武漢新芯產線出問題,Nor Flash缺貨現象恐加重
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去年下半年以來,市場焦點一直以DRAM和儲存型快快閃記憶體儲(NAND Flash)缺貨為重心,兩大主流存儲也從去年下半年迄今,價格上漲近六成。
但今年在蘋果iPhone 8將跟進三星導入主動矩陣式有機發光二極體(AMOLED)面板,華為、OPPO及VIVO等大陸品牌手機也將跟進,加上車用及物聯網也都大舉導入NOR晶片,讓NOR缺貨也浮出台面,且如滾雪球般擴大。
市場調查機構Witsview分析,NOR Flash應用在AMOLED面板上的功能,主要是記憶狀態跟補償AMOLED 的電流、亮度,AMOLED面板中的藍色光會隨使用時間增加,逐步分解消退,要藉由NOR Flash來維持AMOLED的持續性。
Witsview預估,今年AMOLED面板在智慧型手機市占率將接近三成。
其中蘋果iPhone系列手機就需要7,500萬片,加速今年NOR Flash產品價格上漲。
雪上加霜,武漢新芯產線受污染
由於這些年受到NAND的衝擊,Nor經歷了這些年的不景氣,很多廠商已經退出了這個市場。
但這兩年突如其來的旺市,讓供應商疲於奔命,產能滿載。
根據外電報導,中國半導體大廠紫光集團旗下的半導體製造廠武漢新芯,因為發生廠區內的化學污染事件,雖然沒有導致人員的傷亡問題,但是卻造成生產製程上的污染,導致產品出現異常的狀況。
目前,在武漢新芯投片的台灣Nor Flash 廠商晶豪科,以及國外大廠賽普拉斯(Cypress) 的產品都受到影響。
其影響的數量約占Nor Flash 整體市場的10%
比例,這也將使得當前供不應求的Nor Flash 產能更加吃緊,價格再持續攀升。
根據報導指出,這次武漢新芯所造成的化學污染事件,其中影響較大的Nor Flash 產品是在賽普拉斯的產品部份,而晶豪科所受到的影響相對較小,估計整體受到影響的數量約在9K (12 吋約當量)左右。
若依照市場研究單位TrendForce 旗下存儲器儲存事業處DRAMeXchange 先前所提出的研究數據顯示,當前全球Nor Flash 月產能約為88K(12
吋約當量)的數量。
因此,此次受到影響的Nor Flash 產品約占全球Nor Flash 月產能的10%。
而這批受影響的產品,武漢新芯除了評估產品可能降階使用之外,萬一無法降階使用,則未來整批報廢的機率較高,
應對缺貨潮,華邦擴產
全球序列式編碼型快快閃記憶體儲(NOR Flash)最大供應商華邦電董事長焦佑鈞昨(13)日表示,NOR Flash需求強勁塞爆產能,還有不少客戶排隊,華邦電正逐步提升產能,希望明年中後能讓缺貨問題獲得紓解。
焦佑鈞表示,華邦電旗下NOR Flash事業去年出貨量在全球市占率高達35%,單月出貨2億顆;這項元件雖然單價低,但就像米和飯一樣,缺米就不能煮飯吃,是電子產品不可或缺的元件。
另一個利基型DRAM事業,在全球市占率僅1.3%,需要跟著客戶成長而成長。
焦佑鈞強調,華邦電是少數同時提供兩項產品的存儲廠,近期兩項產品需求都很強勁,都在缺貨。
NOR Flash編碼型存儲只要有新的應用出來,就會帶動成長,現在整體經濟看起來不錯,新應用也在發展,因此成長力道強勁;利基型DRAM方面,由於客戶的成長性很好,需求不錯,華邦電也同步成長。
他指出,目前NOR晶片缺貨,已牽連到很多產品出不了貨,甚至波及印刷電路板(PCB)等產業。
華邦電產能有限,原本預估維持每年5%溫和成長,但現在可能要規劃擴產,主因近期NOR和利基型DRAM客戶需求大幅提升,客戶缺貨問題可能會提前引爆。
焦佑鈞指出,新產能預計6月陸續增加,一片12吋晶圓可產出2萬顆IC,擴增2,000片,就多出4,000萬顆,能滿足4,000萬個各式電子產品的需求。
焦佑鈞說,華邦電目前月產能約4.3萬至4.4萬片,預料年底可增至4.8萬片,希望明年中後再增加到5.2萬至5.3萬片,但估到5.5萬片時,中科廠就全數滿載。
他表示,新增產能將全數生產NOR Flash及部分NAND Flash,希望未來Flash產出與DRAM相近,預估明年中將可紓解NOR Flash缺貨壓力。
Cypress退出,明年大缺貨更嚴重
今年五月份,繼美光後,全球第二大編碼型快快閃記憶體儲(NOR Flash)製造廠賽普拉斯(Cypress)也在法說會上,釋出將淡出中低容量的NOR Flash市場,專注高容量的車用和工規領域的消息,加上蘋果明年新手機全數導入有機發光二極體(OLED)面板,同步得搭載NOR晶片維持手機色彩飽和度,明年缺口持續擴大。
存儲業者透露,美系二大廠淡出NOR Flash,讓今年NOR晶片缺貨無解,原本冀望中國大陸能銜接供應,更因矽晶圓廠優先供貨給邏輯晶片廠和DRAM和3D NAND Flash廠,增產數量受阻,明年更將陷入史上最大缺貨潮,台廠旺宏、華邦電幾乎已成全球系統廠鎖定供貨來源,也將是這二年缺貨主要受惠廠商。
美光考量將資源集中於增產3D NAND Flash,去年下半年決定淡出NOR Flash市場,只保留部分高容量的NOR晶片,並通知容戶提早應變,造成許多系統廠轉向台灣採購,報價並在連跌四年後,在上季止跌回升。
無獨有偶,另一NOR晶片製造大廠賽普拉斯在上周的法說會,也確定將淡出中低容量NOR Flash市場,策略轉向專注車用和工業用規格市場。
由於賽普拉斯去年仍是全球最大NOR Flash供應商,收購NOR Flash大廠飛索後,關閉部分工廠,且多數的NOR晶片是自用作為嵌入式多晶片封裝(eMCP)存儲,導入車用,外賣有限,全球市占率去年第4季被旺宏超越,退居第二。
二家美系大廠全球市占率逾四成,淡出生產後對後續供貨影響深遠,將牽動全球NOR Flash版塊大挪移。
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