指紋識別行業競爭愈演愈烈 未來走向何方?
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自從蘋果通過在iPhone手機上引入Touch ID,讓指紋識別技術徹底火了起來。
三星、華為、OPPO、魅族等廠商緊緊跟隨,紛紛將指紋識別技術引入其高端機型,指紋識別功能短時間內成為中高端智慧型手機的標配。
近兩年一大批手機供應鏈上市公司和非上市公司開始紛紛布局指紋識別產業,有依託自身在攝像頭模組技術背景的歐菲光(002456.SZ)、信利國際(00732.HK)、丘鈦科技(01478.
HK)、三贏興等等,有觸控顯示模組廠商合力泰(002217.SZ)、金龍機電(300032.SZ)強勢涉足,其中合力泰更是收購了比亞迪旗下比亞迪電子部品件公司自己開發指紋識別晶片。
也有四季春、盛泰光電等模組廠在觀望中。
那麼2017年指紋識別行業將會呈現怎樣的發展趨勢了?前段時間第一手機界記者拜訪多家手機供應鏈廠商,聊到2017年手機指紋識別產業的形勢,多位業內資深人士一致認為,「2017年指紋識別產品的出貨量依然會大幅上漲,但是產品單價會下滑,並且客戶會越來越集中,進入的廠商也會越來越少。
」
指紋識別迅速普及
為什麼會產生這種趨勢了,其中一個重要的原因就是指紋識別在短短几年時間內迅速普及。
「2017年指紋識別將會成為智慧型手機的標配,可能價值399元的手機,甚至是299元的手機都將配置指紋識別功能。
」深圳一位在指紋識別領域頗為資深的人士向第一手機界記者表示。
此外,據專注於手機行業產業經濟研究機構-第一手機界研究院發布的《2016年11月中國暢銷手機市場分析報告》顯示,11月中國暢銷手機TOP 20,採用指紋識別功能的手機有17款,占比達到85%,沒有採用指紋識別功能的手機有3款,占比為15%,售價全部在千元以下。
鑒於手機移動支付已普及到賣菜和賣水的階段,手機支付安全和指紋安全已成為每個智慧型手機用戶必需。
第一手機界研究院認為,到2017年指紋識別將成為手機的標配,包括千元以下的機型。
「由於指紋識別的迅速普及,致使指紋識別很快的進入紅海,進入到元器件的狀態,價格不斷的降低。
」上訴人士說道。
國內晶片廠商崛起
指紋識別模組價格迅速下降,究其根源則是因為國內指紋識別晶片廠商的崛起。
指紋識別需要經過「晶片—模組—整機」三個重要的環節,而晶片環節主要涉及「晶片設計—晶圓生產—晶片封測」等環節。
在整個指紋識別產業中,晶片部分占了整個模組價值的70%左右,價值比例最高,晶片設計在整個晶片環節的價值最高。
早期由於指紋識別晶片只有AuthenTec、FPC、Synaptics等國際一線大廠才能生產,導致整個指紋識別晶片價格高居不下。
但是隨著匯頂科技、邁瑞微、費恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創北方、比亞迪等十多家國內指紋識別晶片廠商的崛起,導致指紋識別晶片的價格也在逐步下降。
像匯頂科技自2013年殺入指紋識別市場以來,憑藉技術和成本優勢迅速獲得市場認可,2016年匯頂科技指紋識別晶片出貨有望超過1億顆,同比增長900%。
而成立於2015年的芯啟航,更是開發出了全球第一解鎖速度的指紋產品。
據介紹,芯啟航指紋產品在解鎖速度、蓋板穿透力、低功耗、安全指標、ESD性能方面有著突出的優勢,尤其最近推出的產品在0.12s內解鎖,全球第一的解鎖速度。
憑藉優異可靠的產品性能及綜合優勢,已成為多家知名手機品牌廠商的指紋晶片供應商之一。
此前,在中興通訊2016年指紋IC選型招標當中,芯啟航CS2511P和CS2816就一舉中標。
據第一手界記者了解,指紋識別晶片的價格已經從年初的5美金左右,下降到現在的1.5美金左右。
品牌客戶集中化
致使指紋識別模組行業形成馬太效應,最重要的原因則是品牌客戶集中化。
其實從2016年手機市場的變化,我們已經可以看出一些端倪。
「缺屏少芯」的趨勢一直貫串了2016年手機市場,而這一趨勢在2017年會進一步加劇。
在原材料大幅缺貨的情況下,基於原材料廠商優先供應一線品牌的原則,就會導致很多二線品牌拿不到原材料,致使客戶會越來越集中在一線品牌。
「對於指紋識別模組,我們丘鈦將它定位於是一種服務。
我們本來就在給華為、小米、OPPO、vivo在供應攝像頭模組,從客戶的角度而言,它是希望這些都是由同一家公司供應,這樣也可以減少它們的成本。
同時,一線品牌對於供應鏈廠商的要求也高,沒有一定規模和實力的廠商是進入不了它們的供應鏈體系。
」丘鈦微電子副總裁胡三木告訴第一手機界記者。
因此,如果廠商自身沒有一線品牌的資源,即使它能夠生產出指紋識別模組,它也銷售對象。
再者,雖然指紋識別模組進入門檻相對較低。
投資3000萬至5000萬就可以做到10KK的產能,但是它的資金占用是非常大。
一顆指紋晶片的價格在1.5—2美金之間,試想一下備貨的均是KK級以上的準備工作,這其中的數字並不是一般企業可以承受。
基於以上幾點,第一手機界記者認為雖然指紋識別的規模在2017年會繼續增長,但是能在市場上存活的企業一定是具有一定規模和實力的企業,馬太效應將會形成。
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