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Arm兩次發聲，重視與華為的合作

2020-10-01

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前一段時間，由於被迫暫停了與華為海思的合作，全球排名第一的IP供應商Arm成為了行業關注的焦點。

對此，該公司先後兩次表態，表達了希望找到解決方法，以恢複合作關係的願望。

首先是在6月5日，Arm創始人Hermann·Hauser稱，暫停與華為的合作將對Arm造成「難以置信的損害」。

之後，該公司總裁兼COO格雷厄姆·巴德（Graham Budd）表示：「我們正在評估各種可行的解決方案，並積極地跟各國政策制定者、Arm在中國的合資公司、海思等溝通，希望此事能儘快得以解決。

」

可見，這家全球IP龍頭廠商確實非常重視與華為和海思的關係。

由於華為海思和Arm都是業內舉足輕重的企業，而且他們彼此都是核心的合作夥伴。

因此，被迫停止合作的話，對於雙方的損失都不小，這也是兩家企業都不願意看到的結果。

Arm視角

首先，Arm肯定是不願意失去像華為海思這樣的大客戶的。

海思半導體的發展勢頭有目共睹，特別是憑藉華為手機在全球市占率的迅速攀升，使得海思麒麟系列手機處理器出貨量非常可觀，而這些大都採用了Arm的IP授權，為Arm提供了不菲的利潤。

而且，海思的這種發展勢頭依然向好，未來，雙方還會有更大的合作發展空間，如果被非市場因素嚴重干擾，甚至被迫長期停止，那就太可惜了。

另外，Arm面對的競爭越來越激烈，而中國又是一個巨大的市場，且發展潛力無窮，如果因為非市場因素而失去以華為海思為代表的中國大客戶，無疑會背負損失市場份額和競爭加劇的雙重壓力。

毫無疑問，Arm是一家非常成功的IP企業，其對高集成度、低功耗集成電路市場，特別是移動消費類電子市場的滲透和統治，幾乎是現象級的。

這顯然是得益於其早期的眼光、定位和發展策略，在智慧型手機市場還沒有興起的時候，就看到了這一具有巨大發展潛力的市場，以IP授權的方式研發和運營，甩開了一眾對手，逐步統治了移動處理器IP市場，另外，其在低功耗工業和商業應用領域發展得同樣如魚得水。

然而，隨著市場的發展，Arm也遇到了越來越多的挑戰，而且這些挑戰在不斷加劇。

首先，在存量市場，主要是由於物聯網的興起，對邊緣側設備的功耗提出了更高的要求，這種種類繁多，總體量又很大，而單體規模又比較小的業態，與Arm具有高市場占有率的智慧型手機、低功耗工業和商業處理器應用領域有所不同。

與此同時，這麼多年以來，Arm的整體發展是不斷向高性能領域進軍，特別是Cortex-A系列，是由其早期的ARM7、ARM9、ARM11等逐步演進而來，而且每年都會有更新、更高性能的IP核推出。

當然，Arm也有低功耗的產品，典型代表就是Cortex-M0，在工業等領域應用很廣。

但面對新興的物聯網，業態發生了改變，Arm也在調整相應的低功耗產品線，以適應物聯網邊緣側設備的要求。

有新的、具有巨大市場容量的業態出現，就意味著變量和商機。

Arm的競爭對手都看到了這個機會，如RISC-V和MIPS。

RISC-V最大的特點就是指令集簡單，只有幾十行代碼，功耗低，而且是開源的，能實現模塊化設計，自2010年推出後不久，就在商業界得到了普遍的認可，雖然還處於發展初期，很多東西依然有待於完善，但能在短短的幾年內就具有如此的市場影響力，顯然給Arm帶來了不小的競爭壓力。

RISC-V的特點，幾乎就是為物聯網邊緣側設備量身定製的，這也是其迅速崛起的重要原因。

而低功耗應用領域是其主戰場，也是有巨大發展空間的領域，且已經開始蠶食Arm原有市場，典型代表如西部數據已經開始採用RISC-V設計硬碟控制器，而這類控制器對功耗要求較高。

另一家挑戰者就是MIPS，在早期競爭階段，Arm和MIPS是並駕齊驅的，但幾年以後，MIPS便敗下陣來，一直處於不溫不火的狀態。

而隨著物聯網的興起，MIPS也看到了發展機遇，在今年早些時候，也宣布開源，再一次對Arm形成了直面競爭的態勢。

基於這樣的競爭態勢，Arm必須牢牢地抓住大市場和大客戶，在保證存量市場占有率的情況下，在低功耗領域繼續深耕，以迎接多方面的挑戰。

而在增量市場，Arm發展的並不順利，主要就是伺服器用處理器，以及筆記本電腦CPU。

在伺服器領域，英特爾的x86架構CPU占據著超過90%的市場份額，最近幾年，多家廠商發展Arm架構的伺服器CPU，但市場拓展結果都比較有限。

華為海思也是Arm架構伺服器CPU的支持者之一，這使二者形成了很好的合作發展關係，相信在市場開拓艱難的情況下，Arm一定特別重視與華為海思在這方面的合作。

華為海思視角

華為海思肯定也不願意失去像Arm這樣的核心供應商。

目前，海思自研的多個系列晶片，採用的都是購買於Arm的IP，如手機用的麒麟980，還有伺服器晶片鯤鵬920。

Arm對外主要有三種IP授權模式：架構/指令集授權（可以自由修改，授權級別最高）；內核授權（即IP核授權，用戶可以在該核基礎上，加上一些自己的內容，如外設等）；使用層級授權（用戶不能做任何修改，拿來直接用，授權級別最低）。

而華為海思拿到的Arm核，主要是最高級別的架構/指令集授權，海思正是在這些IP的基礎上，進行修改，豐富，形成了具有自身特點的處理器產品，在很大程度上實現了自主可控，如麒麟980和鯤鵬920。

拿到這種授權的好處就是，最大化地降低了對IP供給方的依賴度，以Arm最新的成熟架構ARMv8為例，海思已經拿到了該架構的架構/指令集層級授權，這樣就可以在一段時間內，不依賴於授權方。

然而，畢竟不是完全的自主可控，市場發展千變萬化，架構也在逐步向前發展，在ARMv8的基礎上，ARMv9，以及其它類型的架構也在研發當中，未來，隨著市場的發展，當需要來自外援的IP時，已獲得的授權內容還是具有局限性的。

而且，在全球半導體市場化程度不斷加強的今天，沒有一家廠商能夠做所有的事情，IP授權本身也是一種正常、合理的商業模式，也不應該被非市場因素阻斷。

因此，從未來發展與合作來看，華為海思也不希望斷絕與Arm的關係，畢竟合作是雙贏的。

而從另一方面講，雖然國際合作是必要的，但一些核心競爭力，還是要靠自身去掌握，才能擁有更多主動權。

因此，在與以Arm為代表的國家大廠合作的同時，華為也在開發自己的架構。

手機處理器和伺服器晶片都屬於傳統業務，與它們相比，人工智慧（AI）處理器顯然是新生事物，雖然AI概念本身多年前就已被提出，但真正應用於市場，並做出相應的處理器，也就是最近幾年的事情。

2018年10月，海思推出了兩款自研AI晶片：7nm的昇騰910（Ascend 910）和12nm的昇騰310。

它們就是基於該公司自研的達文西架構。

當時的華為輪值董事長徐直軍表示，之所以不再基於之前的晶片架構，而是做一個全新的架構，是因為目前市場上沒有任何架構可以實現全場景覆蓋。

華為的昇騰系列則可以實現全覆蓋。

華為要覆蓋從雲、到邊緣、到物聯網端，就需要全新的、有創造力的架構。

因此，華為發展處理器，採取的是兩條腿走路的方式，即在傳統產業，如手機和伺服器，在已有生態牢固的情況下，更多地從市場角度考慮，先能夠站住腳，然後徐圖之，爭取逐步加大自主可控比例。

而在新興應用領域（如AI），則力圖儘早構建屬於自己的架構和生態，在產業發展前期就爭取占領先機，從而在核心競爭力方面，擺脫對外界的依賴。

而這兩條腿中的一條，就是與以Arm為代表的IP供應商合作，因此，即使失去這些外援IP，華為也能生存下去，但從心底里，以任正非為代表的華為肯定不願意斷絕與Arm的合作，因為和則兩利，這也是符合市場規律的。

結語

無論是Arm，還是華為，目前的這種局面都是被動接受的，非出自本心。

這個問題應該很快也能解決。

但是，在以半導體為代表的高科技領域，提高對中國的准入門檻，甚至是苛刻的要求，很可能成為常態，這肯定會提升中國企業獲得技術授權的難度。

因此，Arm與華為合作的恢復是值得期待的，但未來的合作恐怕不得不面對新的挑戰，需要雙方，特別是華為進一步提升自身的技術和整體實力，才能夠更為自如地去應對。

*免責聲明：本文由作者原創。

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2020-12-24