理財營業部經理崗位職責 - 範文筆記

概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力專案執行的關鍵。

營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、 ... 理財營業部經理崗位職責 2021-03-0323:02:20字數1351閱讀2564 錢道坊投資管理公司理財營業部經理 崗位職責 營業部經理職責 概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力專案執行的關鍵。

營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關係的管理等工作。

第一條、營業部經理負責各項業務的總體規劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

第二條、營業部核心競爭力專案實施第一責任人制：積極開展營業部的管理，監控優質客戶服務流程執行，固化專案經驗，形成符合營業部經營發展的日常管理制度。

第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業務特點，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。

有效調整業務結構、客戶結構，做到均衡發展達到利益的最大化。

第四條、管理人力資源：根據營業部崗位設定，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，並負責各崗位的培訓和考核與激勵。

第五條、控**務質量：整體掌握本營業部優質客戶的開發和關係維護工作，定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求，保證服務質量，保持與優質客戶的關係，提升客戶的滿意度。

負責定期組織開展以營業部為依託客戶營銷推介活動。

第六條、制定並組織營業部經營計劃和發展規劃：根據發展規劃做出營業部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統計營業部經營計劃的完成情況，並適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。

並結合本營業部的經營環境，制定發展規劃突出本營業部的優勢與特色。

有效的調整本營業部的業務結構與客戶結構，實現均衡發展與快速發展。

第七條、績效管理：每日營業結束，掌握營業當天業務開展情況；明確營業部各崗位員工業績評價考核辦法，統計並核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，採取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業部情況，傳達公司指示精神並部署相關工作，瞭解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗並推廣，協調並加強營業部各崗位的合作，優化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業部的形象，做好營業部形象工作。

根據公司下達的資訊尤其是理財資訊和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的資訊。

第九條、營銷管理：領導以客戶經理為核心的營銷團隊，並對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標並監督、指導執行，並用考核槓桿來促成目標的完成；針對目標客戶特徵和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，並對活動進行分析與總結提高營銷的專業性與成功率。

第十條、例會管理：營業部經理每週必須組織一次全員的例會，每天必須組織一次團隊經理的例會。

第十一條、做好梯隊建設，培養好各個級別接續者。

附則：第十二條、本制度解釋權歸總經理。

第十三條、本制度自董事長簽發之日起實施。

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