美國仍是半導體產業霸主,中國一公司表現亮眼:不是海思
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2016到2018年的時候,由於NAND快閃記憶體及DRAM內存價格漲價,三星營收大漲,全年營收連續兩年超過英特爾,成為全球半導體一哥,英特爾保持了25年之久的半導體第一寶座沒了,不過2019年因為內存快閃記憶體降價,三星營收會下滑,英特爾將重新奪回全球第一。
在半導體產業中,美國公司的實力無疑是全球最強的,沒有之一。
IC
Insights日前發布了2019版McClean報導,美國公司在全球無晶圓半導體行業中占了68%的份額,9年來依然無敵,中國公司的份額從5%增長到了13%,進步明顯,去年有一家公司表現非常亮眼,但不是海思,而是一家很特殊的晶片公司——比特大陸。
在IC Insights的The McClean Report 2019版報告中,他們公布了2018年全球無晶圓半導體公司的銷售額及份額情況,這裡統計是Fabless公司,也就是自己沒有晶圓製造的半導體公司,比如高通、博通、AMD、NVIDIA這樣的,所以不會有英特爾、三星、台積電等公司入圍。
根據這個報告,去年全球無晶圓半導體公司產值為1090億美元,比上一年度增加了83億美元,同比增長8%,而TOP50強中有14家公司的業績優於平均水平,增長率為14%,TOP50強中有21家公司增長率達到了雙位數,但也有5家公司是兩位數下滑的,包括比特大陸、ISSI、海思、全志及NVIDIA在內的公司則實現了25%的增長。
在這些公司中,美國公司占據的份額為68%,從2010年美國占據69%的份額到現在,美國無晶圓半導體公司在全球的份額都是壟斷性的,地位無人能敵。
中國大陸的公司總份額從2010年的5%增長到了2018年的13%,僅次於台灣公司的16%,是全球增長最快的,其中2018年前五大增速最快的公司中有四家都是中國大陸公司(超過2億美元銷售額的公司有比特大陸、ISSI芯成半導體、全志科技Allwinner及海思HiSilcon),不過要是排除海思(90%的營收來自母公司華為)、中興及大唐電信之後,中國公司所占的份額就降到7%了。
歐洲公司在2018年的無晶圓半導體公司中的份額為2%,比2010年的4%有所下降,但這主要是一些歐洲公司被美國公司收購所致,2015年美國高通收購了英國第二大晶片公司CSR、美國公司英特爾2015年收購了歐洲第三大無晶圓半導體公司德國Lantiq等,這些收購使得2018年中TOP50強中只有英國Dialog(去年銷售額14.4億美元)、挪威Nordic成為僅剩的總部在歐洲的半導體公司。
2018年TOP50中日本只有一家無晶圓半導體公司Megachips,去年銷售額增長19%到7.6億美元。
TOP50強中唯一的韓國公司是Silicon Works,去年營收7.18億美元,同比增長17%。
在這些中國公司中,海思是國內最大的無晶圓半導體公司,這個沒什麼可說的了,但去年最特殊的公司不是海思,而是比特大陸了,IC Insights表示把比特大陸算作半導體公司有點誤導,他們不該算半導體公司,他們的晶片不對外出售,主要用於數字貨幣礦機,業務模式有點類似蘋果,他們的IC銷售主要是從代工廠台積電那裡購買IC的價值。
據統計,比特大陸在2018年價值50億美元的加密貨幣市場上中占到了84%的份額,過去三年中該公司的營收急速上漲,2016年約為2.68億美元,2017年為25億美元,2018年估計為44億美元,該公司的銷售與比特幣價格息息相關,隨著比特幣從2018年1月份的1.9萬美元跌至年底的3500美元,IC Insights預計比特大陸下半年的營收從上半年的28億美元下滑到了16億美元。
IC Insights認為比特大陸的變動就是台積電來自中國公司的營收占比忽高忽低的原因。
總體來說,IC Insights認為未來大型無晶圓半導體公司的表現都會保持良好狀態,並推動IC代工廠如台積電、聯電、三星業績增長。
此外,隨著進入門檻(設計成本提高及投資風險的增加),未來會有越來越少的無晶圓半導體公司出現,IC Insights認為未來的無晶圓半導體公司會呈現出頭重腳輕的情況。
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