2019年沒驚喜？手機供應鏈備戰2020年南亞市場

鴻海(2317.TW)近日對外澄清富士康將在中國內地進行大裁員，並表示今年一季度集團在中國內地部分廠區將繼續招聘5萬員工以補充人員流動損失。

根據鄭州富士康招聘中心的公告，鄭州富士康今年1月持續招募員工；從農曆初八、2月12日開始，每天招募員工。

員工性質涵蓋普通工、裝配工、成型/衝壓/烤漆技工、機台操作員、物流、品檢、倉管等，年齡涵蓋18歲到48歲，正式晉用綜合薪資每月人民幣3800元到5500元不等。

同時，富士康也在春節前公布了太原、成都、杭州、崑山、淮安、深圳、廊坊等地節後的招聘員工規劃，員工的綜合薪資人民幣為4000元到5000元不等。

在去年第三季度蘋果新機拉貨速度加快，把出貨節奏提前後，富士康在中國國內廠區放緩了對流失員工進行及時補充的動作，第四季度的員工總數量與前一季度相比有所下降。

進行春節節前階段，由於老員工流失更加明顯，但富士康並沒有加大新員工的招聘力度，因此外界猜測富士康以讓員工主動流失的方式，變相達到了裁員效果。

此前有鴻海內部人士表示鴻海在台灣總部討論未來的規劃時，鴻海期望以自動化提升、產能轉移等方式，能在未來三到五年內把中國內地的勞力支出降低四成到一半左右。

這其中除了中美貿易糾紛外，大客戶的市場重心轉移，鴻海本身的業務升級等，也是鴻海對中國國內業務內進行調整的重要原因。

據外媒報導，在印度政府下周發布年度預算之前，印度手機和電子協會(ICEA)已向該國政府提交了一份長達174頁的文件，要求印度政府提高手機出口補貼，並削減進口關稅。

ICEA在文件中表示：「如果出口量不增加，製造業的發展就不可能持續和加速。

」

印度手機和電子協會(ICEA)的成員包括一些業內最知名的公司，包括蘋果、華為、OPPO等很多智慧型手機製造商和富士康。

這些成員表示，這些舉措將有助於印度成為全球智慧型手機製造中心。

顯示易見，實際上不僅是鴻海，就是蘋果和中國國內的品牌華為、OPPO等手機品牌，未來都把中國本土以外的市場作為了後續業務推理的重心之一。

而為了應對這些市場環境的變化，作為上游供應鏈的服務企業，積極跟進品牌的戰略布局當然是最為明智之舉。

鴻海上周對外發布公告稱子公司Fugiang斥資1648萬美元，向FUHUA購買越南雲中工業區25餘萬平方公尺土地使用權。

Fugiang再將持有的越南雲中工業區25.47萬平方公尺土地使用權，以1664萬美元賣予鴻海另一子公司NEWWING INTERConNECT TECHNOLOGY(BAC GIANG)，主要是營運需求。

除擴大越南土地使用權外，鴻海子公司FoxconnSingapore Pte還參與FOXCONN HON HAI TECHNOLOGYINDIA MEGA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED現金增資，總金額不超過2.13億美元。

而在這之前，外界還獲得了鴻海高管將在今年一季度，再度與印度政府協商對印度新增投資建廠事宜的消息，稱鴻海為了響應蘋果的要求，將在印度建設最新的蘋果手機組裝工廠。

目前富士康在印度和越南都有工廠，但尚未在那裡生產任何蘋果設備。

富士康在印度生產的手機，反而主要是中國本土品牌在當地規劃的產能，如小米。

2018年12月業界就有消息稱蘋果計劃最早於2019年在印度組裝「高端iPhone」。

目前，緯創是蘋果在印度唯一的iPhone組裝商，主要生產iPhone SE和iPhone 6s。

不過和碩聯合科技(4938.TW)董事長童子賢在今年年會現場時表示，為避免美中貿易戰高關稅波及，和碩去年開始在印尼巴丹擴廠生產網通產品，今年1月已開始出貨，接下來將配合客戶到越南、印度設廠，但布局東南亞也不全為了美中貿易摩擦。

和碩執行長廖賜政解釋，雖然評估中國內地以外的地方設廠，但並不是放棄中國內地的生產基地，認為中國內地仍是目前全世界最好的生產基地。

另外關於和碩今年追隨客戶到越南、印度設廠，童子賢直言建設新廠從無到有一般都要兩年時間；設廠進度將視與當地政府談判過程，以及3月美中貿易談判成果而定。

至於2019年資本支出計劃，2018年和碩為資本支出高峰(約10億美元以上)，2019年則基於局勢不明，相關規劃呈保守。

和碩是除鴻海外，蘋果另一個主要的OEM代工廠，從以往的訂單分配比例來看，和碩大約承擔蘋果產品約30%的組裝訂單，和碩到目前為止的產能，幾乎完全依賴中國內地。

目前看來，蘋果供應商富士康與和碩都開始了在東南亞的布局，一是忌憚貿易戰未來可能產生的更高關稅，二是看中了當地的廉價勞動力。

此前鴻海掌門人郭台銘也表示，富士康現在有10萬機器人在正常運作，未來富士康轉型科技服務、升級智慧製造、建設工業網際網路平台。

另外，去年底有關鴻海將把兩座12吋晶圓廠設在珠海的消息，也表明富士康將對中國國內的業務進行升級，往前端的技術含量高，自動化程度高，但人力數量要求較少的元器件業務轉移。

但不管怎麼樣，手機供應鏈要實現產能大轉移並不是一件容易的事情，印度政府最近決定把要求手機廠商在本地生產顯示模組、觸摸模組的時間由2019-2020年提前到2019年2月，否則將會被徵收11%的進口關稅的決定，就可能迫使三星削減在印度的手機產量，停產旗艦機型。

印度政府為了讓手機製造的上游供應鏈廠商也進駐到印度本土，近年來多次對與手機配件及手機零組件的關稅進行了調整，從原來的免徵關稅到現在幾乎全部徵稅，並且一步步在把關稅提高，徵稅進程提前。

三星在去年對印度加大了投資，準備在印度建全球最大的智慧型手機生產基地，並把2019年從印度出口手機的比例由15%提升至40%。

不過由於印度政府的政策變化，三星認為在三星的零組件工廠也一起在印度建設起來之前，印度製造的手機在成本上將無法與越南等低成本經濟體競爭。

與三星在印度擴產一樣，伴隨著小米、OPPO、vivo、華為、傳音等國內品牌在印度市場份額的提升，手機企業為了避免20%的高額關稅，降低人工成本，中國手機廠商在印度建廠的速度明顯加快，同時帶動了ODM和零配件企業的產業聚集效應。

其實早在五、六年前，中國手機產業開始越過東南亞，包括品牌商、代工商、零件配套商（電池、充電器）、包裝商、材料供應商等等，紛紛開進印度。

品牌商包括OPPO、vivo、金立、小米、華為、聯想。

手機ODM代工商包括中國的聞尚、財富之舟、海派和與德等，以及台灣的富士康、緯創，美國的偉創力等。

不過印度的投資環境並沒有把這些產業熱點及時引爆，期間反而因為諾基亞手機工廠的事件，讓諸多投資者放緩了對印度的投資。

雖然後來鴻海接收了諾基亞的工廠，但是相比其它產業來，技術融合度高，產業配套複雜性更強的智慧型手機生產，在印度的發展仍然還有很大的空間。

然而印度前兩年對國內的網絡基礎設施建設進行了較大力度的投資，還是對印度的手機市場帶來較強的促進作用，智慧型手機的普及速度明顯加快，也帶動了手機製造業就近服務的強烈願望。

事實上，相比蘋果手機的供應鏈廠商來說，中國本土品牌的手機供應鏈廠商更加激進，除了在印度積極布局線下、線上銷售渠道外，努力盤活印度原有的手機製造產能，並推動建設新的智慧型手機製造產能，也走在了蘋果手機的供應鏈廠商之前。

2018年生產手機觸摸與顯示器件、手機攝像頭等核心元器件的合力泰、歐菲光、同興達都推出了含印度在內的海外建設生產基地的方案。

而TCL也表示將以華星光電的名義，在印度投資建設電視液晶模組後段工廠及ODM\OEM電視整機工廠，同時把產品線延伸到手機顯示模組領域。

而在全球市場上持續多年占據出貨量第一位置的三星，則一直在印度有著較大手機組裝產能。

不過，也是基於手機供應鏈上游產品的技術融合度高，產業配套複雜性更強等原因，三星在印度的主要產能，也是集中在最後的組裝工序上。

為了應對中國本土品牌拉攏上游供應鏈一起進駐印度市場的局面，三星也開始與中國本土供應鏈廠商一樣，開始根據此前印度的PMP時間表在對印度進行投資，準備在2020年3月31日前在印度生產相關零部件。

不過從全球手機供應鏈的動作來看，2019年大家的新建產能仍只是在建設之中，大多數手機供應鏈廠商對於在中國本土之外新建的產能，真正的量產日期都是在2020年以後。

也就是說，2019年全球的智慧型手機產能格局幾乎沒有什麼變化。

實際上，2019年智慧型手機受經濟大環境的影響，以及技術疊代變化的停滯規律受限，局面與2018年相比基本上沒有什麼改觀，也沒啥驚喜可言。

而大家布局2020年，主要是因為南亞市場的4G網絡紅利才到收穫期而已，所以手機供應鏈只能跟著市場出貨地進行積極備戰。

預計印度2020年的智慧型手機銷售市場規模，或將達到1.7~1.9億台以上，另外還有約2~3億部的功能機和低端准智能機市場。

另外由印度輻射出去的南亞市場，在2020年的智慧型手機銷量也有望突破2.5~3億台。

而印度政府計劃在截至2020年3月的一年裡出口價值90億美元的手機。

相對而言，在2017年，這個數字只有1億美元。

這說明，實際上印度政府比手機供應鏈企業更急於把手機製造本土化。

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