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國芯反擊戰

2020-11-01

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來源：本文經授權轉自AI財經社（ID：aicjnews）；作者：AI財經社作者，編輯：趙艷秋，謝謝。

撰文 / 孫靜

編輯 / 趙艷秋

在自家晶片進入大唐、華三的產品測試序列後，某晶片初創企業的創始人打趣道：沒想到後半輩子要靠川普「賞飯」吃。

在目前形勢下，更多國產晶片得以進入大廠的供應鏈名單，成為國產替代計劃的一部分。

一紙訂單有時勝過萬般情懷或重金扶持，就像實戰往往比演習更能練兵。

這也是為何「小華為」海康威視在被列入美國實體名單後，可以較為從容地回應：長期影響不大，已有替代方案。

圖/視覺中國

「大小華為」國產化行動

海康威視的回應里，暗藏著國產晶片的命勢。

10月7日，包括海康威視、大華、曠視、商湯在內的8家中國科技公司被列入美國實體名單。

次日，海康威視高管在電話溝通會上透露，公司可以提供其他方案替代美國供應鏈，「晶片受限制我們換晶片，換不了晶片我們換組件，換不了組件我們換方案，而且我們也在做晶片自研。

」

半導體行業一直有「Second Source」（第二供應商）的慣例。

為保證供應鏈安全，供應商要隨時可以動態調整。

而如果某家供應商占比較高，整機企業通常會引入第二、第三供應商，以此分散風險。

所以海康威視有「備胎」本身並不令人意外，值得關注的是其強調的國產替代。

比如主晶片方面，國產已經占到八九成。

但此前國內整機企業可沒有把國產晶片作為主旋律。

產業投資平台臨芯投資的副總裁趙文軍告訴AI財經社，之前國產晶片很難進入供應商名單。

國內整機廠商與國內晶片企業脫節，一直以來困擾著國內晶片產業。

作為一名回國創業10多年的晶片行業老兵，廣芯電子技術（上海）股份有限公司總經理戴忠偉至今仍清晰記得，過去因為「名分」所遭受的痛苦和打擊：開發出數百款產品，但就是推廣不動。

「大客戶看了說好，但卻當著我的面直接說：我寧願讓德州儀器（美國晶片大廠）開一款一模一樣的產品，也不會用你們的。

」

而作為採購方，成都天合世紀科技有限責任公司CTO駱敏健記得，此前國產晶片公司來推廣產品時，上來就央求設計工程師：我們價格至少低10%，你們先用一下，好不好？但通常工程師不會點頭——多一事不如少一事。

沒有人願承擔嘗新失敗的風險。

所以當媒體報導華為今年幾款旗艦機——P30、Mate 20X 5G、Mate 30在高速國產化時，一位晶片行業人士判斷，華為一下把口子打開，品控難度加大，承受了很大的風險。

從一些機構的拆解報導看，2018年華為手機的供應商商中，美國企業占了92家，位列所有國家第一名。

今年上半年發布的華為P30使用美國的零部件只有15個，8月上市的Mate 20 X 5G，核心供應商中僅剩4家美國企業，分別是美光、Skyworks、Qorvo和博通。

而9月剛發布的華為Mate30核心供應商中，僅剩下兩家美國晶片大廠美光和和博通。

同時，大部分產品類別上，不是華為海思就是國產供應商，部分完全由美日韓供應的類別，也加入了國產供應商。

不過，也有行業人士表示，這是華為的無奈之舉。

而華為fellow、海思的主要負責人之一艾偉也在媒體報導中說：「能夠用到全球創新力量是最好的，所以我們不會（對美國供應商）主動降為零。

」

圖/張哲

而在海康威視9日的溝通會透露出一個信息：已經用漸進的方式實現核心器件的國產化。

早在2011年至2012年，海康威視就開始用華為海思晶片替代美國晶片大廠德州儀器（簡稱TI）的產品。

原德州儀器公司的一名高管回憶，十多年前，海康威視曾是德州儀器的大客戶之一。

但後來海思擠掉了德州儀器。

海康威視當時的決策並非基於國產化的考量，更多是商業決策。

一位海思人士回憶，海思有針對性地提供了性價比最高的方案，支持上也不需要像德州儀器當時那樣先交幾十萬元的許可費。

從2006年推出第一款監控晶片至今，海思在全球市場占到80%以上的份額。

但即便背靠華為，上述人士回憶，拿下海康威視這種大客戶時並不容易。

海康威視當時並不想換供應商，同時還想自己做核心晶片，並對華為兼做監控設備心存顧慮。

一名業內人士直言，「一台動輒十幾萬元的硬體設備，如果最後因為一個廉價的晶片被卡脖子，得不償失」。

海思的策略是先拿下視頻監控市場的老二大華，此後再進入海康威視的供應商名單。

圖/視覺中國

至於沒有「大樹」的國產晶片初創公司，要進入大廠名單更為艱難。

相反，如果沒有中美貿易摩擦，歐美晶片大廠在國內的日子還會很滋潤。

此前中國七八成晶片依賴進口，且相關進口產品沒有關稅。

在逐漸國產化的過程中，海康威視看到國產晶片的進步：比如國產AI SoC逐漸在變強，國產處理器的能力也在增強，所以過去幾年間，其對美國廠商的依賴度一直在降低。

當然有些細節、性能上仍有差異，比如說功耗，未來會隨著磨合有所改善。

在被列入美國實體名單之後，海康威視的步伐更為堅定。

在9日溝通會上，海康威視稱，為了扶持國產供應商，還會選擇比如拿出10%的訂單，一起合作逐步提升性能。

倒逼出來的逆轉

「大小華為」的行動並非偶然。

去年以來，國產晶片廠商感受到了180度的大轉彎。

此前國產晶片既擠不進大代理商的渠道，也很難受到大客戶的重視。

更多時候，他們打動對方的方式只有一個——乖乖「被殺價」。

有業內人士直言，「不降價20%，進不去供應商名單。

」

而在不久前，一家國內大企業在網上主動聯繫廣芯電子。

這讓戴忠偉特別開心。

如今他們公司的晶片已經送機驗證，產品終於有機會得到國內大企業的認可。

「當前的貿易爭端，讓客戶採購國產晶片的風險壓力得到釋放，大家也都願意來做這件事。

」

作為整機廠商，駱敏健的心態也開始發生改變：即使歐美晶片便宜且性能穩定，但在疊加當下的關稅額度後，某些產品比國產要貴出10%到20%。

況且，現在他們的部分客戶在採購時會關心產品的國產化率。

所以大約兩年前，他所在公司就在尋找可替代產品，並開始小批量試用。

通常這個過程至少要半年，「如果一下要大批量替換，萬一出現問題怎麼辦？」

在當前的形勢下，華潤微電子有限公司市場總監王劍甚至觀察到，現在即使國產性能還還不夠好，客戶也更願意給予容忍度，幫其做測試。

國產晶片的轉運最早始於2015年。

當年，國家大基金一期成立，早先「撒胡椒麵」式的政策和資金扶持，一下集中了火力。

往前回溯一兩年，趙文軍還記得，行業整體不太景氣，部分晶片創業公司舉步維艱。

一些行業展會，參會人員寥寥，場面頗為蕭條。

幾乎與大基金成立時間相仿，駱敏健看到，有嗅覺靈敏的晶片代理商專門成立了國內產品線部門，為國產晶片尋找大客戶，甚至有國外代理商也主動聯繫國內廠商，要幫他們拓展海外市場。

相比歐美大廠，國產晶片廠商有獨特優勢：靈活定製。

歐美晶片產品大多根據國外公司的需求進行定義，中國產品則可以根據本土市場的變化，及時調整產品設計。

目前，國產晶片從中低端晶片開始替代國外大廠。

此前有業內人士透露，作為模擬晶片老大，德州儀器一度被國內廠商拖入中低端產品價格戰，後者逐漸蠶食掉德州儀器的市場，讓它很難受。

就在「十一」期間，德州儀器宣布砍掉幾家大分銷商，雖然主因是它自身的品牌、獲客能力和服務能力完全可以不需要這些中間環節，但據信部分原因也是為了在銷售停滯不前的形勢下，提升利潤。

當下形勢為國產晶片的「頂上來」做了鋪墊，成為助燃劑。

很多整機企業選擇跟成都天合世紀相似的調整——加大國內晶片廠商在供應鏈的比重。

趙文軍則告訴AI財經社，臨芯投資的一些企業，甚至也被國內整機廠商走訪調查和認證，後者直接參與後續輪次的投資。

事實上，華為、小米、OPPO以及一些家電廠商，除了尋找有潛力的國產供應商，都希望通過投資股權的方式，與他們深度綁定。

王劍分析，消費類產品的國產替換會比較快，該領域利潤本來就比較低；同時國產晶片慢慢也在向通訊、工業、汽車電子領域擴展。

圖/視覺中國

2018年，廣芯電子的 LDO（低壓差線性穩壓器）產品殺進了三星電視供應鏈，高速攝像開關超越海外競爭對手，實現大批量出貨。

匯頂科技的屏下指紋晶片，直接讓美國企業新思國際放棄了該市場，前者目前的客戶名單中包括華為、OPPO、蘋果等智慧型手機大廠。

當然在高端晶片上，中外差距還是很大，且國內廠商目前大多不願去挑戰，因為高端晶片雖然利潤高，但是量小、開發難度高。

過慣好日子的國外廠商，也不願意坐等被替代。

在意識到國產廠商的發展壯大不可阻擋後，部分國外晶片廠商也開始主動向中國遷移。

一名與多家歐美晶片中國辦事處交往密切的業內人士透露，對方都在制定應對方案：比如通過向中國晶片廠商進行技術或者IP授權的方式，參與分享中國市場國產化的紅利。

錢和氛圍到位，產業就能起飛？

晶片行業熱度空前，在A股上市的國產晶片企業，大都在最近半年股價翻了一倍以上。

9月23日，匯頂科技成為首家市值破千億元的A股半導體公司，令股民驚嘆。

剛剛敞開機會大門的科創板，也為國產晶片的向上競爭儲備著子彈。

投資也在多年平靜的半導體湖面砸出水花。

以臨芯資本為例，該產業投資平台創立4年，截至目前投出25個項目，今年預計約有8個項目IPO，其中博通集成、瀾起、中微半導體已經上市。

還有從業者統計，截止今年8月底，全國大大小小的集成電路方面的會議活動，至少舉辦了400場。

主辦方既有地方政府、行業協會，也有各種機構和媒體。

作為資深產業投資人，臨芯投資副總裁趙文軍的無奈之處在於：會議太多，根本參加不過來。

王劍觀察，如今回國創業的都是成建制的架勢。

如果說2000年到2003年那第一波晶片創業浪潮中，從海外回來創業的創始人很多還是單打獨鬥，當下上來就是創始團隊的「團戰」，比如分工明確的四五個人，各自擅長不同領域，這種創業的成功率其實更高，且有些團隊上來就專攻高端晶片，比如汽車電子領域。

圖/視覺中國

有受訪者透露，還有投資者直接撬動某外企在華研發團隊，支持他們出來創業。

種種跡象似乎都指向一個命題：好日子近在眼前，帳戶上不再差錢、氛圍也已到位，樂觀者已經開始鼓吹「彎道超車」。

不過行業老兵們還是保持著冷靜和理智：晶片這碗飯註定只能一口一口去吃，人才、專利、客戶資源都需要積累，短期內趕超並不現實。

「模擬晶片就像老中醫，要經驗積累。

10多年前我剛回國的時候，對低端模擬晶片如穩壓器LDO產品是看不上的；10多年過去了，國內還很少出現能把該產品做得特別好的企業。

」戴忠偉估計，國內低端模擬晶片要趕上歐美廠商，可能還需要5到10年；中高端產品時間會更長。

戴忠偉在思考，國內上千家晶片公司，為什麼連低端模擬晶片LDO都做不好？他看到，國產晶片公司過去這些年做的產品還是比較粗糙的，「差不多先生」，但實際上這個晶片你必須考100分，甚至100分以上，哪怕是中低端產品，也要把品質做得非常好，要經得起大批量的考驗。

戴忠偉認為，在品質和全面性能要做好的基礎上，做一些微創新，在一些性能上有所突破，更容易得到客戶的信任。

從投資人的視角，駱敏健、趙文軍等受訪者都目睹過業內因為盲目樂觀而踩坑。

比如在趙文軍接觸過的初創企業，有的商業計劃書規劃了特別多的產品線，想做的事情太多，但實際上這家企業已推出的產品還沒有打磨紮實。

還有一些企業，趙文軍認為從路線規劃或業務建樹等方面並不具備價值，但依然能夠拿到投資。

這些企業後來又通過低價競爭，擠壓良性企業的市場空間。

駱敏健則為黎明前的各種「意外死亡」扼腕嘆息。

死亡樣本之中，有的太過崇尚工程師文化，卻不懂市場和銷售，有了好產品，根本賣不出去；有的死於對一個新產品的周期、難度以及對資本的需求估計不足。

比如計算晶片產品周期，不是流完片就大功告成，實際要交付到客戶手中且等客戶的產品批量問世後，才算實現量產。

「有的產品還沒推向市場，公司先死掉了。

」

他發現，國內IC設計公司只有1000家左右時，大概有200家營收過億元；如今大約有2000多家同類公司了，營收過億元的還是那些企業。

原因可能有很多，不過產業界的希望卻很明確：那些有錢的國產晶片公司，是否可以潛心投資研發、打磨產品，在慢慢縮短與歐美產品差距的同時，擴大國產替代的市場份額？

此前國內晶片企業規模較小、產品系列單一。

為了生存，往往注重短平快的產品，卻很難有技術積累。

如今與資本市場的聯通渠道更為暢通，王劍判斷，隨著融資渠道的拓展，行業併購整合會加快，這樣國產晶片的產品系列的豐富程度就能補上來，競爭力也能提高。

比如他此前供職的德州儀器，當年僅模擬晶片就有1萬多種產品，客戶可以做一站式選擇，認可程度自然更高。

「別把太多精力花在活動會議上，多花心思關注自己的企業怎麼去壯大。

」趙文軍對被投企業的建議則特別樸實：踏實做事。