美國對華半導體代工廠禁令系謠傳

昨日（5月12日）晚間，《科創板日報》記者從供應鏈獲悉，美國半導體設備製造商LAM（泛林半導體）和AMAT（應材公司）等公司發出信函，要求中國國內從事軍民融合或為軍品供應集成電路的企業，不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用集成電路，同時「無限追溯」機制生效。

另有消息渠道透露，不只是以中芯國際和華虹半導體為代表的晶圓代工廠將受到影響，就連一些科研機構和高校也收到了信函，以後不能將購買自美國公司的設備用於加工軍用產品。

我們知道，就半導體設備這一領域，國內廠商幾乎沒有一個「能打」的，對美國設備多有依賴（此次發函的AMAT和LAM分別是美國第一大和第五大半導體設備製造商），所以此舉基本上意味著國內幾乎所有代工廠都不能代工任何軍用晶片了！

「無限追溯」可以從三個層面上去理解

第一，從時間維度上看，不管多久以後出現問題，只要查出，就可以追究廠商的責任。

第二，從空間維度上看，在出現問題以後，不只追責代工廠，還可能追責所有中間環節廠商。

第三，不管中芯國際、華虹半導體等代工廠是否知情，只要最終產品被軍方用了，就要追責。

可是，今早消息出現戲劇性反轉！

中信證券電子組公開對媒體表示，美國對華半導體代工廠禁令系謠傳，相關上市公司中芯國際、華虹半導體方面表示未收到類似函件。

不管是否收到美國的禁令文件，都強烈暗示著晶片半導體國產替代刻不容發，落後就要挨打，對國產晶片半導體上市公司構成利好。

重點關注中芯國際產業鏈相關機會。

上游半導體設備：

1、刻蝕機：北方華創、中微公司

2、光刻機：上微集團、華卓清科

3、PVD：北方華創

4、CVD：北方華創、中微公司、瀋陽拓荊

5、離子注入：中科信、萬業企業

6、爐管設備：北方華創、晶盛機電

7、檢測設備：精測電子、華峰測控、長川科技

8、清洗機：北方華創、至純科技、盛美半導體

9、其他設備：芯源微、大族雷射、銳科雷射

上游半導體材料：

1、大矽片：滬矽產業、中環股份

2、靶材：江豐電子、阿石創、隆華科技、有研新材

3、高純試劑：上海新陽、江化微、晶瑞股份、巨化股份

4、特種氣體：雅克科技、華特氣體、南大光電

5、拋光材料：安集科技、鼎龍股份

6、光刻膠：南大光電、飛凱材料、容大感光、晶瑞股份

7、其他材料：神工光伏、菲利華、石英股份

中游代工：

華虹半導體、粵芯半導體、華潤微電子

下游封測：

長電科技、通富微電、華天科技、晶方科技、深科技

下游設計：

1、CPU：中科曙光、瀾起科技、中國長城

2、GPU：景嘉微

3、FPGA：紫光國微、上海復旦

4、指紋識別：匯頂科技、兆易創新

5、攝像頭晶片：韋爾股份、格科微、匯頂科技

6、存儲晶片：兆易創新、國科微、北京君正

7、射頻晶片：卓勝微、三安光電、紫光展瑞

9、數字晶片：晶晨股份、樂鑫科技、瑞芯微、全志科技

10、模擬晶片：聖邦股份、韋爾股份、匯頂科技、3PEAK

11、功率晶片：斯達半導、士蘭微、捷捷微電、晶豐明源半導體