從中興被禁運談中美兩國的晶片產業｜戴嵐山

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導讀

政府如果向企業撒錢，要知道創新是有風險的，是有可能失敗的。

如果所有的項目都驗收成功，並不能證明領導高明，只能有兩種可能：這些項目都沒有風險，也沒有什麼創新；或者都在造假。

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說說中興通訊這家公司

中興被美國政府禁運晶片，網上有很多文章批評他們做事蠢，有可信度。

中國的兩家通訊巨頭，華為和中興，企業文化非常不同。

講狼性的華為是中國最成功的私企。

中興很多人以為是國企，其實它早被管理層私有化了。

然而中興卻有很濃重的國企文化，裡面敢擔責任的人不多，蛀蟲到不少。

不過話又說回來了，中興自有它的長處。

像國企那樣做事按部就班，一直跟華為分庭抗禮，就是最近幾年麻煩多了些。

華為是中國的驕傲，不需要我在這裡誇他們了。

但華為對自己的員工像狼一樣地冷酷無情，中興對自己的員工則不錯。

比如跟伊朗交易惹出那麼大的禍，中興竟然沒有炒掉幾個人，以至於被美國政府再次抓住。

華為的員工離開華為大多是能力低下的人，他們的體系不允許一個人掌握太多的技術和資源。

而中興卻走出一茬又一茬的成功創業者，對社會的貢獻不小。

華為像狼一樣地精明兇狠，中興像人一樣地愚蠢懦弱。

要說哪家公司強，肯定是華為。

但如果中興倒掉，我們會很捨不得的。

中興會倒掉嗎？

被禁運所有的美國晶片，肯定是公司重大的危機。

對於中興這樣的大型國際企業，一個產品中幾百個零部件，哪怕更換一個，都需要大量的認證測試還有設計更改的工作，何況一下子幾乎所有產品那麼多晶片都要更換？但要說公司就關門了，那可未必。

關鍵自己要爭氣，公司在這個時候要團結努力。

首先，大部分晶片應該有不少庫存。

庫存用完了，國內還有很多代理商可以買到晶片，可能成本會有所增高，另外美國人不是鐵板一塊，想賺錢很自然。

你從第三方買入，大部分供應商會睜一隻眼閉一隻眼的。

絕不是所有的產品馬上不能生產了。

然後，趕快去修改設計。

除了英特爾的CPU，美國無可替代的晶片產品還真不多，就算沒有國產替代也有歐洲、台灣、韓國的晶片可以用。

手機這邊的情況我比較了解，主晶片美國高通、台灣MTK 、中國展訊三分天下。

這次禁運，我的老東家高通恐怕是最受傷的，另外兩家一定會躍躍欲試。

其他的晶片更不是非用美國的不可。

基站那邊我不太清楚，晚飯時向一個從事該行業朋友詢問，功率放大器目前美國公司領先，但恩智浦也做。

就在昨天，中國政府否決了高通對恩智浦的吞併，避免後者成為美國公司。

Cell Site Modem的情況我不清楚。

實在換不了晶片的產品，就放棄吧。

反正中興產品多得很。

還有一個東西，就是安卓作業系統，這是很難徹底擺脫的。

但這東西是開源的，沒法禁運。

在國內，很多廠家懶得找谷歌認證，不去裝Google Play，安卓系統的銷售跟谷歌一點兒關係都沒有。

但一些出口市場，可能需要谷歌提供認證，谷歌可能會拒絕服務。

不過辦法總是人想出來的，很多第三世界國家不需要這個東西。

沒有谷歌認證的損失是脫離了它的生態系統，但國內的手機廠家都組織了自己的應用商店，中興自然也有能力搞。

說說美國的晶片行業

晶片行業是美國的驕傲，特別上世紀70-90年代，說他們撐起整個美國，引領世界科技發展，一點兒都不為過。

不過這些年，美國晶片業的日子並不舒服。

晶片是高科技，但晶片不賣給終端消費者，是賣給產品公司的。

美國的製造業空心化，世界上的製造業，一大半在中國。

所以，中國占世界晶片市場份額的60%，美國的晶片行業嚴重依賴於中國市場。

我的一個同事，曾在一家美國晶片公司做高管，告訴我：他們做華為的供貨商時，有一次產品出了質量問題。

華為勒令48小時內解決，結果，到了期限還沒有解決。

華為的一個小產品經理，召開會議，指著他們的質量總監說：你們產品出了這麼大的問題，這個人為什麼還沒有被炒掉？這位白人高管氣得臉色發青，但也不敢發作。

美國制裁中興，讓國人看到中國公司依賴於美國晶片的一面，但到底誰依賴誰更多，還真不好說。

依賴中國市場，也要面對中國晶片公司的競爭。

美國公司拼成本拼不過中國，常常見到中國人做出了晶片，美國公司就退出這個市場。

理論上，你可以一代又一代地推出更先進的產品，始終保持技術優勢賺到最大的利潤。

但你如果不能不斷進步呢？現在摩爾定律快到盡頭了，取得技術進步並不容易。

過去在美國的晶片大公司，上一天班干半天活兒很常見。

現在的矽谷，也必須一個人做兩個人的事情，加班加點。

不然怎麼跟中國公司競爭？

更糟糕的是，華爾街基本上不投資晶片了。

這個行業在美國已經被看成夕陽產業，錢都被網際網路公司吸走了。

晶片投資大見效慢，現在已經沒有故事可以去忽悠股民了。

網際網路人工智慧這種有故事講的行業來錢快。

你可能會注意到晶片行業的跨國公司一樁又一樁的驚天併購。

這是因為世界各國都在超發貨幣，錢最便宜。

錢雖然便宜，無論是美國還是中國，超發出來的貨幣不會分給老百姓，都進了金融資本家的口袋。

公司被賣，高管們一般都能賺一大筆。

CEO樂得賣公司，經營多累呀！於此同時，很多創業公司卻拿不到錢。

這陣子，一家矽谷的晶片公司（白人的），錢快燒光了，在追著我們在國內的投資者投錢，我正忙著幫他們做技術評估呢。

有人認為如果川普這次著手禁止中國投資美國企業，這裡的創業公司會死掉一大片。

美國現在趨勢，是製造壟斷，扼殺創新，對這個行業的發展不是好事。

中國當然也有同樣的問題。

前幾年，我的一個海歸朋友，創業做晶片十年後轉行去搞網際網路了。

告訴我賣晶片賺錢太難，在網際網路行業做個100億的公司很輕鬆。

不過，中國人對晶片和製造業還是很有情懷的。

國內的晶片上市公司估值都很高，資本也願意投入。

國內晶片行業的創業者們並不差錢。

實際上，越往產業鏈下游，後起國家追趕越容易。

比如網際網路行業中國就走在世界最前列，谷歌有什麼產品，百度六個月內就能山寨。

臉書恐怕也不敢說自己的技術比騰訊強多少。

倒是在晶片行業，追趕沒那麼容易。

說說英特爾和它的CPU

在美國的晶片公司里，在自己的行業里雄霸天下的公司恐怕也只有Intel了。

英特爾牛逼因為兩個原因：

1）有錢，賣晶片賺得多，投入研發的資金就多。

2016年研發投入127億美金，小一千億人民幣。

倒退X年，中國全國的研發投入恐怕都趕不上它一家公司。

現在，集舉國之力的半導體大基金，也比人家多不了多少。

2）有專利壁壘。

這專利不僅僅是關於怎麼做CPU的，重要的是指令集。

也就是說，你一個小公司，你可以做一個CPU，但如果你想要現有的作業系統和程序能在你的產品上面運行，那你就侵權了。

但如果現有的程序不能在你的CPU上跑，誰又會買你的產品呢？

所以，被國家扶持的龍芯要挑戰英特爾，怎麼可能？龍芯選擇的是跟Intel指令集不兼容的MIPS架構，據說他們當年想爭一口氣。

這個目的算是達到了，他們證明了中國人能夠做出能用但沒什麼人用的CPU。

實際上，英特爾當年也發了幾個architecture（指令集）的牌照。

其中至少一個落到了另一家中國公司手裡。

這家公司目前在低調地賣CPU產品。

而在超級計算機面臨禁運後，中國在神威太湖之光使用了國產的申威CPU。

在對超算至關重要的性能功耗比方面，這款申威CPU大幅度超越了英特爾的至強晶片。

中國之所以能在這個突破，是因為軍工領域不受制於英特爾的生態系統。

在英特爾自己的領域裡，它是無法撼動的。

不過，這個領域現在沒那麼重要了。

在下面，智慧型手機的普及使得桌上型電腦的市場不再增長。

在上面，超級計算機、神經網絡計算又被英偉達（nVdia）偷走了市場份額。

有的公司在某個領域太成功了，妨礙了在別的領域取得成就，英特爾就是一個典型例子。

過去幾十年嘗試過不少東西，作為世界上最有錢的半導體公司，理應占領很多領域，但除了那個CPU，幾乎一事無成。

不看好這家公司的未來。

說說中國的晶片產業

美帝對晶片已經沒有激情了，正是中國企業的機遇。

因為美國晶片不景氣，不少華人從矽谷海歸，中國在人才方面也沒有大問題。

然而中國企業做得怎麼樣呢？說實話，不怎麼樣。

這些年也不是沒有進步和成就，比如手機的主控晶片堪稱這個行業皇冠上的明珠。

需要上千人的開發團隊（它的軟體和晶片一樣是核心技術），絕不是一般的公司玩得起的。

這樣的晶片，華為海思做出來了，展訊做出來了。

展訊一度幾乎要關門，政府撐住了它。

當然政府最多也就能保它不倒，關鍵還是它換了個有狼性的CEO，翻了身。

華為最新的晶片集成了中科院寒武紀的人工智慧引擎，這方面，蘋果落後了至少一年。

但總體來講，差距依舊很大。

在製造業的上游，半導體產業有三個層次，晶片設計、在此之上的晶片生產，再上面的晶片生產設備。

越往上游，中國的差距越大。

這個道理就像中國先造出來先進戰鬥機，然後才造出來先進的戰鬥機發動機一樣。

越是基礎的工業，越需要深厚的技術積累。

先從上遊說起。

我最近和一家國際晶圓代工廠簽訂合同，人家的問卷里就要求你回答：跟國防科大和銀河計算機有沒有關係？這還不說，就是跟咱們本土的中芯國際合作，他們的調查表也要問你們的產品是不是有軍事用途。

為什麼？因為設備都是歐美廠家的，買他們的設備就必須接收人家的條款。

雖然我們沒打算做軍工的產品，但這樣的條款真的很屈辱。

可喜的是已經有中國公司提供生產設備了，還談不上有多大差距，只是實現了零的突破。

在晶片生產行業，中芯國際經過多年奮鬥終於實現了盈利。

已經實現了28納米工藝的量產，跟海峽對岸的台積電還有四代的差距吧，正在猛攻14納米。

這個行業美國早已放棄了，除了英特爾，美國已經基本沒有晶片生產線了。

都在中國周邊的國家裡。

英特爾只生產自己的晶片，雖然技術最先進，如果他們想做代工業務，我猜他們干不過台積電。

手機/計算機存儲這種產品，核心競爭力主要在生產工藝，中國幾乎是空白。

最近兩年國家砸了大錢去做，很多地方都在上半導體工藝線。

成效如何要等幾年以後再看。

晶片設計這個行業，本來是中國公司節節進逼，美國公司節節敗退的。

然而中國最大的問題就在這裡，絕大部分晶片設計公司都是掙扎在生存線上的小公司。

世界一流的晶片公司，老美至少還有十幾家。

中國呢？如果不算台灣，也只有海思了。

差距並不可怕，問題在於我沒看到哪家公司正在走向世界一流的路上。

中國晶片業的問題在哪裡？

以下是我個人的看法： 晶片的開發是需要大量資金投入的。

一個晶片公司需要從現有的產品中賺到足夠的錢，再用這些錢投入到新產品的開發，用新產品保持在本領域中的技術領先，才算進入良性發展。

中國的晶片公司中，進入良性發展的非常少。

你會經常看到這樣的文章：國產晶片迫使外國公司降價，國產晶片為中國廠商節省了多少成本。

這些故事的另外一面就是：市場認為中國的技術不該值錢。

不是我們做不出先進的東西，而是只要我們做出來了，就不再被認為是先進的。

中國公司還喜歡惡性競爭打價格戰。

搞得大家都沒利潤，沒辦法進行技術升級。

中國政府的努力

大家都知道中國政府這幾年很重視晶片，其實中國政府二十年前就很重視晶片，那時就喊出了中國芯的口號。

說實在的，技術這東西沒什麼神秘的，做出幾個高級晶片，並不比造殲20更難。

然而在這個市場主導的行業，咱們的舉國體制沒有太好的著力點。

你把錢給到科研院所和學校吧，這些人當然願意申請課題拿大錢。

但結題以後就沒事兒了，研究成果變不成產品。

一項新技術從實驗室走到市場上，中間需要投入的錢和時間太多太多了，研究所哪裡能幹這種事情。

政府學聰明了，要求產業化。

把錢給到企業里去。

可企業首先考慮生存問題，誰有功夫做讓領導們覺得臉上有光的高新項目。

拿了錢，弄個不相干的東西交差，直接造假的都有。

就算給企業發個福利吧。

但就像社會上的福利養懶人一樣，有些企業拿福利上癮了，不好好做產品，靠政府的錢維持。

現在政府又學聰明了，審查、監管、附加條件越來越嚴。

說起晶片造假。

大家可能都聽說過十幾年前的漢芯醜聞，但很多人不知道另一件事情：國內某著名晶片業大佬，講起當年在矽谷創業的故事：找來一個別家的晶片，換了個封裝，演示給風投看。

拿到錢以後，做出了產品，並且把公司做到那個領域的世界領先。

可見商場也是成王敗寇，同樣的事情，對失敗者是醜聞，對成功者就是光榮經歷。

漢芯事件的那個主角，我後來遇見過。

那時候他已經真的做出了晶片。

雖然他最後還是沒有取得商業成功，但出了那個大烏龍後，被從學校里踢出去，團隊還能跟著他走，最終做出了產品。

可見人家當時也是真想做晶片的，造假是為了讓領導高興。

政府也組織了風險投資。

不過政府搞風投和搞企業的科研項目有一樣的問題，不能承擔風險。

私募基金投三個項目，兩個打水漂，一個大賺一把，可以是很好的成績。

可如果讓納稅人的錢打了水漂，那就有政治問題了。

聽說政府的基金整天追著幾個大企業，讓我投你吧。

但是人家不缺錢。

剛出的新政策，降低晶片公司上市的門檻，這也許是個好招。

晶片公司賣產品賺不到多少錢，上市融資可以解決技術升級問題。

比如靠著做快閃記憶體設計起家的兆易創新，上市後成了大富翁，開始做生產工藝了。

朱老闆艱苦奮鬥，靠著幾美分的生意把公司做到上市，非常不容易。

不過他現在轉型搞核心技術，我還是要為他捏一把汗。

給政府的建議

一：扶助晶片行業，最好的手段應該是干預市場。

修改一下反壟斷法，處罰打價格戰搞得大家都沒錢賺的公司，處罰客大欺店壓價太兇的採購商。

中國現在內存/存儲產業做了大量投資，未來肯定面臨三星的競爭。

三星最善於打價格戰擠垮對手，到時候也可以啟用反壟斷法。

二：如果向企業撒錢，要知道創新是有風險的，是有可能失敗的。

如果所有的項目都驗收成功，並不能證明領導高明，只能有兩種可能：這些項目都沒有風險，也沒有什麼創新；或者都在造假。

三：要幫助中興度過難關，政府應該有這個能力。

要勸阻華為別落井下石，現在網上鋪天蓋地嘲諷中興的文章，中間就有華為的影子。

兩家是多年的死對頭，但華為你不要以為中興倒了就是你的福音。

當然中興首先自己要爭氣。

他們的第一反應是求饒，幾個老總提著箱子去美國了。

太不了解美國人了，估計一定碰壁，之後就懂得置之死地而後生了。

A國不喜歡I國，自己不跟I國做生意就罷了，還定了個霸王條款禁止C國的公司跟I國做生意，用自己的法律懲罰C國的公司。

中興你TM有點骨氣，活下來，發展好，撤出美國市場，產品想賣給誰就賣給誰。

你現在代表所有的中國企業打這一仗，要告訴美國人，不可以把自己的喜好強加給這個世界！

背景簡介：本文作者為物理學博士戴嵐山，微博@物理博士看天下。

首發於今日頭條，作者授權風雲之聲發布。

責任編輯：郭尖尖

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