5G板塊飛出一隻「黑天鵝」，但機會也在此誕生（股）

繼貿易戰之後，4月16日晚間，又一隻黑天鵝飛了出來！

美國商務部宣布：「禁止美國企業向中興出售零部件，這一禁令立即生效，持續七年，直到2025年。

而幾乎同一時間，英國跟風倡議電信運營商不要使用中興通訊的設備。

」

美英的雙重打擊可能令這家我國5G帶頭大哥企業遭受滅頂之災。

中興通訊H股、A股已於昨日起停牌，並發公告稱，中興通訊已獲悉美國商務部對公司激活拒絕令。

這兩年，中興在美國屢屢碰壁。

而這次可稱得上有史以來最大的危機。

對於整件事情的原委，我們不再多做贅述，而美方背後的用意，明眼人都看的懂。

站在投資者角度，該事件對我們的股票會帶來怎樣的影響？我們應當如何應對？是今天要與大家討論的內容。

1. 對5G板塊的影響

中興通訊這一波利空來得氣勢洶洶，如果不幸中招，先不要過於恐慌。

首先你要明白利空在哪裡：

僅僅晶片（還不包括為數眾多的元器件）領域，中興通訊就多達數十家美國晶片供應商；更要命的是，在中興通訊幾乎所有產品領域，幾乎所有細分環節都有著美國晶片的身影。

從存儲器、處理器，甚至到電源管理晶片，幾乎都以國際廠商為主。

美國廠商在高性能模擬器件（包括射頻器件）、FPGA、EDA工具等領域的領先優勢，

如果這些領域某種產品驟然斷供，會造成公司的停產！

短期來看這些公司是會受到影響的。

（規避）

• 給中興供貨基站天線的摩比發展和通宇通訊

• 供貨光模塊的中際旭創和光迅科技

畢竟，一顆晶片搞不定，整台基站是沒法交代的，中興不在，要光模塊供應商何用？

當然，做生意畢竟是兩邊的事情，中興痛，遠方的美國供應商也痛。

禁令一出，中興的幾大美國供應商的股價大幅下跌，如果真的沒有談判餘地，無疑也將會對美國企業形成重大打擊。

在禁令發出來後，很多給中興供貨的美國廠商股價紛紛跳水。

Acacia通信的元器件業務嚴重依賴中興，中興為其貢獻了30%的銷售額。

Acacia當日大跌35.97%

另外，中興嚴重依賴高通晶片，禁令發出後，還直接會讓高通損失中興這一大客戶。

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。

道理大家都懂，還是貿易戰的延續，挑軟柿子捏完全符合策略博弈。

美商務部這個表述跟之前貿易清單是一個路子，都沒把話說死，要的都是談判空間，在事情沒有板上釘釘之前，不是沒有迴轉餘地的！

2.利好國產晶片

中興這事一出來，我國「無芯」之痛一下子就被提到了風口浪尖上。

眾所周知，儘管我國集成電路產業近幾年呈跨越式發展態勢，但對外依存度極高的「缺芯」問題卻始終是最大的痛點。

雖然我國有1380家晶片設計公司，但設計產業仍屬薄弱。

核心技術受制於人，關鍵部件和材料長期被國外企業所壟斷，國內晶片90%依賴進口，2016年超過2200億美元。

因為無「芯」，體量大卻沒有話語權。

本次中興通訊事件再一次暴露出了我國在晶片領域存在技術缺乏的軟肋，對於通信產業衝擊較大，也敲響了半導體產業的警鐘。

因此我們認為，中興事件使得我國半導體晶片行業將越發受到國家的重視。

差距大意味著行業的空間更廣闊。

未來一定會有一批優秀的半導體企業脫引而出，使中國的晶片能夠自給自足！

像昨日聖邦股份、國民技術、長川科技等逆市上漲都是來自這條邏輯。

這裡列出了4隻我們比較看好的標的：

1. 半導體設備龍頭：北方華創 002371

2. 模擬晶片設計龍頭：聖邦股份 300661

3. 晶片封測龍頭：長電科技 600584

4. 封測三強之一，近期股權交接即將完成的：通富微電 002156