刀已亮出！美國繼續封殺華為、中興

流氓邏輯：小華！揍你幾拳，還敢躲？

繼續拿棍子往死里揍！

在2019年11月28日「大爭之年」的破竹直播中，我就很嚴肅地提醒大家，對於華為和中興等公司的貿易戰，絕沒有結束，這個長期性有著更加底層的ZZ原因。

當時雖然有很多人已經開始因為「第一階段協議」笑嘻嘻了，但貿易摩擦的長期性邏輯依然無法改變。

其實，貿易科技場上的摔跤、碰瓷、瞪眼睛也只是表象，雙方關於全球產業鏈的「利潤絕對分配權」才是鬥爭的核心。

勝負不分，博弈不止。

時至今日，我依然還要提醒大家，「放棄幻想，準備戰鬥！」

1

2020年5月14日，美國即對華為、中興的兩輪打擊之後，進一步升級了打擊的力度。

據最新消息：美國進一步延長了2019年5月份簽署的供應鏈禁令，執行對華為、中興等中國供應鏈禁令延長至2021年5月。

這個消息一出，那些在幾周前還在幻想因為疫情「貿易戰會緩和」的，確實應該深刻理解矛盾的長期性和不可調和性。

向內看，中房這個史詩級的債務大包袱，需要大量的硬核收入來逐步稀釋，產業升級、科創突圍已經成為「蜀山萬險一條路」；向外看，同樣核心的美元利益和美股泡沫，也需要繼續站在絕對的科技樹頂端「壟斷、壟斷、賺錢，賺錢！」

換位思考一下，你如果是老美，在科技珠峰的山頂突然看見有個叫「華為」的步伐矯健的快上來了。

站在上頭，你是「扔石頭呢？還是扔磚頭呢？」

為什麼華為、中興遭人恨？

核心原因就是動了這個世界長期既有的蛋糕分配規則。

而且這個蛋糕關係著美股的泡沫的「根基」，也關係著美元信用的一條大腿「科技霸權」，華為和中興被人當做眼中釘肉中刺，幾乎是必然。

而且這種往死里「整」是絕無底線的，怎麼狠，就怎麼來。

不可逆的邏輯。

2

從國際制裁到2020年一季度結束，華為在歐美市場幾乎獲得了清零式的打壓。

2019年禁用Google應用後，對於華為海外銷售造成了嚴重的打擊。

最新的數據顯示，2020年一季度，華為在大陸以外市場智慧型手機出貨量驟降30%以上。

對比華為一季度的總體業績，實現銷售收入1822億人民幣(約合258億美元)，同比增長1.4%，凈利潤率7.3%。

可以說今年一季度如果不是國人的「買買買」，華為的業績可以說毫無疑問是負增長的。

這也是為什麼，今年4月初余承東在華為P40系列發布會的頭10分鐘一直都在講「華為的獨立自主創新和最強國貨」理念。

紛爭之年，無論是國人還是企業，愛國本就是「國際商戰」的必然表達。

梳理整個博弈的過程，從抓人到列入實體清單，再到2020年的延長，幾乎在明牌告知這場鬥爭的長期性。

博弈是主流，緩和是非主流。

值得警惕，5月貿易摩擦再起，只是開了個小頭。

因為從2019年5月到目前，國內產業鏈經過壓力測試，供應鏈「去美國」化已經得到了考驗。

以華為的核心5G設備和旗艦手機P40和未來Mate40系列為例，基本上已經全面完成了「去美國化」。

2020年，華為對國內「三中」通訊集團的5G設備大規模供貨沒有任何問題，國內旗艦手機的大規模供貨也沒有問題。

這意味著什麼？

年初觀點，伴隨著前幾輪制裁的壓力測試幾乎失效，美國很可能已經接下來要進一步升級制裁的維度，2020年最快就在本月，最慢可能也不會超出2季度，新一輪暴風雨幾乎必然要來。

而且本輪制裁的核心將不再是供應鏈的零部件禁令問題，而是要升級到製造晶片、傳感器、智能屏的底層設備上來。

果不其然，最近美國商務部的最新制裁信號已經十分明確，直指華為以及海思的全球代工企業，這裡面包括了為華為旗艦手機P40系列提供晶片代工的台積電。

意思很簡單，凡是跟美國設備/企業/技術有關的全球相關企業，要跟華為切斷關係，設備不能讓他用！零部件不能供！軟體生態要跟華為切割！

那些不信脫鉤的，頓時傻臉。

華為最新的表達依然很華為，心聲社區的一篇「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」，顯示出這次制裁的兇狠。

要知道目前國內主要為華為、中興供貨的台積電、華為海思晶片製造商，都是用的進口的專利設備，從設計到封裝幾乎是清一色的國外設備。

關於集成電路產業基礎設備和設計軟體的禁令暴風已經來了，尤其是美國大選甩鍋成為ZZ正確的現實下，保持對外的強硬，來吸引大量的「民粹選票」站隊，就有了極大的利益和動機。

散戶朋友們，更甚於201905的風險密集區已經落錘，投資場上還是謹慎一些好。

3

前段時間對於中芯國際的回A很多人不是很理解，結合最近貿易爭端再起，進一步延長對華為、中興的禁令，把事情連起來看，就很容易理解，新的刀子可能要從更加要命的網際網路產業核心設備上動手了。

刀，已經亮出。

中芯國際作為國內集成電路14納米和5納米產業設備的自主選手，從紐交所退出，快速完成A+H股的資本市場新布局，防範未來風險的意味已經很明顯了。

結合工信部在最近的關鍵時刻突然強調「提高國內晶片研發和生產製造能力，滿足規模供貨的需求」，也在提示著未來競爭的核心很可能要深入到專業設備之爭，也就是現代通訊網際網路產業的「產業母機」之爭。

這跟當年現代工具機領域的博弈基本邏輯是類似的，消費品、產品的競爭是初級的淺層次的，產業母機的卡脖子行動可能才是致命的。

關於這張牌會不會使用，已經沒有爭論。

筆者的觀點也很明確：一定會用，而且會加倍到來，不會等到我們5納米、3納米晶片製造設備都突破了才出刀的。

不要低估了博弈。