POWEV:近4年全球晶圓設備投入持續上升,但仍然不容樂觀
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2012-2015年,全球晶圓設備投入增長微乎其微。
但是隨著電腦、手機、物聯網等行業的高速發展,市場對晶圓的需求卻在與日俱增。
因此2016年,全球爆發了晶圓危機,全球晶圓缺乏,供不應求。
在這樣的情況下,全球加大了對晶圓設備的投入。
據SEMI(國際半導體協會)統計,2016年全球晶圓設備投入較2015年,上升了約11%;而在2017年,全球晶圓設備投入呈現出大幅度增長,較2016年上升了約38%;2018年晶圓設備的投入仍然持續增加可能上升9%;2019年,則可能上升5%。
我們可以看出2016-2019年,這4年全球晶圓設備的投入都處於上升趨勢。
但是為什麼全球晶圓設備投入的增幅在2017年以後急劇下降呢?
2016年,國家「十三五規劃」加大了對半導體行業的扶持和重點投入。
我國半導體行業進入了高速發展的黃金時期。
從2016年開始,我國在晶圓設備的投入上就占全球很大的比例。
我國是推動全球晶圓設備投入的主要力量。
從這張圖表里我們可以看到,從2016年開始,我國就在全球晶圓設備投入的增長上領先/比肩其他國家或地區。
2017年我國迎來了半導體行業瘋狂投資建廠的浪潮,國內晶圓廠一下子增加到了26座。
2017年我國對晶圓設備的投入較2016年上升了33%。
然而2017年,我國在晶圓設備上的投入還沒有完全轉化,2018、2019年我國的晶圓設備投入將放緩,增幅將大幅度降低,這是導致2017年以後全球晶圓設備投入的增幅急劇下降的重要原因。
而導致2017年以後全球晶圓設備投入增幅急劇下降的另外一個重要原因是,國外晶圓大廠已經將2017年在晶圓設備的投入轉化成為產能了,它們更偏向於趕快收割晶圓價格上漲的最後紅利。
簡單的說,先把錢賺了,不急著投錢,繼續投錢的話,可能後面晶圓產能大幅度增長了,反而賺不了錢了。
那2017年以後,全球晶圓設備投入增幅急劇降低,會不會給晶圓市場帶來不穩定的因素呢?
儘管2018年,2019年全球晶圓設備投入仍然在增加,但是同樣市場需求也在增長。
而我國在2017年對晶圓設備的投入能否在2018年完全轉化為有效的產能,是影響國內晶圓市場的決定性因素。
預計最早要到2019年,我國在晶圓設備上的投入才有希望完全轉化為產能。
因此未來國內晶圓市場仍舊不容樂觀。
對於電腦存儲產品市場來說,Q1季SSD市場價格持續下跌,這種趨勢有可能持續較長一段時間,但是跌幅不會太大;而從內存條目前的價格趨勢來看,內存條的市場價格可能在2018年仍舊一路狂飆。
希望2018年國內14NM,及14NM以下晶圓能在下半年傳來利好的消息。
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