百家觀點:券商如何看待此次華為事件?
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摘要:自5月16日美國商務部將華為列入「實體清單」,禁止美企向華為出售相關技術和產品後,華為、5G、任正非成為近日來最受關注的焦點。
作為對市場最敏感的金融行業,券商分析師們對此次事件卻發表了相對積極的看法。
一、短期極限施壓, 加速5G落地
東吳證券分析師認為,此次美國對華為的制裁屬於一種「短期內極限施壓的手段」,試圖複製「中興事件」來打壓華為,從而限制中國在5G領域的發展。
雖然短期來看,確實會限制中國5G發展,但是實際上,最受拖累的卻是華為的美國供應商。
另外,5月21日任正非發表講話稱「華為的5G是不會受影響,在5G技術方面,別人兩三年肯定追不上華為」,充分彰顯了信心。
根據信達證券分析師觀點,在中國通信企業普遍遭受打壓的情況下,「政府有意提前發放牌照給予設備商扶持」。
二、限制產品出口,推動國產替代
美國限制美企向中國出口商品,主要是在晶片領域、器件領域和軟體服務向華為發難。
早在28年前,華為就已經作出過極限生存假設,成立集成電路設計部門。
5月17日,海思總裁發內部郵件表明「備胎即將轉正」。
西南證券分析師在周觀點中表明「國產替代,華為早有準備」,「關注出現星火的領域,把握國產替代大機遇」。
核心科技領域在危機中有望獲得更多支持,從而實現質和量的飛躍,長期推動核心科技國產替代。
三、短期存貨充足,長期邏輯不變
華為在聲明中表示,早已做好準備,「華為不怕斷供」。
分析師也給出了相同的觀點。
西南證券分析師認為,由於之前備貨充足,短期內能夠保證業務的連續性。
信達證券分析師也持有相同觀點,認為華為在經歷過去一年被美國反覆指控後,關鍵的上游零配件儲備量可用6~12個月,短期內供應鏈不會受太大影響。
東吳證券的分析師在報告中指出,即使在最悲觀的情境下,斷供也不會影響一段時間內的業務運轉。
綜合來看,短期內華為業務不會受到太大影響,美國在實施制裁的同時也會限制其本土企業的發展。
另外,今天(5月21日)美國宣布對華為禁令推遲90天實施,為雙方的談判磋商留出了一定的空間。
而任正非「美國90天臨時執照對我們沒有多大意義,我們已經做好了準備」的言論,更是使市場對其充滿信心。
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