越制裁越興奮,華為到底缺什麼?
文章推薦指數: 80 %
周末的消息大家的關注點都一樣。
美國全面限制華為採購,台積電將在美國設立工廠
這兩個事件其實是一件事,就是更大規模的遏制中國在5G技術的發展。
先來科普一下台積電的影響。
華為有一套備份供應商體系,大家都知道。
任正非也說過,可以隨時啟動。
但這個備份供應商裡面有且僅有一個死穴。
那就是台積電。
台積電是唯一的無法替代的,光刻機的壟斷導致華為沒有第二選擇。
所以台積電只要去了美國,未來對華為的政策上,就很難中立。
美國用更好的政策吸引台積電設廠,背後的目的可想而知。
當然限制華為,也留了一條後路,120天。
其實與其說給華為一個後路,不如說給美國本土企業一個自救機會。
根據經驗來看,所謂的限制,無非是讓這些美國供應商把未來幾個月的訂單提前做完罷了。
華為的危與機
從企業的角度來說,華為時時刻刻都在面臨生死考驗。
任正非多年之前就布局備份供應商,可以說高瞻遠矚。
但也有無法解決的事情,華為海思的命脈掌握在台積電手裡。
當然,這個背後也有政府的博弈,台積電也不僅僅是一個企業那麼簡單。
巴菲特曾經在年會說過一句話,千萬不要浪費一次嚴重的危機。
對於企業來說,一次致命的危機前,絕地求生,反而可能爆發出新的機會。
就比如華為近期一直在做的鯤鵬產業鏈,海思體系內的供應商也在逐步國產化。
再比如HMS也是為了取代谷歌體系。
現在就是和時間賽跑,把依賴外部的產業鏈逐步轉移到更加可靠的國產。
還能培養起來一整套的產業鏈配合華為。
只要熬過了這段時間,國內產業鏈發展完善了,華為必能繼續高歌猛進
未來也需要中國的消費者們為國產品牌保駕護航,與中國的驕傲並肩作戰!
股市的機會
這裡就不寫股市的危了。
A股的習慣永遠是:一次大危機,就是一次大機會。
股民求之不得的,就是制裁。
只要制裁,自主可控產業鏈就能漲停。
哪怕是跌停,也是給了極好的買點,比如當年中興制裁後的歷史低位。
既然是機會,你就需要知道的是:
華為到底缺什麼。
答案很簡單:缺的是設備,EDA軟體,材料。
設備是什麼:被台積電控制的命脈,光刻機!
短期內肯定無可能解決,但國產替代,設備方向一直是市場最熱門的。
國內兩大龍頭:中微公司,北方華創
長期看我文章應該知道一直在給大家介紹基本面。
之前做了一圖,可以再分享給大家。
EDA軟體:
簡單理解就是晶片設計領域的CAD,也可以理解為晶片界的photoshop
換個容易理解的,你理解成晶片屆的windows也可。
很遺憾做個科普,國內90%的份額都被國際三巨頭瓜分。
國內一直沒有主業做這個的,不過很快就有上市的。
科創版即將上市的芯願景,記住這個公司哦。
上游材料就很多了,也是市場最喜歡炒作的,遊資最愛。
還有這些領域,
大矽片,龍頭滬矽產業
靶材,龍頭江豐電子,有研新材
特種氣體,龍頭雅克科技,華特氣體
拋光材料,安集科技
光刻膠:容大感光,南大光電。
這個板塊大多數業績暫時無法體現,所以機構布局的並不多,適合遊資抱團做連扳。
盈虧同源,這裡很容易錯,決策之前需要慎重考慮定好止損點再上
總結完畢。
以上內容僅僅作為產業產業鏈梳理,請勿作為買入依據。
市場早已經對華為制裁有預期,所以大資金已經布局在內。
追高,總是容易虧錢的。
但要明白的是,趨勢會很好。
如果個股選擇困難,可以考慮ETF。
如半導體50ETF, 晶片ETF等。
最後一句個人的觀點。
華為作為中國製造的王牌企業,未來的道路必然還需披荊斬棘!
大家都貢獻一份力量,讓華為可以打破全球封鎖,走向世界!
作為一個消費者,困難時刻可以儘自己微薄的力量來支持國產!
支持國產品牌,就是支持你自己!
擔心台積電站隊斷供華為,麒麟晶片首次轉單中芯國際
華為的事情相信大家都知道,某國一直以國家安全為由,試圖限制供應商出貨給華為,當然這個目標短暫的實現了,已經有不少華為的供應商對華為進行了斷供,只不過目的並沒有達到,華為依然很頑強的活著。但華為也...
中國芯突圍戰,是科技史上最悲壯的長征
【導讀】「所有我們曾經打造的備胎,一夜之間全部轉 『正』!」前天,華為海思總裁何庭波在致員工的一封信中,首次透露華為的晶片「備胎」計劃,引發全國人民熱論。科技自立之路如何走,華為海思為這場突圍戰...
188億!「中國芯」傳好消息,台積電無奈宣布:來不及說再見了
隨著5G時代到來,晶片變得越來越重要,但是我國在半導體領域其實是比較落後的,就拿光刻機來說,我國的光刻機大部分都是靠進口,國產自研光刻機寥寥無幾,所以我們晶片領域很容易被「卡脖子」。
有關華為那些事兒,看這一篇就夠了
當地時間15日,美國總統川普簽署行政令,隨後美國商務部也將華為及其70個關聯企業納入「實體名單」(詳情)。美國制裁「靴子落地」後,美國晶片股遭受重挫(詳情)。不過,法國、德國、比利時、英國、加拿...
台積電無奈宣布:來不及說再見,華為「中國芯」又傳好消息
隨著5G時代到來,晶片變得越來越重要,但是我國在半導體領域其實是比較落後的,就拿光刻機來說,我國的光刻機大部分都是靠進口,國產自研光刻機寥寥無幾,所以我們晶片領域很容易被「卡脖子」。
晶片股迎來最強風口,最全概念股梳理
近日,在外圍股市不斷下跌的情況下,A股穩中有漲,在醫藥、消費略顯頹勢的同時,晶片股接棒成為市場龍頭,這其中很大的一個原因是就是國產晶片中芯國際的帶動。中芯國際
370億!中芯國際突然宣布,任正非也沒想到,這一切來得那麼快
大家都知道,晶片對科技的發展有著至關重要的作用,比如5G技術就需要晶片來當載體,才能使用5G網絡。隨著5G的發展,AI人工智慧的性能也需要更強的晶片來支撐,所以晶片巨頭成為了各國都在爭搶的目標。
民工手磨「國產晶片」騙來上億,缺芯少魂的我們走過多少彎路?
最近,國產晶片領域有兩條重要新聞:中芯國際,也是中國內地最大的晶片製造企業,花了1.2億歐元(9.24億人民幣)跟荷蘭的光刻機巨頭ASML訂購的一台極紫外光刻機(EUV)跳票了,對方說因為「出口...
305億!中芯國際突然宣布,任正非也沒想到,行動來得這般快?
大家都知道,晶片對科技的發展有著至關重要的作用,比如5G技術就需要晶片來當載體,才能使用5G網絡。隨著5G的發展,AI人工智慧的性能也需要更強的晶片來支撐,所以晶片巨頭成為了各國都在爭搶的目標。
305億!中芯國際突然宣布,任正非也沒想到,行動來得這般快?」
大家都知道,晶片對科技的發展有著至關重要的作用,比如5G技術就需要晶片來當載體,才能使用5G網絡。隨著5G的發展,AI人工智慧的性能也需要更強的晶片來支撐,所以晶片巨頭成為了各國都在爭搶的目標。