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矽晶圓將一直缺貨到2019｜老邢點評

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點評：矽晶圓將一直缺貨到2019

1．矽晶圓是半導體廠的上游原材料，用量會隨著整體半導體市場規模而變化。

由於智慧型手機、車聯網等產業持續帶動半導體的需求提升，加上陸續完工試產的大陸12寸半導體廠大搶產能，導致12寸矽晶圓產能出現嚴重的供不應求。

2．矽晶圓產業是寡占的行業，市場份額非常集中，5大巨頭信越（ Shin-Etsu ）、勝高（ Sumco ）、環球晶圓、Siltronic、LG Siltron囊括95%的市占率，一旦供需情況出現反轉，買方市場可能迅速轉為賣方市場。

但是基於2008-2016年價格一路下滑的前車之鑑，巨頭們對投資增產的態度比較保守。

若12寸矽晶圓一直產能不足，價格將進入持續上升期。

3．大陸既有12寸廠合計月產能約46萬片，建置中的月產能約63萬片，未來大陸12寸廠單月產能將高達109萬片，預期12寸廠對矽晶圓龐大需求將在明年下半年出現。

而近幾年矽晶圓大廠幾乎沒有擴產計劃下，即使立馬新建產能，矽晶棒鑄造至少要一年半以上時間，矽晶圓缺貨情況預期將會延續到明年，甚至到2019年。

4.中國本土缺乏12寸矽晶圓材料供應商，皆仰賴進口，受制與人，有可能無米下鍋或付出高額價格獲取，所以中國需要建立自主矽晶圓供應鏈。

採取自建和對外收購是通常自主矽晶圓產業的常規路徑。

我國自主矽晶圓產業已開始布局，以上海新升半導體為核心來推進。

在對外收購頻頻遇到阻力，難度大大提高的情勢下，要擺脫國際矽晶圓廠的供貨依賴我們還有很長且艱巨的路。

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