三星搶奪台積電訂單，遇到日本制裁的黑天鵝，最終高通被坑

2020-09-07

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在半導體代工市場方面，亞洲地區最出名的就是台積電和三星了，在過去很多年台積電的代工規模都是排在頭位的，而三星是扮演追趕者的角色。

從當前的市場份額來看，在2019年2季度全球晶圓代工廠榜單中，台積電以75.53億美元的營收位居第一，市場份額為49.2%，而三星以27.73億美元的營收位列第二，市場份額為18%。

作為韓國企業，三星自然是不甘於人下的，三星在今年宣布，在2030年前，三星將投資133兆韓元（約1158億美元），增強自己在晶片設計和製造方面的競爭力，從具體內容來看，針對台積電的目的還是比較明確的，三星此舉是希望能夠超越台積電，坐上全球第一大晶片代工廠的寶座。

三星為何如此迫切

三星半導體產業對於三星集團而言長期以來都是其主要利潤來源，而且也是韓國在科技領域的代表企業，三星在存儲晶片、CMOS圖像傳感器目前都是全球第一梯隊的。

特別是在存儲領域，三星營收第一的位置是無可動搖的，當然這個也與過去兩年存儲晶片價格大幅走高有關。

但是到了2019年，存儲晶片的市場行情卻一路的下滑，存儲行業相關企業的的收入和利潤自然也就出現了下滑。

當然最終傳導到市場上已經是今年年中了，直接的表現就是8GB的DDR4內存終於跌破200了，要知道高峰時期一根8GB的DDR4內存500多元都是神價了。

而且在手機市場方面，全球的市場也面臨萎縮，對三星的存儲產業帶來不利影響，在面對市場需求低迷，手機市場增長達到天花板以及貿易環境變化等問題，三星自然需要尋求其他方面的市場，以此來擴大營收規模，那麼自然就會想到半導體代工市場了。

黑天鵝

本來這一切就是一個很正常的商業行為，按照三星的能力不說完全超越台積電，搶占一部分市場也是沒有問題的，但是人生不如意事十之八九，韓國在這個時間遇到了日本的制裁，日本政府對氟化氫、氟化聚醯亞胺和感光劑光刻膠等材料加強對韓國出口的管制，同時日本計劃8月將韓國從「白名單國家」移除。

而日本對這些上游材料的限制無疑會嚴重影響到韓國的半導體行業格局，有媒體測算韓國的備貨最多也就能夠維持半年的正常生產，韓國半導體行業面臨斷炊的風險。

而韓國半導體業務在出口業務中占據著相當大的比例，其出口規模達到了千億美元級別，因此這個黑天鵝對韓國的經濟也是具有巨大的震動的。

那麼這一次日本的制裁讓韓國毫無還擊之力除了韓國對半導體出口的依賴外，韓國的財閥經濟模式也讓日本很容易就找到目標，一打一個準，只要打破其中的幾個點就可以對整個韓國的經濟面帶來巨大的負面影響，韓國這種模式在面對國際貿易爭端的時候是特別脆弱的，畢竟幹掉了三星也就幹掉了韓國。

對我國國內市場的影響

有報導稱，三星從台積電手裡搶來了NVIDIA（英偉達）、高通晶片的代工業務，而日本的制裁讓三星面臨光阻劑用完的尷尬境地，而這個會直接影響到三星的產能，導致晶片出貨量下降，如果日本的制裁持續下去，那麼高通驍龍865的量產計劃就要遇到產能不足的問題。

而驍龍865產能不足的問題，必然導致採用驍龍865的旗艦手機的發布，像小米，OPPO，VIVO和一加的新機發布計劃肯定會受到影響。

當然就算這個問題最終得到了解決，由於這段時間帶來的產能下滑，也會導致相關產品的漲價。

因此下半年內存和手機的漲價應該是大機率的事情了，所以如果現在有裝機需求的用戶可以下手內存和SSD了，國產內存8GB可以做到200以下，國際品牌內存8GB也在300以下，完全可以入手幾根了，畢竟再怎麼跌也不會跌多少了，但是上漲的空間可是很大的，畢竟去年近千元一根8GB內存的價格讓人記憶深刻啊。

至於手機方面雖然面臨漲價的風險，但是由於5G的加速，觀望的用戶也多了起來，因此下半年的市場需求可能沒有那麼大，因此幅度肯定有限，但是明年5G手機的價格應該不會便宜就是了。

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2020-08-26

半導體代工廠混戰，台積電持續占優

早前台積電公布了今年二季度的業績，營收達到23億美元，比業界預期高了5.2%，並順勢提高今年的資本支出，從原預估的90~100億美元提升到95~105億美元，正不斷的加強它在半導體代工市場的競爭優勢。

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