注意：下一個「類晶片」題材已經出現？

一、

這幾天，華為事件繼續發酵。

大家對美G這種做法十分不齒，但同時，對於我們在自主可控領域的短板，也十分焦慮。

晶片是個大產業，每個公司都要依賴外部進行產業鏈的合作，但核心技術還在大洋彼岸。

華為曾公布2018年92家核心供應商，其中有33家來自美G，基本都是晶片供應商。

雖說華為有備胎，但也沒到能真正獨立奔跑的階段。

因此這個短板，必須補！

這都已經被打好幾次了，不重視半導體那是不可能的。

而且這事還真是政府的事，半導體擱哪個國家不是政府的心頭肉？

接下來，對這塊的政策支持不會被迫減弱減緩，反而是加強加速，資金也會反覆炒作，參與關鍵是把握節奏。

二、

另外一個領域，早盤也傳來消息：谷歌將對華為手機進行「停更」。

這真是左右開弓的節奏啊，晶片和作業系統是我國重要的兩大卡脖子領域。

其中，移動作業系統2017年安卓市占85.9%/IOS14%，PC作業系統同樣是寡頭壟斷（2017年Windows市占率達91.41%）。

大家知道，作業系統這個事情，一直很敏感。

我們這裡的小米也好，魅族也好，一加也好，華為也好，雖然各自都有自己的OS，但底層系統都是基於安卓。

雖然華為可以繼續使用安卓的開源版本，也可以啟動自己的手機作業系統，對國內市場影響一般。

但對於海外的華為手機用戶來說，不能使用谷歌，等於手機在一定程度上就變成磚了。

畢竟國外的搜索市場被谷歌壟斷了，Google Play商店、Gmail、地圖、YouTube等應用和服務，也不能再使用。

簡直是一夜之間，手機變殘。

所以，和晶片的禁運類似，作業系統的國產化同樣重要。

事實上，早在2012年的時候，任正非在一次對話中表示要做作業系統：「我們現在做終端作業系統是出於戰略的考慮，如果他們突然斷了我們的糧食，Android 系統不給我用了，Windows系統也不給我用了，我們是不是就傻眼了？我們不要狹隘，我們做作業系統，和做高端晶片是一樣的道理。

主要是讓別人允許我們用，而不是斷了我們的糧食。

斷了我們糧食的時候，備份系統要能用得上。

」

國產系統！國產系統！

這個概念，對於市場來說可能只是概念。

但對於科技界來說，真的是痛點！

三、

目前盤面上，晶片的邏輯已經被充分演繹，甚至短期有些高潮的意思了。

但國產系統這個邏輯還不夠熱，在谷歌的事件催化下，會不會被資金選擇，作為晶片的延伸題材，是有這種可能性的。

因此國產軟體尤其帶系統屬性的，還可以挖掘關注。

中國軟體600536：子公司中標軟體參與研發的銀河麒麟是目前應用最廣的國產作業系統；另外，參股公司武漢達夢是國內資料庫領先廠商。

浪潮信息000977：公司控股股東浪潮集團參與研發銀河麒麟國產作業系統。

去年，公司伺服器銷售量占中國x86伺服器市場15.2%。

公司產品浪潮天梭K1系統技術水平達到國際先進行列，是中國首台自主研發並實現應用的關鍵應用主機。

浪潮軟體600756：公司實質控制人浪潮集團參與研發銀河麒麟國產作業系統。

公司在菸草行業軟體應用領域保持全國市場占有率第一的地位；電子政務業務覆蓋國內過半省份，食品安全、醫藥衛生等新開拓行業不斷開拓新市場。

浙大網新600797：公司研發的龍井作業系統（Longene）是一個自由、開源的作業系統項目，既支持Linux設備驅動、也支持Windows設備驅動的兼容內核；目前已發布了多個版本。