谷歌斷供，不給安卓？華為最新回應來了，這些晶片股持續沸騰

谷歌斷供，不給安卓？華為最新回應來了，這些晶片股持續沸騰

原創： 楊潔 吳科任 中國證券報 2019-05-20

晨霧 / 轉帖

在晶片等硬體斷供之後，軟體方面，谷歌也向華為「開刀」了。

5月20日，據外媒報導，因美國政府將華為列入實體名單，谷歌母公司Alphabet已按要求，停止與華為相關的業務和服務，涉及硬體、軟體和技術服務方面——包括旗下智慧型手機作業系統安卓。

來源：路透社

谷歌斷供的做法意味著，華為的新機將失去對谷歌安卓作業系統的更新訪問權限，只能使用安卓開源版本。

Google Play商店、Gmail、地圖、YouTube等應用和服務，將不再能使用，對於這一點，華為在中國境內的銷售不會遭受影響，因為國內手機基本沒有基於谷歌的應用和服務，但是對於華為手機的海外市場，無異于晴天霹靂。

我國集成電路產業發展必須解決「卡脖子」問題，市場預期國產化進程或將提速。

今日收盤，華為海思概念股延續上周五的火熱表現，誠邁科技、星星科技、華天科技、深科技、激智科技、創意信息等多隻A股股票漲停。

港股方面，兩家本土晶圓代工企業走高，追趕先進位程的中芯國際盤中漲超7%，在特色工藝方面下功夫的華虹半導體盤中漲近4%。

外交部：支持中企用法律捍衛權利

外交部發言人陸慷5月20日主持例行記者會，有記者就外媒報導谷歌中止與華為部分業務一事提問。

陸慷回應稱，我們看到報導注意到有關谷歌公司已經暫停對華為公司涉及軟硬體轉讓業務並且暫停向華為提供有關服務的說法。

我們將正式確認此事，並進一步積極關注事態進展。

同時，中方支持中國企業拿起法律武器捍衛自己的正當權利。

安卓（Android）對於暫停與華為的部分業務往來作出回應。

5月20日，安卓官方發布聲明稱，在遵守美國政府全部要求的前提下向用戶保證，現有華為設備上，如谷歌應用商店（Google Play）、通過谷歌應用商店保護（Google Play Protect）提供的網絡安全等服務將繼續運行。

20日下午，華為發布了谷歌暫停支持華為部分業務的媒體聲明。

華為表示，安卓作為智慧型手機作業系統，一直是開源的，華為作為重要的參與者，為安卓的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。

華為有能力繼續發展和使用安卓生態。

華為和榮耀品牌的產品，包括智慧型手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響，請廣大消費者放心使用和購買。

未來華為仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好的服務。

華為手機海外市場或將遭受重挫

IDC手機分析師王希接受中國證券報（ID：xhszzb）記者採訪時表示，谷歌在硬體、軟體及技術服務方面的斷供對於華為手機的影響主要有三方面：

第一、華為沒法跟隨安卓大版本更新，國內外的手機用戶體驗可能會變差，並且一些安全漏洞可能無法及時修復。

第二 、Google Play和Google Service在國外手機中類似於框架，如果沒有這些支持，很多相關軟體應用即便不掛Google名稱，可能也都會無法使用。

第三、硬體方面，華為手機即便應用麒麟晶片平台，但仍有很多元器件需要來自美國，需要考慮替代方案和重新規劃產品線。

具體對於華為手機銷量會產生何種影響，王希表示比較難量化，還不好評論。

但是，客觀來講，目前海外市場已成為華為手機出貨量增長的重要推動力，失去谷歌的生態，不排除很多海外用戶直接放棄華為而選擇蘋果、三星。

2018年華為手機出貨突破2億台，其中，海外市場的出貨量首次突破1億台，達到1.01億台，海外出貨量占比接近五成。

華為手機2018年海外市場出貨量同比增速接近一倍，在俄羅斯等市場奪得了市場份額第一。

2019年一季度，華為手機出貨量達到5900萬台，同比增長50%。

在海外市場的出貨量占比達到49.7%，海外出貨量同比增長66.7%，超過了國內市場出貨量41%的增速。

華為的B計劃：

讓軟體成為華為手機的硬實力

在晶片斷供後，華為海思總裁何庭波的凌晨致信，讓全國上下感受到華為的「未雨綢繆」。

但是智慧型手機作業系統和軟體生態方面的巨頭壟斷之勢要比晶片領域還要嚴重，華為海思能撐起國產手機CPU晶片的牌面，但在國產作業系統方面呢？華為是否也有一套B計劃？

今年西班牙MWC大會期間，華為消費者業務CEO余承東曾對外表示：華為有屬於自己的自研作業系統，一旦發生了美國科技巨頭不再向其授權的情況，公司不能夠再使用這些（來自 Google 和微軟的）作業系統的情況下，就會做好啟動B計劃的準備，但僅在情有可原的情況下使用。

「我們並不盼著能用上自己的系統，說實話，我們甚至並不想使用。

我們全力支持我們合作夥伴的作業系統，我們也喜歡這些系統，我們的客戶同樣也很喜歡。

而 Android 和 Windows 仍將一直是我們的首選。

」余承東說。

華為一直在進行軟體方面的創新。

5月16日，華為旗下「心聲社區」公眾號曾發布文章「華為手機作業系統往事」。

文中，華為CBG軟體部總裁王成錄介紹了基於安卓開源項目，華為所定製的EMUI系統的研發創新往事，目前EMUI日活用戶已接近5億。

4月11日，余承東在上海發布華為P30系列手機後，還介紹了華為的「方舟編譯器」，據介紹，這是華為一系列軟體創新的最新成果，是對安卓系統真正深度的優化與革新。

一位知乎網友的評論很有代表性：「昨天的華為發布會，讓我感到驚喜的是，在如今這個年代，會有一家國內消費電子公司把編譯器作為一大亮點來介紹。

華為在基礎研發上的持續高投入，加上手機終端市場占有率向全球第一邁進，使得『自建生態』的夢想，對一家中國公司而言首次成為可能。

」

任正非也曾在2012年內部一場實驗室幹部與專家會議中表示：我們現在做終端作業系統是出於戰略的考慮，如果他們突然斷了我們的糧食，Android 系統不給我用了，Windows Phone 8 系統也不給我用了，我們是不是就傻了？同樣的，我們在做高端晶片的時候，我並沒有反對你們買美國的高端晶片。

我認為你們要儘可能的用他們的高端晶片，好好的理解它。

只有他們不賣給我們的時候，我們的東西稍微差一點，也要湊合能用上去。

我們不能有狹隘的自豪感，這種自豪感會害死我們。

我們的目的就是要賺錢，是要拿下上甘嶺。

拿不下上甘嶺，拿下華爾街也行。

我們不要狹隘，我們做作業系統，和做高端晶片是一樣的道理。

主要是讓別人允許我們用，而不是斷了我們的糧食。

斷了我們糧食的時候，備份系統要能用得上。

王希介紹，華為很早就有備用的自研作業系統，可能基於Linux，並對常用軟體做適配。

有市場消息稱，該系統名叫「麒麟OS」或「鴻蒙OS」，已對Linux大量優化（已開源），並已用於華為手機中（安全部分）。

影響有限？

2018年報有諸多伏筆

針對美方「斷供」禁令帶來的極限生存挑戰，華為方面第一時間連發三封信件致全球客戶和員工，「公司經營不受大的影響」。

華為靈魂人物任正非也在日前表態，稱美國禁令對華為影響有限，「很早就做了準備」。

對照華為51天前披露的2018年年報，實際上華為去年就為此做好了心理準備，並增加了物資儲備。

心理準備方面。

華為在2018年年報中直言，「針對極端情況下的供應安全，我們十幾年來的創新投入，可以確保不會出現重大問題。

」在華為披露的13份年度報告中，「業務連續性」這一關鍵詞在2018年出現了24次，是2017年的兩倍多，為歷史新高。

同時，華為還列舉了「研發和採購階段的關鍵舉措」、「製造、物流、備件方面的關鍵舉措」，而這在以往的財報中不曾出現過。

早在2014年的年報中，華為就提示了供應鏈的潛在風險。

「雖然華為力求避免單一來源供應商的解決方案，這並不總是可以實現的。

因為替代供應商或重新設計產品可能需要大量的時間，任何單一供應商的失敗可能會中斷我們的產品供應和交付為此公司定期進行供應商審核和評估，提前啟動替代或重新設計以降低風險。

」

所以，回頭看，華為海思日前宣布啟動「備胎」計劃。

這並不意外。

華為表示，「我們實行多元化的供應策略，通過多技術方案、多供應商選擇、多生產基地、多運輸路線等手段來保障整個供應鏈的連續性。

對於現網運行產品，我們根據產品生命周期預測做足了備件儲備。

」據業內人士觀點，華為供應鏈至少完成了6-12個月的備貨，短期影響不大。

」

從存貨指標的變化看，也的確如此。

財報顯示，華為2018年底的存貨餘額達到965億元，較年初增加34%，這是一個「囤貨」信號。

拆分來看，其中，2018年底原材料餘額為354億元，較年初暴增86.52%，增幅創9年新高；原材料占存貨的比例為36.72%，創10年新高。

值得一提的是，華為歷來重視研發投入，且每年會將至少10%的銷售收入投入其中。

據中證君初步統計，2006年-2018年這13年間，華為研發支出合計超過5200億元人民幣。

在當前國際環境下，為保障5G、雲、人工智慧和智能終端以及面向未來研究與創新、品牌與渠道建設等的持續加大投入，2018年底，華為的總借款較年初增加了300億元（主要為信用借款），增幅為75%。

需要強調的是，信用借款是指企業憑藉自己的信譽從銀行取得的借款，無需以財產做抵押。

一般只有信譽好、規模大的公司才可能得到信用借款。

其他財務指標方面。

華為在手資金充裕，截至2018年底，華為手中握有現金及現金等價物達到1841.06億元；同時在手訂單激增，財報顯示，2018年底，「預收帳款」和「已開票但尚未履約義務」兩項合計達到582.78億元，較2017年的358.37億元增加224.41多億元，增幅為62.62%。

（註：自2018年1月1日起，華為預收帳款和對未履約義務確認的負債從「其他負債」調整至「合同負債」）

因此，種種跡象顯示，華為似乎已做好打「持久戰」的準備。

當然，部分核心供應商的「斷供」勢必給華為帶來「陣痛」，但絕不會讓華為低頭。

用任正非的話說，"我們不會在美國的要求下改變我們的管理層，也不會接受監管。

"

國產化替代任重道遠

從產業角度看，無論是中興事件，還是現在的華為，對我國集成電路產業鏈和軟體開發產業鏈的能力提出了嚴峻考驗。

對本土企業而言，機遇與挑戰並存。

中信證券指出，晶片全產業鏈自主可控十分重要。

5月18日，華登國際合伙人王林在2019世界半導體大會上透露，「華為事件後，我們投資的企業中有四五家得到華為供應鏈的電話詢問，要求他們增加產能。

這些企業要做好準備，已經擁有能夠服務頂級科技的一些能力，或者說離頂級客戶要求的能力已經差不太多。

」

華為在2018年營業收入超過千億美金(對2019年制定目標是超過1200億美元)，根據2018年底華為公布的92家核心供應商名單，美國有33家，中國大陸25家，日本11家，台灣10家，其他地區13家。

美國的供應商主要是半導體和軟體公司。

報導稱，華為每年採購價值約670億美元的零部件，其中約110億美元來自美國供應商。

國盛證券電子行業首席分析師鄭震湘日前公開表示，「今年的國產化和往年不一樣，有兩點。

第一，企業端國產化相比較過去大幅度增長。

第二，過去國產化不一定有這麼多產品，今年開始增多。

其實，國內企業從競爭力到產品結構都發生了很大的變化，國產化力度在今年應該會上一個新台階。

從去年5月份開始，一大批公司已經陸續達到相關的標準，進行相關的驗證。

」

華進半導體封裝先導技術研發中心有限公司董事長、中國半導體行業協會副理事長於燮康在2019世界半導體大會上稱，「中國作為全球半導體產業最大的消費市場，無論是從地域配套優勢還是國家意志層面，都表明中國必須發展半導體產業，儘管中國半導體產業的海外併購遇到了一定阻力，但增強了自主研發的決心和凸顯建立完整自主產業鏈的重要意義, 中國半導體產業的崛起將勢在必行。

」

不過，與晶片之痛相比，無論PC端還是手機端，國產作業系統之殤更難破解。

PC領域是「Wintel」霸權，即微軟的Windows和Intel架構CPU，基本上全世界的電腦，台式的、一體機、筆記本電腦都是Wintel一統天下，占全世界電腦份額的90%以上，在中國大概是95%以上。

倪光南院士今年3月演講時表示，「像這麼複雜的作業系統和CPU都是有後門的，什麼叫後門？就是廠商可以通過一些你不知道的途徑來控制你，取得你的信息。

從安全的角度來講，這當然是很大的問題。

此外，價格也很貴，所以我們希望用國產的機器來替代它。

」目前，已經有國產Linux作業系統加上3種國產CPU（申威/飛騰/龍芯）組成可替代「Wintel」霸權的體系，並且已經到了「可用」階段、向「好用」階段發展。

手機端領域則是iOS和Android的天下，壟斷壁壘之高以至於微軟的windows都難以競爭，後來，微軟決定退出，不再開發新功能或發布任何新的Windows系統手機。

倪光南院士還介紹了工業控制系統、高端資料庫系統也都存在很嚴重的國外壟斷情況，他認為，在今後相當長的時間裡，中國的網信領域會有一種新常態，就是國產的自主創新的軟體、硬體要替代目前處於壟斷地位的外國產品。

「這個替代過程短則三五年，也有可能十多年，甚至幾十年。

但是我們必須堅持這麼做，因為中興事件的例子說明，如果不是自主可控的產品，我們的產業人家可能在一天之內就被搞癱瘓掉。

」

值得注意的是，國務院總理李克強5月8日主持召開國務院常務會議，部署推進國家級經濟技術開發區創新提升，打造改革開放新高地。

決定延續集成電路和軟體企業所得稅優惠政策，吸引國內外投資更多參與和促進信息產業發展。

有關部門要抓緊研究完善下一步促進集成電路和軟體產業向更高層次發展的支持政策。

國盛證券梳理了華為美國供應商的可替代方案名單：

信息來源：2019-05-20 微信公號 中國證券報

ID: xhszzb