200億美元，這幾乎相當於一個航空母艦戰鬥群的製造價格。

我們再舉一個例子來說明製造晶片的複雜性。

我們都熟悉元素周期表，在1980年代，一款晶片的製造過程所用到的材料，大概只涉及所有118種元素中的12種。

而今天，一款晶片加工出來至少要使用到60種以上的元素所組成的上萬種材料。

可以說晶片的加工技術，就是我們人類利用物質世界能力的巔峰水平。

這樣一個空前複雜的製造技術，就需要大量的技術、人才、資本的相互合作。

事實上，晶片發展到今天，全世界已經沒有任何一個國家能掌握關於高端晶片的全部環節了。

在晶片行業背後，是一個龐大的全球化產業網絡。

這個網絡需要美國、日本、韓國，歐洲、東南亞地區，當然還有中國，相互密切合作才能夠平穩運行。

因此，晶片是一個你中有我，我中有你的產業。

晶片產業簡單可以理解成一個「3+2」的結構。

其中的「3」指的是晶片按照產品生產流程，可以分為三個步驟：上游的晶片設計、中游的晶片製造，還有下游的晶片封測。

而其中的「2」，分別是兩個生產中不可或缺的配套領域，分別是半導體設備和半導體材料。

在這個「3+2」的結構里，每一個環節幾乎都有壟斷性的玩家。

我們先說前面的「3」。

上游的晶片設計領域，其中的EDA設計軟體，被三家美國公司（Synopsys、Cadence 和 Mentor Graphics）控制著絕大部分市場。

而其中的晶片的架構和IP研發以及授權服務，主要是美國和英國的兩家企業把持（美國Intel、英國Acorn）。

中游的晶片製造呢，目前世界上水平在7nm以上的高端製造被兩家企業壟斷著，分別是韓國的三星和台灣的台積電。

接下來我們再看「3+2」裡面的「2」。

半導體設備和材料這個領域。

其中最核心的設備光刻機，被荷蘭的阿斯麥和日本的尼康佳能占據了93%的市場。

而另外一種重要的設備，叫做刻蝕機，被美國的泛林集團、應用材料和日本的東京電子所壟斷，三家市場占有率達到了90%。

其他很多必不可少的設備或者材料，也都處於超過90%的寡頭壟斷狀態，有的環節甚至全世界僅此一家絕無分店。

前面說的這些都是一些技術細節，你只需要知道一件事，那就是雖然說晶片誕生在矽谷，但是整個晶片產業經過了60多年的發展，已經成為全世界目前最全球化、分工最精細的產業之一。

而正因為晶片行業高度分工，所以它還有另外一個特點，就是產業網絡非常脆弱。

這麼複雜的製造網絡，外加上各個環節都處在只有少數幾個節點的壟斷狀態。

任何一個產業節點出現問題，都會給整個產業造成不小的麻煩。

比如，在2019年7月，日本和韓國由於國家關係緊張，日本主動發難，要對韓國限制出口「氟聚醯亞胺」、「光刻膠」和「高純度氟化氫」三種材料。

這三種材料在矽片加工中屬於不可或缺的關鍵材料，而日本企業分別壟斷了全世界七成到九成的市場。

這就讓韓國的命根子三星和LG等等半導體企業非常緊張。

連美國也罕見地出面調停，可見這種衝突後果的嚴重程度。

說到這你就明白了，美國的商務部這次推出的政策，正是利用了晶片全球網絡脆弱性的特點，來制約華為甚至中國晶片產業的發展。

而美國自己在晶片的產業網絡里，的確還占據著一些關鍵位置，包括最上游的軟體和IP，以及一些關鍵的半導體設備等等。

肯定你最關心的還是，面對美國卡脖子的行為，我們應該怎麼辦呢？

其實，我們還是得回到晶片行業的特點上。

前面我們說了，晶片是一個特別複雜的全球產業網絡。

而在這個網絡里，其實我們應對美國打壓最好的方式，不是把自己摘出去單幹， 而是加強跟其他小夥伴的關係，把自己牢牢地嵌入到晶片產業的全球網絡之中。

其實，在現在這個時間點，前面說的小夥伴按理說應該和中國有非常強的合作意願。

原因是，受到行業周期的影響，2019全年世界的晶片市場已經比2018年下降了大概10%。

而2020上半年的疫情又對晶片行業產生了巨大的下行壓力。

可以說，在目前這樣的情況下，只有更大範圍的國際合作，和更健康的市場競爭，才能讓整個行業快速復甦。

而我們中國的晶片市場，目前大概占到了全世界的1/3。

這是世界上任何一個晶片玩家都無法忽略的合作夥伴。

可以說，在當前的情況下，只有更大範圍的國際合作和健康的市場競爭，才能讓整個行業快速復甦。

在5月18號的全球分析師大會上，華為輪值董事長郭平分享了一個觀點，特別值得欣賞。

郭平說：儘管華為不斷遭受打壓，也不會走向封閉和孤立，會堅持全球化腳步發展。

這是美國這一輪打壓之後，他看到最振奮人心，也最理性的回應。

更有華為內部員工發圖自勉：沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難。

別人雖然想把我們踢出局，我們反而需要更堅定地把中國的晶片技術跟世界的產業網絡牢牢地綁定起來。

全球化之所以重要，是因為它是一張利益網絡，大家互相勾連，你中有我我中有你。

但別忘了，全球化也是一種解決問題的方式。

有些事情的突破口，恰恰就在於「開放」這兩個字，所以我們始終要保持開放的態度才是破局良策。