平板衰落，IoT能否承載本土晶片公司轉型之重？

中國電子產業每過幾年都會爆發一波新的熱點，2001年這個熱點是MP3，2006年這個熱點是MP4，2010年這個熱點是平板電腦。

然而到了2016年，隨著全球平板電腦市場連續8個季度衰退，以往專注於該領域的中國本土AP廠商正在開啟轉型之路。

根據IDC日前發布的「全球季度平板電腦追蹤」報告顯示，2016年第三季度，平板電腦廠商的出貨量達到4300萬台，同比下降14.7%，而去年同期為5050萬部。

平板電腦（包括1/2 PC、上網本）在內的類PC產品看起來已經很難成為替代智慧型手機的引領性電子品類。

平板電腦衰落，平板晶片商轉型無人機、VR、OTT、機器人等IoT領域。

究竟誰能脫穎而出，在IoT時代重新找到自己的利基市場呢？

平板電腦衰落，本土晶片商逐鹿IOT

Strategy Analytics手機元件技術服務副總監Sravan Kundojjala表示，「平板電腦應用處理器市場規模在2016年上半年持續縮水，所有主要的平板電腦應用處理器廠商都深受影響。

我們估算，基於ARM的平板電腦應用處理器的市場份額從2015年上半年的83%，增長至2016年上半年的89%。

2016年上半年，英特爾平板電腦應用處理器出貨量減半，這是由於英特爾將其業務重心從基於Atom的低端安卓平板電腦轉移到基於Core的平板電腦；Windows平板電腦占英特爾平板電腦應用處理器出貨量的大多數。

Strategy Analytics手機元器件技術服務執行總監Stuart Robinson表示，「我們的研究表明，2016年上半年，整合基帶的應用處理器占平板電腦應用處理器總出貨量的三分之一；高通、聯發科和展訊占全部整合基帶的平板電腦處理器出貨量的80%；此外，英特爾近期弱化整合應用處理器的決定將會在未來的幾個季度將利好這三家廠商。

」

對於Rockchip、全志、炬芯、Amologic、展訊、聯芯在內的中國本土AP廠商來說，尋找平板電腦的替代產業並進行轉型成為一個迫在眉睫的需求。

事實上，從Mp3/MP4到智慧型手機、平板，這種轉型在中國電子產品的發展歷程上已經發生過多次。

只不過這一次轉型的方向更廣，涉及的領域更加細分。

包括OTT盒子、智能行車記錄儀、智能微投、投影平板、可穿戴設備、兒童手錶陪護機器人、無人機、VR/AR、家庭安防、智能家居在內的幾乎所有IOT（物聯網）細分領域都成為這些晶片廠商的主戰場。

據IDC的研究，物聯網市場規模預期在2020年前將以每年13%的速度增長，達到3.04萬億美元。

超萬億的市場空間，作為物聯網連接中樞的晶片，半導體行業爭相布局，搶占制高點的必爭之地。

在這場轉型過程中，有的廠商是在跟風，有的廠商是被產業勢能推著再走，而有的廠商則很早就開始了長遠規劃與布局。

更高端，OTT盒子進入4K 60幀時代

傳統的電視產業正面臨巨變，基於安卓系統的OTT/IPTV盒子已成為中國市場的主流。

除了白牌市場外，目前運營商成為該領域的主導者，據預測，2016年中國市場發貨將超過7000萬台，其中中國電信發售將超過2500萬台，中國聯通及中國移動將分別發售2000萬台左右。

從配置來看，OTT盒子的晶片性能參數一般要落後手機晶片一到兩年左右的時間。

不過隨著高清視頻需求的崛起，消費者逐漸將觀看習慣回歸大屏，因此OTT盒子在視頻解碼、解析度方面早已超過手機、平板等設備。

據了解，目前OTT盒子基本上已經普及到了64位SOC，同時H.265,4K，60幀也開始逐漸成為主流參數。

目前的OTT/IPTV主流晶片方案包括海思Hi3798、海思3798 CV200、全志H8、Amlogci S905、Rk3288等。

其中Amlogic雖然在平板市場上與Rockchip、全志不在一個數量級上，但是卻在OTT盒子領域具有一定優勢。

根據Amlogic官方透露的信息，目前在中國OTT/IPTV運營商市場，Amlogic已獲得超過40%的晶片市場份額。

而根據Rokchip內部透露，目前其OTT的業務也已經接近平板，占據Rockchip業務的半壁江山。

2016年Amlogic還推出了支持真4K的64位SOC S905X以及S912。

其中S905X集成四核Cortex-A53 CPU，支持谷歌VP8/VP9視頻解碼、4K H.265@60fps 10-bit和HDR，而S912則是一顆8核CPU的64位SOC。

在日前舉行的香港秋季電子展期間，rockchip則展出了OTT盒子平台的升級方案，包括RK3228B以及高性能的RK3228H方案，將解析度從2K升級到了4K，大幅度的提升了用戶的觀影體驗。

相比RK3288，今年在春季香港電子展期間推出的RK3399堪比「全能晶片」，採用雙核Cortex-A72+四核Cortex-A52，在整體性能、功耗及核心面積三方面都具有革命性提升。

其中一大突破就是量產高集成度的P60/4K方案，支持全新的UHD標準，可以多維度的提升4K畫質以及流暢度。

相信隨著2016年下半年OTT盒子進入4K時代，Amlogic S905X/S912以及RK3228H/RK3399均將成為高端OTT盒子的主打平台。

更加智能化的無人機

無人機在2015年成為業界關注的焦點。

在以往，無人機行業基本都採用國外的開源系統，基本上智能化程度很低，各大廠商普遍採用MCU作為無人機的主控平台。

但是隨著無人機技術的發展，對於「視覺處理、圖傳、人工智慧」等消費需求日益提高，無人機迫切需要更加智能化。

因此採用整合無線通信和可運行智能作業系統的多核SOC來取代MCU成為新的選擇。

在高通發布專門針對無人機的驍龍Flight平台之後，中國本土AP廠商也紛紛進入該領域。

大疆在其新一代消費級航拍無人機——大疆精靈Phantom4中，首次採用了聯芯方案LC1860，這顆晶片業被應用在了零度智控的第一代無人機上。

LC1860於2014年Q3上市，此前曾用於車載娛樂系統以及智能後視鏡方案。

LC1860的雙核Mali-T628 GPU可滿足無人機的雙目立體視覺需求。

同時這款平台的最大優勢是SDR自定義無線電頻段，可活得比主流的2.4G WIFI更遠的傳輸距離。

除了聯芯，在今年年初的CES展上，Rockchip展示了聚美優品投資的Skyrise公司旗下命名為ODIN的自動跟隨四軸航拍無人機，其最大特點是超強防抖高清航拍穩像技術。

率先採用全新圖像引擎技術及多項內存壓縮技術，如ASTC紋理壓縮技術、ARM幀緩衝壓縮格式、Transaction Elimination智能消除技術等。

此外，同樣身為平板晶片領先者的全志推出的R16平台，也被用到了小米無人機中。

這款平台曾被用在京東智能音響、小魚在家等產品上。

它的特點是內置了雙星GPS定位接收器，能夠接收並解析GPS、GLONASS兩個衛星定位系統的信號，以提高無人機定位能力。

相比定位高端的高通驍龍平台，本土IC設計公司的無人機平台在成本上顯然更具優勢，同時也更符合本土ODM/方案公司的青睞。

本土晶片商下注VR一體機

如果說無人機是2015年的熱點，那麼2016年的產業熱點絕對是VR/AR了。

晶片公司要轉型，傳統的平板/手機ODM製造廠商也要轉型，而VR也成為這些企業轉型的一大方向。

年初業內就有媒體曝出「深圳山寨平板大廠進軍VR，一個月就做出VR一體機」的新聞。

業內著名的平板方案公司億道電子今年年初就成立了全資子公司億境虛擬現實技術有限公司，專注於可攜式VR一體機的開發。

除了英特爾、高通等國際晶片大廠外，Rockchip對於VR產業布局較早，包括英卡、晨芯、聘網在內的眾多方案商都推出了採用RK3288平台的VR一體機產品。

有報導稱，在今年的春季香港電子展上，半數以上的VR一體機產品都採用的是RK3288方案。

「性能比我們RK3288低的產品，不應該叫做VR。

比我們高的產品，價格可能是2倍。

」這是Rockchip全球副總裁陳峰在某VR產業高峰論壇上的講話。

他認為，從谷歌Daydream對硬體平台的配置要求來看，要想獲得比較好的體驗，必須滿足「20毫延時、75Hz以上畫面刷新率以及1K以上陀螺儀刷新率。

」據了解，目前RK3399、RK3288都支持這三大標準。

4月21日，全志在上海發布了VR一體機解決方案H8 VR。

H8基於Cortex-A7八核架構，搭配imagination Power VR SGX544 GPU。

今年第四季度全志還會上市一款針對移動VR遊戲市場的VR9平台，其性能會提升四倍。

而在明年Q2，全志還將推出採用全新架構（很可能是Cortex-A73），集成LTE、AI模塊的VR10，其性能將比VR9提升2倍，同時功耗將降低50%。

在平板市場被邊緣化的晶片廠商也將VR市場看成「彎道超車」的機會，珠海炬芯日前從高到低推出了S900、V700、V500、V100四款VR晶片方案，S900聚焦在2K屏，滿足用戶對中高端VR產品需求，而V700側重於入門級VR一體機，V500和V100則是主打3D移動影院方案。

據悉，炬芯接下來還會推出V105的晶片，解決V100無法在線播放的問題，增強V100這個方案的性價比的優勢。

同時針對高端的VR一體機市場，炬芯會緊跟谷歌的標準，以及它對應的要求的性能，會推出V9000的晶片，這個時間點可能是在2017年底2018年初。

據了解，炬芯的合作夥伴深圳市芯連芯時代科技有限公司就基於炬芯V100的方案，針對VR產品的細分化市場，推出了一款主打3D影院的VR一體機，並且已經在10月8日成功量產。

基於炬芯的V700，麥視科技也推出了一款VR一體機，並且也已經量產。

布局連接技術，瞄準智能家居市場

與智慧型手機市場不同，IoT市場對晶片的需求不再以性能為主要指標，而「超低功耗、always on，人工智慧、機器視覺」成為更多的差異化因素。

針對低功耗領域，MCU成為IoT設備的首選計算平台。

這也是為什麼Rockchip推出基於Cortex-M3內核的RKNano D。

近日中國聯通就採用這款MCU發布了全球首款HIFI音質的WIFI無線家庭影院音響，可以實現真正意義上的5.1環繞立體聲效果。

針對連接技術，Rockchip同時也推出了超低功耗的Wifi 晶片RKi6000，最高接收及發射功率均只有66mW@11Mbps。

在CES 2016上，全志科技帶來了全球首顆WIFI音箱專用處理器G102，除了實現高質量的WIFI音箱音頻解碼功能外，值得一提的是，全志G102是國內首顆支持遠程語音識別的晶片，其內嵌的遠場語音識別或讓其成為智能家居控制的好助手。

炬芯可以說是國內最早布局藍牙音箱市場的晶片廠商，其ATS系列藍牙IC晶片針對中高端藍牙市場設計的高性能藍牙V4.2雙模藍牙音頻解決方案Soc ATS2825，集成MCU、DSP和RF在一顆單晶片中，體積雖小但內功深厚，具有高性能，低成本和低功耗等特點。

提前布局前瞻技術，嗅覺靈敏者勝

曾經國內的平板晶片廠商希望藉助與高通、Intel等巨頭聯姻，曲線進入智慧型手機、PC在內更廣闊的紅海市場，不過這一願望隨著智慧型手機/平板行業整體的趨勢放緩已經逐漸變得不再顯示。

因此物聯網成為這些AP廠商轉型的新希望。

物聯網涵蓋智能家居、車聯網、移動醫療、工業網際網路等方方面面，這一市場之大超乎外界想像。

但是另一方面，每一個市場都過於細分，進入的市場門檻也不小。

從技術角度來看，物聯網晶片的核心一個計算，另一個是連接。

目前各大國際晶片巨頭都在紛紛通過整合併購加強在IoT領域的技術布局。

TI在2014年就開始推出專門的Iota晶片，Intel則收購了無線技術的lantiq。

到了今年，軟銀孫正義大手筆收購ARM，高通在收購CSR後再次收購NXP，都是為了強化自身在IoT領域的競爭優勢。

對比以上這些國際大廠，本土晶片廠商實力還比較弱小。

但是仍然具有幾大優勢：第一就是深耕於本土市場，針對本土客戶可以提供迅速響應的服務；第二就是可以提供更有性價比的產品，滿足客制化需求；第三是國家政策對本土晶片產業的扶植，在很多涉及到國家戰略的細分領域，都會優先考慮國產晶片的採購；第四也是最重要，本土晶片廠商能夠真正理解中國客戶的需求。

不過針對需要更高性能的人工智慧、機器視覺等功能，則需要搭配強大GPU以及DPS的多核SOC來進行處理。

近日全球知名IP提供商CEVA戰略營銷總監Moshe Sheier就表示，基於神經網絡架構的機器視覺功能會越來越多應用到無人駕駛、ADAS、機器人、無人機等領域。

目前CEVA已經有超過25個license在機器視覺領域。

隨著中國本土晶片設計公司能力越來越強，他們更傾向於採用CEVA的IP來自行設計DSP。

據了解，rockchip就成為國內第一家出貨機器視覺晶片的中國公司，在香港電子展期間，Rockchip發布了RK1108，就內嵌CEVA架構的DSP，具有智能圖像處理等關鍵技術，在嵌入式系統中實現了高能效智能視覺和圖像感知的革命性進化。

具備強大的開放性和可編程。

通過該晶片平台打通物聯網，可廣泛應用於汽車、安防監控、家用輔助機器人、運動相機、無人機等領域。

瑞芯微全球副總裁陳鋒表示：「嵌入式視覺正在廣泛的應用領域蓬勃發展，包括移動終端、汽車和消費類電子設備。

RK1108 IoT開發平台通過內嵌CEVA XM4視覺處理器DSP以及瑞芯微獨家圖像算法技術（3D降噪、電子穩像、畸變矯正、前車防碰預警、車道偏移預警、人臉檢測）、語音算法技術（包括回聲消除、單/多麥的噪聲抑制、自動增益控制、基於多麥的聲源定位），讓RK1108在圖像與音頻表現上更加智能，應用於物聯網IoT多終端均表現出色。

」 RK1108內嵌的DSP採用了可編程寬矢量架構、定/浮點處理能力、多重同步標量單位，以及一個專門針對計算機視覺處理需求的低功耗指令集，性能強悍。

可滿足最複雜的圖像學和視覺應用的極端處理需求，通過從CPU和GPU卸載這些性能密集任務，高效的DSP降低了整體系統的功耗，同時提供完全的靈活性。

可以看到以Rockchip為代表的本土IC設計公司對未來的技術路線圖是非常清晰的，提早就預見到了未來IoT技術的演進趨勢，並進行了技術布局。

相信在未來的IoT市場大戰中，有靈敏嗅覺以及快速行動力的本土IC設計公司將不會缺席。

值得一提的是，在上海MWC2016世界移動通信大會上，阿里巴巴提出了YunOS晶片的概念。

將聯合本土晶片廠商推出YoCTM （雲晶片），整合阿里巴巴大數據、雲計算及作業系統能力，注入到不同行業的物聯網晶片中，提供底層能力和基礎設施。

據了解，YunOS將發布多款YoC雲晶片產品，全面覆蓋MCU、WiFi、BLE、GPRS、802.15、NB-IoT、GPS及北斗千尋定位等領域，對於本土IC設計公司來說，這將是進軍物聯網的又一大利好。

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