全球前十大IC設計公司2018年Q1營收排名
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根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新統計,全球前十大 IC 設計廠商 2018 年第一季營收及排名出爐,除了聯發科(MediaTek)與聯詠科技的營收呈現衰退外,其餘 8 家廠商皆呈現成長態勢。
其中,博通(Broadcom)以 48.1 億美元的營收占據榜首,同比增長15%;而高通(Qualcomm)與英偉達(NVIDIA)則分別以 38.97 億美元和 27.9
億美元的營收緊隨其後,占據第二和第三位。
Source:拓墣產業研究院
之後則依次是聯發科(16.94億美元)、AMD(16.47億美元)、賽靈思(6.73億美元)、Marvell(6.05億美元)、瑞昱半導體(3.62億美元)、聯詠科技(3.57億美元)和Dialog(3.32億美元)。
高通和聯發科第一季營收表現均不理想
針對市場最關注的高通和聯發科,拓墣產業研究院分析師姚嘉洋指出,自 2017 年年底開始,由於受到新機銷售不如預期和渠道庫存上升的影響,第一季的傳統淡季提早報到,各大手機廠商對於 2018 年市場態度相對保守,連帶影響了兩大手機晶片廠今年第一季的訂單狀況。
其中,高通雖然在今年第一季交出 38.97 億美元的成績,但相較 2017 年第二季開始連續三季寫下超過 40 億美元的紀錄,高通的表現顯然不是很出色。
而聯發科今年第一季的表現也並非理想,營收已經連續四季出現年衰退,不過觀察近三季的營收表現,其毛利率已經逐漸回穩。
像是第一季的毛利率達 38.4%,部分原因是 P60 處理器採用 12 納米工藝,具有市場競爭優勢,加上 OPPO 等大廠的回鍋,採用 P60 推出新一代的高端機種,雖然初期出貨量有限,但對於整體毛利率的拉抬仍有所幫助。
然而,由於 P60
是在今年第一季發布,若要為聯發科帶來明顯的營收貢獻,最快應可在第二季看到成果。
至於兩家廠商在第二季的發展,姚嘉洋認為,由於高通新一代驍龍 700 系列的處理器仍未有進一步的消息,可能將影響主要手機大廠在今年高端機種的開發。
若聯發科能在不影響毛利率的情況下,強化在客戶端對 P60 的積極布局,以及對重點客戶強化技術支持,高通第二季財報表現恐怕會受到些許衝擊。
全球挖礦熱潮下的AMD 和 NVIDIA
在前十名的榜單中可以看到,表現最為出色的是 AMD 和英偉達(NVIDIA),兩家公司第一季度的營收分別同比增長 67.4% 和 50.6%。
姚嘉洋認為,AMD 能有此表現的原因,主要是運算與繪圖事業群的成長動能相當強勁,其 YoY 達 88.0%,帶動整體營收成長。
進一步分析背後原由,主要是超威去年同期表現不甚理想所導致。
其次,近期由於全球挖礦需求依然火熱,要求高運算效能的新一代繪圖晶片需求自然也水漲船高,不僅讓超威第一季成長率表現亮眼,同時凈獲利(Net Income)亦創下近 4 年新高,達 8,100 萬美元。
而 NVIDIA 則一直保持著高度成長表現。
姚嘉洋指出,NVIDIA 主要受惠於遊戲與伺服器市場的帶動。
其中,遊戲領域的營收達 17.28 億美元,伺服器則為 6.69 億美元,同比增長分別為 52.4% 與 80.3%。
值得一提的是,英偉達最新一季的財報顯示,OEM 業務中有 2.89 億美元的收入來自虛擬貨幣,可見全球挖礦熱潮對於GPU廠商來說,確實受益頗多。
展望全球前十大 IC 設計廠商 2018 年第二季的營收表現,姚嘉洋認為,前五名應該不會有太大變化,但第六至第十名可能會有變動。
值得注意的是,由於美滿電子(Marvell)已確定收購 Cavium,將進一步提高網通與伺服器領域方案的完整度。
Cavium 自 2016 年第四季開始,每季營收便落在20億至25億美元的範圍內。
若今年第二季計入 Cavium 的營收,Marvell
將有機會超越賽靈思(Xilinx),奪得第六名的位置。
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