痛的不只是華為，這家西方公司卡住中國晶片的脖子

◆只有強者才能制定規則、參與遊戲、分享利益，這便是晶片行業的最大秘密。

來源：正解局微信公號

華為，無疑是最近的熱點。

就在昨天，華為公司創始人任正非接受日本媒體採訪，表示美國禁令對華為影響有限。

任正非的硬氣，要歸功於華為的未雨綢繆，更得益於中國晶片從設計、製造，再到封測的集體崛起。

中國晶片的進步有目共睹，但是，製造晶片的機器——光刻機仍然被卡住了脖子。

生產光刻機的霸主是ASML，這家荷蘭公司又被稱為「西方集體企業」。

分析ASML的發家史，有助於我們理解晶片行業。

1. 悶聲發大財，一台機器1億歐元

中國人常常喜歡說「悶聲大發財」，荷蘭的ASML就是個典型。

這家公司只生產光刻機這一種設備，去年的銷售額高達109億歐元（約合840億人民幣），純收入26億歐元。

（2013-2017年ASML凈利潤）

沒有晶片，就沒有今天的IT產業，電腦、手機更無從談起。

螺螄殼裡做道場。

在指甲蓋大小的空間裡，晶片集成數公里長的導線和數以億計的電晶體器件。

光刻機，就是在矽晶片上雕刻集成電路的機器。

ASML光刻機

這樣的機器，你覺得值多少錢？

1億歐元一台，不還價。

這是個什麼概念，2017年波音737-800飛機的官方報價是9600萬美元，團購據說能打3-4折，這麼算下來，ASML一台光刻機的價格，買2架波音飛機綽綽有餘。

ASML就是這麼牛。

在全球最先進的EUV（極紫外線）光刻機市場，它是唯一的設備供應商。

ASML的EUV光刻機每小時能處理125片晶圓，穩定性也能在90%以上。

想把晶片做得更小、性能更強大，成品率更高，ASML是唯一的選擇。

2017年全球共出貨294台光刻機，其中近7成出自ASML公司。

就連大名鼎鼎的佳能、尼康，做光學設備夠牛的吧，也只能在ASML這個巨人的陰影里，在中低端設備上撈點殘羹冷食。

2017年全球光刻機出貨量及占比

再來看看ASML的主要客戶：Intel、三星，還有代工巨頭台積電。

這三家，幾乎包攬了全球晶圓代加工的市場份額。

2016年的數據顯示，台積電全球晶圓代工市場份額占了56%，三星也把代工業務獨立，並宣稱要爭奪全球25%的份額。

想爭奪更多市場份額，就得多買ASML的光刻機。

2016年和2017年，台積電、三星這幾家大的代工廠，為ASML的收入貢獻分別為51.8%和64.7%。

ASML，簡直是躺著賺錢。

2. 荷蘭公司，何以稱霸世界

也許有人會好奇，這樣一個全球最牛的光刻機企業，為什麼誕生在歐洲小國荷蘭，而不是其他國家？

這還得從ASML公司的歷史說起。

ASML的源頭要追溯到飛利浦公司。

飛利浦有多牛，就不需要我介紹了。

從1971年開始，飛利浦就開始研發非接觸光刻設備。

這個行業難度極大，連飛利浦也碰一鼻子灰，準備關停光刻設備研發小組。

（ASML最早成立時的簡易平房，

後面的玻璃大廈是飛利浦）

就在這個時候，一家名叫ASMI的公司找上門來，尋求合作。

ASMI也是半路出家，抱著死馬當活馬醫的心態，兩家合作成立了ASML公司。

其時，世界半導體的中心在日本，日本的尼康、佳能和美國、德國的公司，都已經推出了自己的光刻機。

ASML可謂一窮二白，雖有點技術底子，但缺乏資金支持研發，連自己的員工都看不到未來。

窮困恰恰激發出了創意。

既然自己解決不了問題，就去求助能夠解決問題的企業。

ASML找到供應商，許諾建立合作，分享利潤。

簡單地說，就是結盟。

ASML和自己上下游合作的企業，形成命運共同體。

與ASML合作的公司

這個被窮困逼出來的策略，反而歪打正著成就了ASML的成功。

日本一橋大學創新研究中心教授中馬宏之，曾分析ASML的成功的原因——

高度外包的策略，讓ASML可以快速取得各領域最先進的技術，讓自己專注在客戶的需求，以及系統整合等兩大關鍵重點。

這種獨特的採購策略，是ASML成為市場領導者的關鍵。

舉個例子。

2004年，台積電的研發副總林本堅認為將市面既有的光刻製程透過水折射，效果會比當時新一代製程要好。

於是ASML就迅速呼應台積電，在一年後推出世界第一台以水為介質的浸潤式光刻機的實驗樣機。

這項技術迅速成為業界主流，也成了ASML直道超車尼康，成為全球第一的關鍵轉折點。

ASML與競爭者的市場占有率變化

這種聯盟，讓ASML獲得了大半個行業的資金和技術支持。

其一，要想優先獲得供貨，就必須先投資ASML成為股東。

2012年ASML提出客戶共同投資計劃（CCIP），吸收Intel、三星和台積電成為ASML的股東，獲取了巨額資金支持。

ASML被投資信息匯總

其二，合作夥伴帶來了寶貴的知識和技術支撐。

在EUV光刻技術上擁有專利最多的德國蔡司和全球第三的韓國海力士，都是ASML的利益合作夥伴。

強強聯合的同時，ASML也沒有放棄對技術的研發。

在ASML全球19000名員工中，研發人員就占到了7000人以上，在EUV光刻技術上擁有世界第二的專利申請量。

ASML還通過大量併購，強化其產業鏈的垂直整合能力。

ASML投資併購信息匯總

有錢又能得到頂尖的光源、光學鏡頭這些關鍵設備和技術，ASML只用了10年時間就把昔日光刻機老大尼康給徹底扳倒，成為了光刻機領域的霸主。

3. 西方集體企業，一台機器背後的產業鏈

ASML不是一個人在戰鬥。

幫助ASML打敗尼康的，是以西方企業為主的晶片領域龍頭企業。

ASML的一台EUV光刻機重達180噸，超過10萬個零件，90%的零部件都依賴外購，光源來自於美國Cymer（2013年，ASML完成對Cymer的收購），光學模組來自德國蔡司，計量設備來自美國是德科技，傳送帶則來自荷蘭VDL集團……這也是ASML被稱為「西方集體企業」的原因。

這個「西方集體企業」的參與者們抱團賺全世界的錢，不管是買晶片，還是光刻機，永遠站在食物鏈的頂端。

晶片行業是一個強者遊戲。

只有強者才能制定規則，參與遊戲，分享利益，這便是晶片行業的最大秘密。

中國如何突破光刻機這一瓶頸？

實際上，光刻機堪稱當今頂尖技術的集大成者。

中國要想實現100%的國產化，是不可能也是不現實的。

光刻機如此，晶片產業亦如此。

這也意味著，中國晶片產業，既要獨立自主，夯實技術核心，又要開放共贏，尋求國際合作。

這其中的關鍵，就在於中國要有一到兩家技術實力與國際話語權兼具的企業，來拉動、整合整個產業鏈。

華為正在扮演這樣的角色。

華為通過與產業鏈合作夥伴共同創新、卷積疊代，形成持續的上升螺旋，帶動中國科技企業集體進步。

與華為有合作關係的中國企業一覽

這正是美國真正害怕的地方。

美國打壓華為，目的就是點殺中國科技企業龍頭，進而鎖死中國的科技發展，讓14億中國人充當低端製造業的「打工仔」，用襯衫、牛仔褲去換飛機、晶片，繼續讓壟斷的西方「集體企業」吸全世界的血。

雖然現在中國晶片還落後著2代，整個產業鏈還顯得笨拙幼稚，可像華為這樣的公司越來越多之後，美國這黃粱美夢恐怕是就快要做到頭了。

現在是華為的「至暗時刻」，亦可視為中國科技企業「黎明前的黑暗」。

堅持住，撐過去！