美光吃醋，三星悶聲發財；長江存儲借力英特爾彎道超車！

老大三星被發改委約談後，悶聲切入8英寸晶圓代工市場！

老四美光（第二海力士，第三東芝）被挖人才和技術後，坐不住了！

老四美光吃醋

據日本經濟新聞此前報導透露，蘋果正與清華紫光集團旗下的長江存儲科技公司就 NAND Flash 採購進行協商。

同時，日經指出，該項協商若能達成，不僅是長江存儲將一舉打進蘋果供應鏈，對中國存儲器產業發展而言，更是象徵自主研發，降低對外國廠商依賴的一大進步。

近日，美光科技 CEO Sanjay Mehrotra 接受採訪時表示，中國廠商在開發 NAND 及 DRAM 上，仍處在非常早期階段。

就存儲器產業而言，要能成為國際市場中擁有影響力的廠商，尖端技術、智慧財產權和大規模量產能力是必要條件。

而這些必要條件的建立可能需要數十年的時間。

由此可見，存儲器產業的進入門檻相當高，目前中國內存晶片製造商對美光、 三星及 SK 海力士等主要廠商尚不構成威脅。

值得一提的是，2015年紫光集團曾試圖以 230 億美元收購美光，但因國家安全問題最終被美國政府否決。

美光投資中國

全球主要內存晶片供貨商的門坎很高，中國內存晶片製造商對美光、 三星及SK海力士等主要廠商尚不構成威脅。

美光科技CEO指出，中國廠商在開發NAND及DRAM上，仍處在「非常早期」階段。

美光科技CEO說：「要成為重要的供貨商，必須擁有尖端技術、智慧財產權、大量生產及符合客戶應用需求的產品設計與規格，也得擁有高質量；這些都需要大量驚人的實力，因其他廠商花費數十年時間才擁有這樣實力。

」

美光科技CEO強調專利等智慧財產權重要性。

他說：「全球大型客戶須想清楚，他們採購使用的產品是在取得合法智慧財產權後所設計的，但中國廠商在DRAM或NAND的智慧財產權是十分薄弱。

」

美光科技CEO坦承，中國是美光重要的市場，美光擁有很多大型中國客戶，且美光在西安投資後端封裝測試廠。

蘋果供應鏈

一直以來，蘋果主要從日本東芝、美國西部數據、韓國SK海力士和三星電子等頂級內存晶片廠商那裡為 iPhone 採購 NAND Flash 晶片。

據研究公司 CINNO 的分析師 Sean Yang 表示，蘋果是全球最大的 NAND Flash 晶片客戶，2017年蘋果的總需求達到 1.6 億片，占全球需求的 15%。

眾所周知，蘋果對供應鏈廠商的要求非常嚴格。

若長江存儲真能成功打入蘋果的供應鏈，便意味著蘋果將首次從中國廠商採購內存晶片。

對於長江存儲而言，這無疑是個重大收穫。

雖然初期的訂單量可能不大，但能贏得像蘋果這樣的大客戶，對於一家成立不久的企業而言實屬不易。

此外，對於中國而言，與蘋果的交易將有助於減少對進口晶片的依賴，政府機構在半導體領域已經展現出大舉投資的意願。

與巨頭合作彎道超車

紫光集團是中國半導體行業發展中大力扶持的重要企業之一。

觀察紫光集團在快閃記憶體領域的布局，主要由長江存儲負責快閃記憶體的開發設計與生產，並由紫光存儲負責銷售。

目前，長江存儲所設計的 NAND Flash 產品仍為 32 層為主。

據市場觀察人士表示，中國存儲晶片生產商與韓國同行之間的技術差距為三年。

據悉，三星電子已於 2014 年 8 月首次在全球範圍內批量生產 32 層 3D NAND 晶片，2015 年 8 月份批量生產 48 層 3D NAND 晶片，2016 年 12月 開始批量生產 64 層 3D NAND 晶片。

更高層次和位元堆積的 3D NAND 晶片，就需要更高的技術水平。

因此，單靠時間和精力並不能縮小技術差距。

但是，近日有媒體透露，紫光集團正與英特爾合作開發 3D NAND 快閃記憶體晶片。

通過與英特爾的合作，中國有望迅速縮小技術差距，威脅包括三星電子在內的韓國內存晶片製造商。

根據雙方的合約，英特爾決定首先向清華紫光提供用於 NAND 快閃記憶體晶片的晶圓，然後再提供 64 層 3D NAND 快閃記憶體晶片。

在英特爾的支持下，紫光集團的快閃記憶體產品不僅能夠提高在銷售方面的競爭力，還能提高其在市場上的品牌知名度。

秘密合約

實際上，英特爾和紫光之間的關係一直頗為緊密。

2014 年，這家美國晶片巨頭曾為紫光旗下控股公司（註：此前的展訊）投資 15 億美元，持股比例達 20%。

英特爾在一份聲明中表示，它與紫光有著多年的穩固關係，但這種關係的條款是保密的。

未來，若長江存儲真能成功打入蘋果供應鏈，或將打破三星電子、東芝、SK 海力士、美光和英特爾在 NAND Flash 領域的壟斷地位，成為中國在存儲器領域發展的一大突破。