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智慧型手機新技術不斷、利好產業鏈標的

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消息：

集微網消息， OPPO R11手機16日正式全線發售。

據集微網從供應鏈得到最新的獨家消息，這次OPPO R11的首銷備貨已高達200萬。

行業內人士表示，在國產中高端手機里，很少有廠商敢在開售前一次性備貨如此之多，這從側面也說明了OPPO對R11的信心非常充足。

點評：

近期手機產業鏈相關消息比較多。

一是，可以注意到，高通之前宣布，OPPO參與了高通驍龍660處理器前期開發和優化工作，這樣使得R11 獨家享有驍龍660兩個月使用權，成為該手機能夠大規模備貨的關鍵所在；二是，騰訊數碼根據來自蘋果供應商Largan的消息，目前已經證實蘋果在今年的iPhone8上將會內置3D傳感器組件，用來進行用戶的面部識別和虹膜識別功能。

可以認為，OPPO、華為、VIVO等國產手機廠商的強勢崛起，疊加技術進步使得手機研發門檻越來越高，國內手機產業鏈優勝劣汰已進入攻堅戰時段。

最近兩年，華為手機已經多次被三星等日韓供應鏈企業在背後「捅刀子」，比如最近的華為P10快閃記憶體門事件，就是供應鏈將最先進的快閃記憶體優先供給三星，造成華為P10快閃記憶體嚴重缺貨。

因此終端廠商打贏產業鏈優勝劣汰戰役的一個關鍵因素在於，要對供應鏈核心產能、關鍵技術具備較強的控制力。

OPPO、VIVO等主打「高價低配、明星廣告」的廠商儘管缺乏核心技術優勢，但其可以利用高利潤率特點，將利潤投入至「拉攏」供貨商關係上，從而取得產業鏈供貨優勢。

具體到對於A股的影響。

鑒於產業鏈供貨在智慧型手機行業中的地位越發重要，A股部分產業鏈核心部件生產廠商或將同時受益於電子產品漲價以及終端廠商對產業鏈資源爭奪，「白馬股屬性」或將在下半年進一步凸顯。

近期藍籌白馬主動回調，或構成價值投資者低吸電子產業鏈核心標的良機。

根據公開市場資料總結，相關標的包括：環旭電子、安潔科技、藍思科技。

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