半導體景氣淡 非苹陣營臉綠
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半導體龍頭大廠台積電對第3季財測保守、下調全年成長率,讓半導體類股臉綠,而矽品、聯電、日月光、聯發科、漢微科等領導廠法說會,也將在本周相繼舉行。
法人表示,中國智能型手機市場需求淡,讓整個非苹陣營「東倒西歪」,除非有蘋果訂單支撐,大部分半導體公司恐怕都將面臨下調全年財測的命運。
以聯發科為例,聯發科專攻非苹陣營晶片,國泰期貨證期顧問處證券分析師蔡明翰表示,原本對聯發科的全年營收是抓成長率逾10%,但經過台積電法說會後,因為中國市場需求「太淡」、庫存偏高,下修至持平或小幅衰退;獲利部分,也從較去年衰退近2成,擴大至衰退近35%。
蔡明翰分析,蘋果去年推出iPhone 6之後,吃下大螢幕族群,「把整個非苹陣營打趴」,連最強的三星(Samsung)都受傷,其實這段時間影響最深的,是專做Android的廠商。
同是晶圓代工,聯電沒有蘋果訂單支撐,是否影響更巨?蔡明翰認為確實如此。
外界原本看好聯電的28納米製程,可望分散台積電滿載的訂單而獲利,但台積電上次法說會中,整個28製程的比例沒有降低,而台積電又再推出28納米加強版,擠壓到聯電的28納米市場。
但究竟會影響多大?要等聯電法說會公布的數據才能預估。
法人對封測廠也趨於保守,「上游出貨減弱,當然會影響到下游」,日月光在第2季有Apple Watch出貨,可望帶動SIP營收,下半年的Apple指紋辨識新品、Wife module及SIP的新品,都是支撐其營收動能的關鍵。
而矽品則須視Win 10帶動的換機潮影響有多大,才能預估下半年景氣。
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