智慧型手機處理器應用五年總結

旭日大數據

智能手機處理器市場過去5年概述

智慧型手機處理器市場壟斷情況嚴重，中小處理器品牌生存空間極小。

2015年，前4手機處理器供應商總份額達到92.8%，而前8份額高達99.9%。

也意味著除前8處理器品牌外，其它品牌份額僅僅占了0.1%。

從2015年份額最高的前4供應商看，分別為高通、聯發科、蘋果以及華為海思，其中蘋果和海思分別為各自手機品牌的自家處理器，兩者份額合計達到20%以上；再往前8供應商看，還包括聯芯、三星、美滿（邁威）、展訊，其中聯芯和三星也分別為小米及三星手機品牌的自家處理器，前8品牌的自家處理器份額占25.7%。

即蘋果、海思、聯芯和三星四個手機品牌的自家處理器就占據了4成以上的市場。

縱使目前全球處理器市場形成高通、聯發科和展訊三足鼎立的格局，然而展訊在國內4G手機快速發展的時候沒跟上腳步，逐漸丟失國內的市場，市場份額從13年10.7%下降為15年的0.5%。

目前展訊的重心是海外的2G和3G市場，是印度和南非最大的處理器供應商，主打中低端市場。

除了部分品牌用自家處理器外，目前國內其它處理器供應主要被高通和聯發科兩大品牌壟斷，2015年這兩品牌合計占據了72%以上的市場。

近幾年，國內的處理器供應市場發生了巨大變化。

2011年，高通已經是國內手機處理器市場的絕對佼佼者，市場份額達到38%，聯發科僅僅占據3.2%，國內鮮有手機使用展訊的處理器。

然而，聯發科打敗了其它處理器品牌在2012年迅速崛起，市場份額為20.1%，達到高通的一半，而展訊也占到3.2%。

而2013年聯發科和展訊的進一步發力，搶占了高通約10%的市場，聯發科的市場份額甚至超過了高通，達到34.9%，而展訊也上升到10.7%。

隨著技術更新換代高速發展，國內4G手機從14年開始快速發展，高通在4G市場占有先發優勢，遠遠超過聯發科和展訊，因此同年高通的市場份額上升14個點，而聯發科和展訊分別下跌5%和6%。

高通憑藉4G的大熱，迅速搶回市場。

到15年，高通的勢頭一再延續，市場份額上升5%，而聯發科和展訊分別下跌7%和5%。

圖表 14 2011-2015年中國智慧型手機市場處理器應用情況

數據來源：旭日大數據

從各手機品牌的自家處理器看，蘋果、海思和三星為目前占有率最高的三大品牌。

我們在這進行一一分析。

為了保證安全性以及自家優勢，蘋果處理器一直是蘋果手機的專屬處理器，從不對外供應，再者蘋果手機也自從有自家處理器後不再使用其他家處理器，完全處於自給自足的模式。

從2011-2015年情況看，前兩年蘋果處理器市場份額皆在10%左右，然而13-14年迎來國內智慧型手機全面爆發，縱使蘋果手機在這五年的出貨量不斷創新高，但面對龐大的智慧型手機出貨量，蘋果手機在13-14年兩年的市場份額下降為7%-9%。

15年智慧型手機增長速度減緩，而同年蘋果手機增長率高達56%，市場份額迅速上升至13.5%。

華為海思則是華為手機的特有處理器，同樣不對外供應。

但華為手機和蘋果手機最大的不同的是，華為手機的絕大部分高端機型會採用自家處理器外，部分中低端機型會採用高通的處理器，在13-14年還曾經使用聯發科的處理器。

然而，近幾年來，華為使用自家處理器的頻率逐漸增多，14年以前華為手機使用的處理器品牌包括海思、高通和聯發科；到了15年華為果斷捨棄聯發科，將近一半的機型使用海思處理器；16年只有少數幾款手機的處理器使用高通，絕大部分使用了海思。

因而海思處理器市場份額也在逐年提高，從2011年的0.4%到2015年的6.9%。

相信未來華為海思處理器的應用範圍會進一步擴大，將會全覆蓋華為的各系列手機。

三星算是最早推出自家處理器的手機品牌，在早期甚至蘋果也曾使用過三星的處理器，跟蘋果和華為處理器不同的是，三星處理器除了供應自家手機使用外，也供應給其它手機品牌使用，是高通、聯發科等處理器供應商的競爭對手之一。

三星除了部分高端機型使用三星處理器外，絕大部分機型都採用高通的處理器。

從近幾年情況看，11-15年，三星處理器市場份額逐漸遞減，從7%下跌到2.1%。

而15年三星手機在國內的市場份額占7.7%，即絕大部分的三星手機使用的是外購的處理器。

以目前國內的手機處理器市場看，高通在4G市場上的地位難以撼動，聯發科和展訊等已經開始布局5G的研發投入，準備憑藉5G市場實現彎道超車，打破高通的壟斷地位。

除了高通、聯發科和展訊幾大處理器供應商外，蘋果、華為、三星、小米等也將不斷擴加大其自家處理器的使用。

未來處理器供應商難免會受到重點手機品牌採用自家處理器，從而減少對外購買處理器的影響。

未來市場格局將會發生翻天覆地的變化，誰將成為新一代的處理器霸主，目前斷定還為之尚早，但可以肯定的是未來高通的壟斷地位將會有所削弱，5G市場也將會給予其它處理器廠家不少機會。

千元機處理器市場情況

眾所周知，聯發科、展訊和美滿（邁威）主打低端手機處理器市場，但總體來說，低端市場仍然被高通大比例占領。

2011年，千元機應用的處理器中，56.3%來自高通，而聯發科僅僅占8.4%，美滿（邁威）占5.8%，屆時其它處理器品牌占比達到29.6%。

然而，12-13年兩年時間，聯發科和展訊利用低端市場迅速壯大，強勢搶占高通以及其它處理器品牌市場。

12年，高通市場份額下降為48%，聯發科市場份額上升到27.1%，展訊占6.5%，而其它處理器市場份額速降到6.6%。

13年，高通和其它處理器市場份額進一步驟降，高通下降了近20個百分點，只有28.6%的市場份額，屆時聯發科首次超越了高通，大幅上漲到43.2%；展訊也上升到一個新高度，達到18.8%，而其它處理器市場下降到4.5%。

14年4G手機的興起，促使高通連續兩年迅速搶回市場，14年回升到39.3%，15年達到54.6%；由於4G市場在低端手機的應用速度較為緩慢，14年聯發科的市場份額只下跌了1.5個百分點，展訊則下跌了9個百分點；但15年隨著4G的普及，高通的優勢更為突出，聯發科進一步下跌了10個百分點到31.8%，展訊更是下跌到1%。

而同時其他處理器品牌的市場已經微乎其微了，15年僅剩下0.2%的市場份額，也意味著該行業經過近幾年的洗牌，已經形成高度集中的狀態。

在此值得一提的是，近幾年，國產品牌聯芯在低端市場上略有表現，從12年0.4%的市場份額到15年的6.8%；海思處理器也有部分應用到華為低端手機中，雖然14年占比只有1%，15年2.8%，但可以看出華為有意逐漸加大海思處理器在華為手機中的使用比例，未來將有可能逐步捨棄外購的處理器。

圖表 21 2011-2015年中國千元機市場處理器應用情況

數據來源：旭日大數據

中端機處理器市場情況

縱觀近幾年總體的中端機處理器市場情況，高通絕對一直以來的大贏家，聯發科卻成為緊跟著高通的最大收穫者。

2011年，高通在中端機處理器市場占比達到37.9%，聯發科供應給中端機的處理器仍在少數，占比只有1.3%，而三星作為蘋果、三星、聯想、酷派等品牌中端機型的主要供應商，占比達到9.7%，其它品牌處理器廠商占據了一半以上的市場。

但12年，高通加大了中端機市場的布局，把份額提升到47.2%，同時聯發科的市場份額已經迅速增長為20.8%，其它處理器品牌被高通和聯發科的雙面擠壓下剩下了23.9%的市場份額。

到13年，聯發科的勢頭一再燃燒，份額躍升為32.9%，高通份額下降到39.9%，其它處理器市場份額進一步縮減為12.7%。

14年高通憑藉4G市場再次遠遠拉開與聯發科的差距，近年來首次占據中端處理器一半以上的市場，15年份額甚至提升至62.6%。

而聯發科在14年受到4G市場衝擊，市場份額急劇下降了10個點，但15年隨著聯發科對4G市場的緊密布局，份額保持在21.5%。

其它處理器品牌近幾年逐漸下跌，到15年中端機的處理器已經看不見了其它品牌的身影，即其它品牌失去了生存空間。

圖表 28 2011-2015年中國中端機市場處理器應用情況

數據來源：旭日大數據

高端機市場配置情況

高端機的處理器市場完成不同於中低端市場，出現的更多是蘋果、三星和海思等自家品牌的處理器，而高通和聯發科的品牌表現也相對遜色不少。

要說高端手機第一個想起的一定是蘋果，作為高端手機的代表，蘋果用的全是自家的處理器，近幾年來一直占據著一半以上的高端手機市場。

2013年開始，蘋果處理器的占比就一路攀升，從52.8%上升到15年的81.1%。

然而，三星似乎展現了另一幅景象。

我們從近幾年來國內應用三星處理器的智慧型手機終端來看，11年使用三星處理器的終端品牌包括三星、蘋果，蘋果除了少量機型使用蘋果處理器外，絕大部分機型都使用三星的處理器；12年應用三星處理器的終端品牌除了蘋果和三星外還添加了魅族，13年又多了HTC，加上這兩年三星處理器應用到自身手機上的頻率也逐年增多，因此11-13年，三星處理器的份額都以10%左右的幅度在增長。

但好景不長，14年開始蘋果手機全面使用自家的蘋果處理器，同時停止使用三星處理器，即iPhone4以後的蘋果手機全部採用蘋果自家的處理器，沒有了蘋果這個大客戶，加上三星明顯減少了用其處理器的使用，而轉向大量使用高通處理器。

14年三星處理器的市場份額就從上年的30.4%急速驟降到3.5%，15年有所回升，但地位已經大不如前，僅占10%的市場份額。

反觀華為海思的情況，海思從13年開始把海思處理器使用到華為的高端機上，13年海思處理器用在高端機的市場占比只有0.1%，接下來兩年份額的增長速度逐年加快，15年市場份額已經達到4.6%。

16年，華為幾乎把自家的高端機型都使用了海思的處理器，可以看出華為想要壯大自家處理器的決心。

從下圖可以看出，在高端處理器市場，高通以絕對的優勢遙遙領先於聯發科。

11-14年，高通的市場份額就一直呈現增長趨勢，14年甚至憑藉其4G優勢，比13年增長將近20個點。

但15年蘋果手機的強勁勢頭大規模占據高端機市場，蘋果、三星、海思三個品牌在高端機市場份額合計超過95%，即高通和聯發科的高端機處理器市場份額不到5%，其中聯發科市場份額只有0.3%，其它處理器品牌的份額甚至只有0。

國內的高端機型主要來自於蘋果、三星和華為，而這三家皆有自家的處理器，因此高端手機的處理器市場空間已經越來越狹窄，未來高通和聯發科等估計將會在其它終端領域開拓更大的市場。

圖表 35 2011-2015年中國高端機市場處理器應用情況

數據來源：旭日大數據

綜合看整體的處理器市場，中低端市場仍是高通、聯發科等處理器供應商的重點市場，高通在中低端的市場份額總體來說仍然高於聯發科，而在高端市場聯發科明顯處於極其弱勢地位。

高通憑藉其優良的技術產品占據一定的高端市場份額，是除了蘋果、三星等自家處理器品牌以外最備受青睞的高端處理器品牌。

但近年來，高端機用戶爭相選擇蘋果手機，其它品牌的高端機型受到一定的威脅，其次華為逐漸加大海思處理器在其高端機使用，從而減少了高通處理器的使用，因此高通在高端處理器的市場也一再受到擠壓。

蘋果處理器主要應用在蘋果手機上，一直活躍在高端市場中；三星處理器則主要應用在中高端機型中，但市場份額總體處於下跌的趨勢；海思是唯一一個橫跨低中高端市場的自家處理器品牌，從海思在華為手機中的應用情況看，無論在低、中、高市場，份額一直處於上升的趨勢，或許也說明未來華為準備讓海思處理器逐漸全面使用到華為手機上。

另外，從其它處理器品牌看，尤其在聯發科的崛起後被迅速掠奪市場，近幾年來，在低、中、高的市場份額一直在下跌，目前只有少數的其它處理器品牌能在低端市場能搶到一點點的市場份額，可見近幾年來處理器經歷了一場血雨風腥的廝殺，優勝略汰以後剩下的都是行業強者。